这一天，唐僧师徒一路来到了车迟国。这个地方很奇怪，道士们的日子过得很好，吃香的喝辣的当大爷；和尚们却很惨，吃馊的穿破的，每天还要在道士们的监督下干苦工，动不动就挨打受骂。

孙悟空很好奇，就变成一个小道士去打听情况。原来二十年前车迟国遇到大旱，国王命和尚们求雨，雨就是不下半点儿。后面来了三个道士，分别叫作虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，呼风唤雨，普降甘霖。国王非常感激，就跟三个道士结拜为兄弟，封他们做国师，还为他们兴建三清观。全国的道士也跟着过上了好日子。

和尚们就倒霉了，国王认为他们招摇撞骗，白费粮食，就拆了和尚庙，把代表和尚身份的度牒追回，将和尚全都发派给道士们当奴仆，谁要是逃跑，还会被张贴榜文，悬赏通缉，导致和尚们苦不堪言。

孙悟空也是和尚，一听可气坏了，当即放走了五百个被迫干苦力的和尚，算是小小地出了口气。

到了半夜，三位国师在三清观举行仪式，祈祷消灾。孙悟空就撺掇了八戒和沙僧一起去打探虚实。到了三清观，悟空吹起一阵狂风，把灯火都吹熄了，现场一片混乱，几个大仙只好让徒弟们先散了避风。

孙悟空三人溜进去，见三清殿里供奉着“三清”，也就是元始天尊、灵宝道君和太上老君三位，满桌子都是供品，大馒头、衬饭[1]、点心、饼锭[2](dìng)、油碟、蒸酥，什么都有。猪八戒张口就啃，被悟空喝住，说这些食物是供奉“三清”的，咱们也得变成“三清”的模样，才能吃得安稳。于是大伙儿把神像推下去，藏了起来，孙悟空变成元始天尊，猪八戒变成太上老君，沙和尚变成灵宝道君，坐在供桌上大嚼供品，风卷残云，吃了个精光。

三兄弟正在打嗝儿消食，那边虎力大仙等接到报告，说三清殿里有异响，于是急忙赶来。进殿一看，发现“三清”一动不动，正襟危坐，面前却杯盘狼藉，供品都被吃完了。三位国师兴奋不已，以为是“三清”爷爷下凡吃饭来了。羊力大仙就向“三清”祷告，求一些圣水金丹。

孙悟空玩心大起，就吩咐他们拿些器皿来接圣水。虎力大仙等赶紧搬来大缸、砂盆和花瓶，然后关门退出，不敢旁观。没过多久，孙悟空说圣水好了，进来领取吧。虎力大仙大喜，舀起“圣水”就喝，却觉得有一股臊味，难喝极了；羊力大仙也尝了一口，说有点猪臊气。正在疑惑的时候，孙悟空哈哈大笑，现出原形，说：“三清可没来，我们是唐僧的徒弟，吃了你们的供品，无以为报，请你们喝点儿尿。”

道士们气坏了，拿起扫把、石头、砖瓦、叉子等往里面打。孙悟空几人早已经嘻嘻哈哈闯出门回去睡大觉了。

唐僧师徒早早起来，去找国王倒换通关文牒。国王一听是和尚，打算把他们都抓起来。懂事的大臣们劝说：“大唐的和尚可不能乱抓，还是放行吧。”国王这才准奏。谁知虎力大仙等三位国师听说东土取经的和尚来了，都急匆匆赶来报仇，非要让国王下旨抓了唐僧四人。

孙悟空正要辩解，突然门外有三四十个农夫来求国王，因为今年春天不下雨，怕影响收成，祈求国师出手求雨，灌溉庄稼。孙悟空就提出，愿和国师打赌求雨，看谁才有真本领。国王答应，假如悟空师徒求雨赢了，就赦免死罪，倒换关文，放他们一行去取经。