菩萨回到了南海，唐僧师徒继续向西行。这一行便又渐渐地由夏天到了秋天，不过令师徒四人感到奇怪的是，天气非但不像秋天那般清凉下来，反而越来越炎热。

好容易走到一户人家，有位老人家走出来，为大家解惑说：“这里叫作火焰山，一年四季都酷热难当，西边更有八百里火焰拦路，没人能过得去，哪怕浑身是铁也要被烧成铁汁水。”这一番话听得唐僧师徒都大惊失色。

正说话的工夫，门外有一位少年推着一辆车，吆喝卖糕。悟空感到好奇，上前询问道：“这里寸草不生，怎么还能有粮食做糕点呢？”

小哥说：“西南方有一个翠云山芭蕉洞，洞中有一铁扇仙，她有一把芭蕉扇。这扇子一扇就能熄火，两扇就能刮风，三扇就能下大雨哩!我们的粮食就是这样来的。然而要请铁扇仙，需要准备很多礼物。我们每十年才能备好足够的礼物，请她出手一次。”

悟空一听，安顿好师父，驾起筋斗云就往翠云山飞去，把老者和小哥都惊得目瞪口呆，连连膜拜。

悟空很快就来到翠云山，遇见一位樵夫正在打柴。悟空向他请教芭蕉洞和铁扇仙在哪里。樵夫指点了道路，解释说：“铁扇仙就是铁扇公主，是大力牛魔王的妻子，红孩儿的妈妈。”

悟空一听大感头疼，自己得罪过红孩儿，他母亲铁扇公主对自己肯定没好脸。

他找到了芭蕉洞，上前通报。铁扇公主一听“孙悟空”三个字，嗖地站了起来，取了两把青锋宝剑，出来要跟悟空拼命。

悟空连忙上前行礼赔罪：“嫂嫂，我是牛魔王大哥的结拜兄弟，来借您芭蕉扇一用。”铁扇公主更是生气，说想要借扇也可以，只要能把头伸过来让她砍几剑。

悟空嘿嘿一笑，答允下来，将头伸了过去。铁扇公主使足力气，往悟空头上连砍了十几下，悟空却连头皮都不红，吓得她扭头要走。悟空使金箍棒拦住其去路。两人在翠云山交战了一会儿，铁扇公主取出芭蕉扇一扇，顿时掀起一阵狂风，把悟空吹得飞了出去，一个跟头接一个跟头地翻了一整夜。

直到天亮，迷迷糊糊的悟空才抱住了一块峰石，停了下来。定睛一看，这里却是曾经来过的小须弥山。

还好悟空想起灵吉菩萨就住在这里，便去向灵吉菩萨请教。灵吉菩萨说：“芭蕉扇是昆仑山上诞生的一个宝贝，如果被它扇中，要被吹走八万四千里。”悟空听了也是忍不住叹息：“好厉害，好厉害。”灵吉菩萨取出一枚定风丹送给了悟空。有了这枚丹，芭蕉扇就再也不能把他扇走了。

悟空谢过灵吉菩萨，把定风丹缝在衣服里，再一次驾着云回到翠云山叫阵。铁扇公主见猴子这么快就回来了，心里害怕，又取出芭蕉扇对着悟空狂扇，可这次悟空却站在原地一动不动。

铁扇公主逃回洞府，将门紧紧关上。悟空并不慌乱，把定风丹含在口中，摇身变了只小虫，从石缝中钻进了洞里。恰好铁扇公主渴得不行，正在喝茶。悟空一展翅飞到茶沫里，顺着茶水就钻进了铁扇公主的肚子。

接着，悟空就在她肚子里叫道：“嫂嫂，扇子借我!”随即在铁扇公主肚子里大闹一场，翻跟头、竖蜻蜓，又踢又打，痛得铁扇公主在地上乱滚，嘴里连连叫饶命，吩咐丫鬟把芭蕉扇取出。悟空这才从她口中飞了出来，接过扇子道：“多有得罪，感谢感谢。”

悟空赶回到师父处，拿给当地的老人一看，老人点头表示这正是芭蕉扇。悟空便带着师父师弟辞别了老人，信心满满，向火焰山而去。