唐僧骑着白马，和悟空继续西行。这一日来到一地，四处都是悬崖峭壁。悟空记性很好，记得以前来过，告诉师父这里曾是有名的风景区，叫作蛇盘山鹰愁涧。

唐僧正在四下打量，涧底突然一声闷响，钻出一条白龙，张牙舞爪地向唐僧扑来了。悟空慌得扔下行李，抱起唐僧就跑。那白龙眼见追赶不上，就张开大嘴，一口把那匹吓呆的白马给吞了。

发现白马没了，唐僧便忍不住呜呜咽咽地哭起来，埋怨悟空：“你吹嘘能降龙伏虎，怎么降不了这条龙？”悟空一听大怒，提起金箍棒返回鹰愁涧，大骂白龙∶“烂泥鳅，快还我马来!”

缩在涧底的白龙张牙舞爪地向悟空扑来。双方一番缠斗，白龙敌不住悟空的神力，只感四肢无力，头皮发麻，只好躲进涧底不再出来。悟空不肯罢休，使出翻江搅海的专业本领，顿时就把这里清澈的涧水搅动得像黄河一样混浊不清，使白龙不得安生。

这样一来，白龙果然在水底待不住了，又硬着头皮跳出来和悟空战了几个回合，随即摇身变成一条水蛇，钻进了草丛。

悟空追赶不及，当即念个咒语，将山神和土地公都叫了出来，盘问这妖怪的底细。山神和土地公赶紧赔罪说：“这鹰愁涧并没什么妖怪，前些年观音菩萨安排了一条白龙躲在这里，专门等候取经人。只要请来菩萨，白龙自然就会降服了。”

悟空带着山神和土地公回到师父身边，说明要去请菩萨。唐僧一听又嚷嚷道：“要是去请菩萨，这得啥时候才能回来？我现在还又饿又冷呢。”

这话让空中的一些神祇(qí)听见了。原来他们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽(qié)蓝，是奉了菩萨的命令暗中保护取经人的，等于是一支秘密护送小分队。一位金头揭谛自告奋勇去请菩萨，另一位日值功曹则主动去寻斋饭。山神和土地公保护着唐僧，悟空则去鹰愁涧边巡逻。

很快，观音菩萨被请到了鹰愁涧边，朝涧中喊了一声，那白龙立刻就跳了出来，变成了一个清秀的男子。原来他是西海龙王的三太子，因为犯了死罪，被大慈大悲的菩萨救了，让他来给取经人当坐骑。

菩萨对小白龙解释说唐僧就是取经人，然后将白龙脖子上的明珠摘了，又用杨柳枝蘸些甘露，在白龙身上轻轻一挥，吹口仙气，喊声“变”，那白龙立刻就变成了一匹非常神气又好看的白马。

悟空见了非常高兴，但还是拉着菩萨不放，说取经之路太艰苦了，意思是要向菩萨讹点儿好东西。菩萨没办法，只得给了悟空三根救命毫毛，关键时刻可以用它救命，悟空这才心满意足地道谢。

唐僧见白龙马这样神骏，比原来的白马更加雄壮，也非常高兴，于是撮土焚香，望南方礼拜，感谢了观音菩萨。师徒打点行装，继续上路。