拿破仑把全军的指挥权交给米勒及纳将军，自己带了2位护卫兵在一望无际的雪地中骑马奔往巴黎。身着毛皮外套，形容憔悴的3个人，从波罗吉诺经过维尔纳、华沙和德累斯顿、梅因斯等地，朝着巴黎，连续跑了12天。拿破仑抵达巴黎时早已精疲力尽，但这时他突然振作起精神，为维护着自己皇帝的威严而进入蒂伊勒里宫殿。

他回来了，巴黎还和往常一样，是一个花都，皇后玛丽·路易丝和刚刚长出乳牙的罗马王走出来迎接他。

“哦！好可爱！”

拿破仑抱起罗马王，亲吻他的脸颊，接着，参加舞会、办理政务以及接见外使，拿破仑恢复了他以前的皇帝生活。这种生活会持续多久？拿破仑早有了心理准备。

普鲁士向法国宣战，奥地利背叛了拿破仑而与普鲁士联盟，北方有俄国、普鲁士、瑞士；南方有正在进行游击战的西班牙、葡萄牙；西方有英国；东方有奥地利。他们都包围了拿破仑，整个欧洲就像一座活火山一样，开始向拿破仑喷火。

拿破仑为了迎战联军，立刻动员18万军队，在塞纳河布阵。战争前夕拿破仑想一决死战，于是写好遗书，请哥哥约瑟夫守卫巴黎，让皇后玛丽·路易丝摄政，嘱咐他死后将财产分给他的两个义子。

5月2日，拿破仑在吕岑击败了俄军和普军，然后又在包岑打败联军。在包岑战役中，和他并肩作战15年的狄洛克将军遭到敌人的炮击壮烈牺牲了，在联军意料之外的是，拿破仑依然顽强，他像又苏醒了似的，联军对拿破仑的恐惧感日增，便慌慌张张地败走了。

“即使打了胜仗，也无法安慰我的心！”拿破仑放声大哭。

拿破仑的将军们就这样一个个倒下，米勒将军虽然一直在追击俄国的败军，但是后来他为了保护自己的领地拿波里王国，转而违抗拿破仑的命令回到拿波里，警察署长、达利南及伯拿特、米勒等人虽然受到拿破仑的礼遇，可这些人却一个个都背叛了他。他们都不愿意和穷途末路的拿破仑同甘共苦。

他的知己朋友也一个个战死了。反法联军知道拿破仑很厉害，表面上装着与他签订停战条约，背地里却不断增加兵力，以备再度反击。

8月的德累斯顿大会战，拿破仑以14万的军队打败50万的反法联军。此时，假使他还有多余的兵力，他一定会把俄、普大军歼灭的，但当他正准备追击的时候，却病了。他被剧烈的胃痛所困扰，失去了很多战胜的机会，等他的病情稍有好转的时候，一切都已太迟。他手下的将领被打败了。

从10月16日开始，在莱比锡会战了3天。法军和联军势均力敌，难分胜负。

然而，法军中12万撒克逊步兵的一个军团和骑兵队背叛拿破仑而反击法军，局势突然间逆转。

22万发炮弹，现在仅剩下16000发，只能再打2小时，拿破仑只好下令撤军。

拿破仑已经疲惫不堪。