悟空、八戒带着井中的国王回到宝林寺。八戒吃了猴子的亏，现在报复的时候到了，他对师父说：“大师兄能让国王死而复生。”

悟空急忙解释，国王已死了三年，哪里还能活？唐僧却犯了轴，就要念紧箍咒，吓得孙悟空大叫：“莫念莫念，我让国王复活便是!”

悟空驾起筋斗云，一路飞到太上老君的兜率宫，因为太上老君有还魂丹，可以让死人复生。猴子一只脚刚踏进门，太上老君就赶忙叫唤员工们：“快把丹药收好!偷丹贼又来了!”原来他被猴子给偷怕了。

悟空向老君讲了乌鸡国里的情由，向太上老君讨要一千丸还魂丹，气得太上老君直轰他走。悟空说走就走，竟不纠缠，太上老君一看反而担心了，寻思：坏了，不怕贼偷，就怕贼惦记。这猴子明着走了，暗地里又会跑来偷。于是太上老君叫回猴子，给了他一颗还魂丹。

回到宝林寺，猴子将还魂丹给国王服下。国王死而复生，对唐僧师徒千恩万谢，只觉得人生就像一场梦幻，宁肯服侍唐僧去西天取经，也不愿再做皇帝。他说干就干，脱了皇帝的赭黄袍、蓝田带、无忧履，而是穿了普通人的衣服，脚蹬一双旧僧鞋，替八戒挑了担子，跟随唐僧师徒进城。

却说那假国王，此刻正端坐金銮殿内，等着唐僧一行来倒换关文。没想到猴子带着唐僧，昂然而入，也不跪拜，旁边还有一个挑担的，恰恰是真国王。假国王大怒，让兵士们上前捉拿，却被悟空用手一指，将士兵们全定住了。那边太子也率人来保护唐僧。假国王这才回过神来，三年前自己杀人夺位的阴谋已经败露了。

假国王无奈，终于现出妖怪原形，飞往云中逃跑。悟空紧追上前，掣棒就打。妖怪用宝刀相迎，战不过悟空，心生一计，又逃回金銮殿里，变成了唐僧的模样。顿时两个唐僧站在一起，都叫：“徒弟莫打，是我!”

这下悟空可急了，两个师父，一样的光头，一样的袈裟，分辨不清。倘若一棒打错，岂不是西天取经提前结束了？八戒却忽然笑道：“真的师父会念紧箍咒，让二人都念，不会的就是妖怪，岂不容易？”

于是真的唐僧就念起紧箍咒来，假唐僧只会随口乱哼，登时露馅儿，被师兄弟三个团团围住，三般兵器齐上，眼看就要遭殃。忽然东北天空飘来一朵彩云，有人高声叫道：“孙悟空，且休下手!”原来是文殊菩萨。

猴子只得上前施礼。文殊菩萨解释缘由。这妖怪就是文殊菩萨的坐骑青毛狮，是奉文殊菩萨之命来惩罚乌鸡国王的。三年前，文殊菩萨变化成凡人，来此化斋，不料这国王非但不给饭吃，还用绳索把菩萨捆了起来，在御水河里浸泡了三天。所以后来国王被推入井中，浸泡了三年，都是之前的报应。原来大家都错怪这小狮子了!

文殊菩萨还解释说，青毛狮当了三年假国王，却也从没有害人，还帮国王免费上了三年的班，把国家治理得不错，工资都没拿。话都说到这份儿上了，悟空只好让文殊菩萨带走了青毛狮。师徒四人倒换了关文，打点行装，继续向西去了。