沙漠之仙也看到了贝莉丝玛，她想从王子的眼睛里看看这个不期而遇的事对他有何影响。

“只有我最能告诉你想知道的事。”他说。“这次与那位不幸公主的偶然相遇对我来说只是一次过眼云烟，现在我非常幸运地遇到了你。你已经对我产生了吸引力。我承认你对我比她更重要，要我离开你还不如处死我。”

“哦，王子。”她说。“我应不应该相信你是真的深爱着我呢？”

“时间会证明一切的，女士。”国王回答说。“不过你必须做些什么来让我相信你也在乎我。我求你，不要拒绝帮助贝莉丝玛。”

“你知道你在说什么吗？”沙漠之仙立即皱起眉头，怀疑地看着他。“你是想借我的魔力和我最好的朋友黄色小矮人作对，然后再从他身边抢走不可一世的公主？虽然我能办到，但她可是我的情敌。”

王子叹了叹气，没有回答——他能对这个狡猾的巫婆说些什么呢？最后他们来到一片百花盛开的大草原，四周布满深深的河道，还有许多小溪在树阴下轻轻低语着。这儿的空气真是凉爽新鲜。不远处耸立着一座豪华宫殿，城墙是透明的绿宝石筑成的。

天鹅拉着的女巫战车刚刚落到钻石和宝石铺成的走廊上，立刻有成千上万美丽的动物从四面八方高兴地赶来，唱着歌欢迎他们：

“当他心中充满爱，

怎样阻止也无奈。

骄傲只会更悲伤，

他的胜利更辉煌。”

沙漠之仙听到它们歌颂自己的胜利，十分开心。她领着王子来到最豪华的一个房间，然后让他自己呆了一会儿，让他觉得自己并不是什么囚犯。但王子知到她根本就没有真正离开，而是从某个隐蔽的地方监视着他。于是他走到一面大镜子前，对它说道：“忠实的镜子，请告诉我该如何让迷人的沙漠之仙高兴呢？我真的不知该如何让她开心。”

接着他马上开始梳理自己的头发，看到桌子上有件华丽的外套，便仔细地穿在身上。女巫回来时再也掩饰不住内心的喜悦。“我知道你正在为如何让我开心而烦恼。”她说。“我现在必须告诉你你已经做得很好了。你看，如果你真的喜欢我，让我开心一点都不难。”

王子出于自己的原因，不得不继续让女巫处于愉快之中，一直奉承她。于是过了一些时候，女巫已经允许他独自到海边散步了。但是女巫早已施展魔法，在海上唤起了狂风暴雨——即使最勇敢的水手都不敢冒险航行。因此她根本就不怕自己的囚犯逃走。我们的国王想到自己的窘境，能够不受女巫的打扰也算是有点安慰了。

他在海边漫无目的地逛来逛去，不久便在沙滩上用树枝留下许多诗句：

“我最后来到这片海滩，

用柔和的眼泪将悲痛赶走。

唉！唉！我再也无法看见

心上人呀，谁来驱除我的忧愁。

“你啊，咆哮着的海洋，

狂风把你卷向高处，

你把我心爱的人弄到远方，

叫我成为你的俘虏。

“我的内心比你还发疯，

因为命运对我太残忍。

为何我必须受苦，我们不能相逢？

为何要夺走公主，她是我的人？

“啊！美丽的少女，在这深深的海里，

谁知道你的爱有多真多甜。

快来将这巨浪平息，

让一个绝望的人自由，永远！”

正当他静静地写着时，突然被身旁的声音吸引住了。海浪翻滚地越来越高，他四处张望，立刻看到一位漂亮姑娘站在巨浪的浪峰上缓缓朝他靠过来。她的长发随风飞舞，一只手拿着一面镜子，另一只手握着一把梳子。一条美丽的鱼尾巴代替了双腿——她正游过来呢。

王子被这种意想不到的情景吓得呆若木鸡。不过很快她就从远处对他喊道：“我知道你失去了自己的公主，又被沙漠之仙困在这儿，多么伤心。如果你愿意，我可以帮助你逃离这不幸的地方。要不然你恐怕必须在这里痛苦地再待上30年或者更长的时间。”

