孙悟空会回来救唐僧吗？猪八戒心里也犯嘀咕。毕竟师父当初赶走猴子的时候可是相当绝情呢。自己过去对悟空也不好，有事叫哥哥，无事弼马温，这猴子能来？

不多时到达花果山，只见许多小猴子都在分序排班，对着孙悟空磕头，口称“大圣爷爷”。八戒不好意思上前打招呼，也混在猴子里磕头。孙悟空一眼就看见了，下令众小猴把八戒捉拿上来，按倒在地。八戒急得大叫：“是熟人，是熟人!”

悟空暗暗好笑，问八戒来此何干。八戒不敢说师父有难，只是谎称师父很想念悟空，想请悟空回去。悟空知道其中必有蹊跷，只管拉着猪八戒看风景、吃果子，一句也不提回去的事。猪八戒又着急，又生气，趁猴子不在时，背地里暗骂：“这个猴子，不做和尚，倒做妖怪!”

他这一骂，猴子早听见了，下令小猴们把八戒捉来，作势要打，让他如实交代师父到底出了什么事。悟空还说：“俺老孙身回水帘洞，心逐取经僧。师父步步有难，处处该灾。你趁早儿告诉我!”

八戒只好把黄袍怪抓了沙僧、困了师父一事告知了悟空。他担心悟空不愿回去，还使了个激将法，说那黄袍怪背地里骂了孙悟空，扬言说要剥了猴子皮，抽了猴子筋。悟空气不过，当即便要去找黄袍怪算账。

师兄弟二人驾云前往波月洞。路过东洋大海时，悟空特意下海去洗了个澡。八戒好奇问为啥这时候洗澡，悟空说：“你哪里知道，我回花果山这几天，弄得身上有些妖精气了。师父是个爱干净的，恐怕嫌我。”原来猴子真是一心一意要保唐僧取经。

二人到了波月洞，先救下了沙僧。黄袍怪还在皇宫喝得酩(mǐng)酊(dǐng)大醉，得知老巢被占了，赶忙返回波月洞。

此时猴子把真正的百花羞公主藏了起来，自己变成公主，向黄袍怪哭诉猴子一伙打砸洞府，好生无礼。假公主越哭心越疼，黄袍怪见爱妻这般难受，赶紧拿出一件宝贝—舍利子玲珑内丹。只要用这颗内丹轻轻贴在痛处，就会立马止疼。猴子诓(kuāng)骗来宝贝，一口吞了，立刻现出本相，对着黄袍怪和群妖就是一顿猛打。

没一会儿工夫，波月洞的大小妖怪就被悟空剿了个干净，只黄袍怪一人逃走。悟空到处寻他不见，忽然想到妖怪也许是天上来的，便到天庭询问最近是否有人逃出天宫。

玉帝当即命令点卯，也就是核对天庭工作人员花名册和“考勤”记录，这一查还真发现十三天前有一个奎木狼跑下凡间，变成黄袍怪作妖。天上一日，人间一年，凡间恰好过去了十三年。这奎木狼属于二十八宿的一员，于是玉帝便召回奎木狼，回天宫收押。

奎木狼好好的星官不做，为什么去当妖怪呢？其中居然有一段凄美的故事。原来宝象国的公主百花羞其实也并非凡人，前世本是天庭披香殿侍香的仙女。在天宫里，她和奎木狼有了感情，相互爱慕，但天条规定神仙们不能有凡心。于是二人便约定，侍香仙女先下凡投胎，托生成为公主，而奎木狼则下界化作一个魔王，二人在凡间做了十三年夫妻。

为了惩罚奎木狼的罪过，玉帝就把他贬去给太上老君当了烧火工。

黄袍怪终于被降伏，悟空也赶到宝象国，救出了被变成老虎的唐僧。唐僧也终于明白了自己之前的错误，连声感谢悟空，满口“贤徒、贤徒”叫不停。师徒终于和好如初，继续踏上了西行的道路。