唐僧师徒离开宝象国，一路继续向西，又遇到高山挡路，山势险要，一看就不好走。天上的日值功曹化作一位樵夫，特意来警告孙悟空：这山里可有厉害的妖怪，拿着五件随身宝贝，专门等着要吃唐僧肉呢。

孙悟空想着师父素来胆小，便也不告诉他，只说山里有妖怪，派八戒去巡山探路。

八戒扛着钉耙就上路了，孙悟空变成一只小虫跟着他。原来之前师父对八戒总是偏听偏信，以为八戒老实忠厚，几次害得猴子吃了亏。这次猴子有意要揭穿八戒是个“假老实”。

走了七八里路，八戒把钉耙撂下，找了个草坡就大睡起来。孙悟空变成一只啄木鸟，用尖嘴啄了八戒好几下，弄得他睡不成。八戒睡不好，又不肯巡山，便自顾自编了一套鬼话，说这山叫作石头山，山里有个石头洞，门口有个铁叶门……好回去糊弄师父。

孙悟空把八戒的自言自语听得一清二楚，提前报告了师父。等八戒回来，拿出这一套鬼话骗人，唐僧气得目瞪口呆，这才知道八戒原来不是真的老实忠厚，鬼心眼儿其实多着呢。

悟空又罚八戒去巡山，这一次却真撞着妖精了。原来这山叫平顶山，山里有个莲花洞，洞里有两个妖怪，一个叫金角大王，一个叫银角大王。银角大王这天正好巡山，要捉拿唐僧，刚出门就遇上了猪八戒，一番打斗，把猪八戒捉回洞里去了。

银角大王捉到了老猪，又想捉唐僧，但一想孙悟空的本领高强，只可智取，不能力敌，于是就变成一个摔断了腿的年老道士，躺在路边叫“救命”。

唐僧听到有人呼救，就赶紧上前安抚，把白龙马让给他骑。妖怪借口说腿伤了不能骑马，唐僧便让沙和尚背着他走。妖怪又说沙和尚模样可怕，不敢接近。孙悟空看出这个道士有问题，就自告奋勇来背，这下正中了银角大王下怀。

孙悟空背着妖怪，打算趁机将其摔死。没想到银角大王也有些本事，会移山倒海。他念动咒语，搬了一座须弥山来压孙悟空。悟空头一偏，须弥山压在左肩上。银角大王又搬来一座峨眉山，孙悟空头又一偏，大山压在右肩上。悟空担着两座山，仍然跑得飞快，急得银角大王赶紧又搬来一座泰山，当头压下来。这下悟空再没力气，被劈头压倒。

银角大王压住了孙悟空，就驾风去抓唐僧。他从云端伸下大手，把沙僧夹在左胳膊下，把唐僧夹在右胳膊下，脚尖儿钩着行李，张嘴咬住了白龙马马鬃，飞进了莲花洞。

金角大王一看抓到了唐僧，喜不自胜，但又担心孙悟空还活着，终是个祸患。银角大王便出了个主意：可以派“精细鬼”和“伶俐虫”两个小妖怪去，拿着两件装人的宝贝—红葫芦和玉净瓶，把被大山压着的孙悟空装回来。

精细鬼和伶俐虫两个小妖开开心心地拿着宝贝赶来，忽然在路上遇见一个老道。对方自称是蓬莱山的老神仙，要帮着一起去捉孙猴子。两个小妖便吹嘘自家的宝贝厉害，不需要帮忙，只要将葫芦和净瓶对准对方，叫一声对方的名字。对方倘若一答应，就会被装进去，一时三刻就化成脓水了。

这老道一听，变戏法一样摸出一只大紫金葫芦，对小妖说：“你们的葫芦只能装人，我的葫芦能装天。”小妖怪不信，让老道把天装来看看。

老道把葫芦嗖地抛上天去，念动咒语，但见天昏地暗，日月无光，整个世界全黑了，伸手不见五指，对面也看不到人。两个小妖怪吓坏了，赶紧求老道把天放出来，又请求用自家的红葫芦和玉净瓶换他的大葫芦，二换一，用装人的宝贝换装天的。

不知这老道的大葫芦是否真能装天，且看下回分解。