金山国王子真不知该如何答复。并非他不愿立即逃离那里，而是害怕这可能是沙漠之仙耍的另一个花招。看到他在犹豫，美人鱼猜透了他的心思，便又说到：“你要相信我。我不是来诱骗你的。自从看到你可怜的公主，深深地被她的美丽和善良打动后，我就十分气恼黄色小矮人和沙漠之仙，根本不会去帮他们做坏事的。因此请你相信我的话，我真的可以帮助你逃走。”

“我绝对相信你。”国王叫出来。“我会按照你的吩咐去做。不过既然你已经见过公主，请你告诉我她现在怎么样了？她发生了什么？”

“我们先不要浪费时间聊天了。”她说。“跟我来，我会带你到铁城堡去。我们在这个沙滩上留一个你的替身，这样女巫就会被它迷惑住了。”说完，她很快就收集了一捆海草，然后对它吹了3次，念道：“友好的海草，我命令你躺在沙滩上直到沙漠之仙来把你带走。”于是海草马上变成了王子的模样，竟连穿的外套都一样。此时我们的真王子正吃惊地望着这个冒牌货呢。不过它也像真王子一样面色惨白静静地躺在那儿，仿佛一个巨浪就会把它卷走。这时美人鱼喊国王，然后他们就快乐地游走了。

“现在有时间告诉你公主的情况了。”她说。“沙漠之仙射了她一矛后，黄色小矮人便强迫她坐上那两只可怕的西班牙大猫。她当时就因疼痛和恐惧昏了过去。一直到了那座可怕的铁城堡后，她才苏醒过来。那儿有许多漂亮姑娘服侍她。可见黄色小矮人都虏去了些什么人。他迫不及待地抓住每个机会向她示意。她被困在一张铺着绣满核桃大珍珠的金丝被的**。”

“啊！”金山国王子打断她的话。“如果贝莉丝玛忘掉了我，愿意嫁给小矮子，我一定会心碎的。”

“你不必担心这件事。”美人鱼回答说。“公主的心里没有别人，只有你，可怕的小矮人根本无法让她看上。”

“请接着讲。”国王说。

“还有什么要讲的呢？”美人鱼回答。“你和沙漠之仙路过时，贝莉丝玛正坐在小树林旁。女巫狡猾地变了身，结果公主误以为她比自己漂亮得多。想想她有多么绝望，还以为你已经爱上了她了呢。”

“她真的相信我会爱上那个老妖婆了！”王子忍不住叫出声。“一个致命的错误！该怎么办才能让她知道真相呢？”

“你知道的。”美人鱼亲切地笑着对他说。“你们两人彼此深爱着，完全不需要他人的意见。”

说着他们便来到了铁城堡。只有面对大海的一侧黄色小矮人才没有设置可怕的熊熊火墙。“我知道公主就坐在你路过时看到的小溪旁边。”美人鱼说。“不过你必须和许多敌人搏斗才能到达她那里。带上这把剑，用它作武器，我相信你不惧危险，会克服种种困难的。但是有一点，千万不要让剑离开你的手。再见了。如果需要我背着你心爱的公主，我会在那块岩石上等你们的。因为她的母后是我最好的朋友，也是她让我来搭救你的。”说完，她给了王子一把比太阳还要耀眼的纯钻石宝剑。他真是不知该说些什么来感激美人鱼，但还是请她相信自己非常感激这件宝贵的礼物，永远都不会忘记她的帮助和好意。

现在我们回去看看沙漠之仙怎么样了。当她发现王子并没有从海边回来的时候，就急匆匆出去找他，她和一百位女仆都带着极好的礼物。有的拎着满篮子的钻石，有的捧着手工精良的金杯——里面全是琥珀、珊瑚和珍珠，还有的头上顶着一包包最美丽值钱的东西，其他人则抱着各式各样的水果鲜花，甚至还有鸟儿。想想她领着这队兴高采烈的仆人，却看到躺在沙滩上的国王原来是美人鱼用海草变成的，她该会多么的惊骇啊！她被眼前的情景惊呆了，发出恐怖的叫声，然后趴在假王子旁边，嚎啕大哭着，并且叫来了自己的11个姐妹。她们全是女巫，前来协助沙漠之仙的。谁知她们全被国王的替身骗住了，因为虽然她们很狡猾，但美人鱼更聪明。她们能做的就是帮助沙漠之仙在金山国王子呆过的沙滩上，立一座最好的纪念碑。正在她们搜集碧玉宝石、玛瑙珍珠、黄金白银，动手设计和建造雕像来纪念王子时，真的王子正在感谢好心的美人鱼并请求她帮助呢。美人鱼亲切地答应了他，然后就消失了。接着他就动身去铁城堡。他走得飞快，时时不安地四处张望，希望能够再次看见亲爱的贝莉丝玛。可没走多远，他就被4个狮身怪物包围了。它们扬言要不是因为美人鱼的钻石宝剑，早就用锋利的爪子迅速把他撕成碎片。可是国王在它们眼前一亮出宝剑，它们就无力地倒在了他的脚下，于是他上前一剑杀死了它们。他还没有来得及继续找寻公主，又遇到6条恶龙，它们身上的鳞片简直比钢铁还要坚硬。

碰到这么可怕的敌人，王子丝毫没有畏惧，在神奇宝剑的帮助下把恶龙一条接一条地全部剁成了肉酱。现在他真希望困难已经被克服了，可是在遇到另一个敌人时他却不知该如何是好。4位美丽的森林少女，捧着花环拦住了他的去路。

“王子，你要到哪里去呀？”她们问。“这是我们负责守卫的地方，如果我们放你过去了，你和我们都会遭到不幸的。请求你不要固执地过去。你真的想杀死我们这些从未得罪过你的4个姑娘吗？”

王子不知道该怎么做或怎样回答她们。拒绝女士的请求是有损骑士风范的，可是他正迟疑的时候，听到耳边有个声音在说：“冲上去！冲上去！不要再浪费时间了，不然你真的要永远失去公主了！”

于是他没有回答她们的问题，而是立刻冲上前去劈开她们的花环，碎片四处飞舞。最后没有再遇到障碍，他来到小树林看到了贝莉丝玛。她脸色苍白地坐在小溪边，无精打采。到了她身旁，他几乎跪倒在她脚边，但她却生气地转了过去，就像他也是个黄色小矮人似的。“噢！我的公主！”他叫到。“不要再生我的气了，请听我解释。不是我背信弃义，都怨所发生的一切。我是个不幸的可怜人，没能够保护你却让你生气。”

“啊！”贝莉丝玛反问道，“难道你以为我没有看到你和你的美人从天空飞过？难道那也是被迫的？”

“是呀，我的公主。”他解释说。“都是那个邪恶的沙漠之仙，不但把我锁在一块岩石上，而且还用她的战车把我押到世界的另一端。要不是一位意想不到的友善的美人鱼把我带到了这里，我现在恐怕还是她的俘虏呢。我的公主，和我逃离那个囚禁你的卑鄙家伙吧。不要拒绝最忠实地爱着你的人。”说完，他便跪在了她的脚下，捧起她的长裙。可是，他这么一捧就把魔法剑丢在了旁边。一直蜷缩在莴苣后面的黄色小矮人，立刻跳出来抓住了它，他知道宝剑的神奇魔力。

公主看到小矮人，吓得叫出声来，可这更激怒了这个小怪物。他嘴里念了句咒语，召来两个巨人用大铁链子把王子捆了起来。

“现在，他的命运掌握在我手中了，不过我可以饶他一命，并答应不伤害他。可是公主你，必须答应嫁给我。”

“你不要答应他，我宁愿死一千次不让你那样。”不幸的王子喊道。

“唉！”公主哭着说。“难道你非死不成？还有什么比这更可怕的呢？”

“你嫁给那个可恶的家伙就比这可怕多了！”王子回答。

“至少，”公主接着说，“我们也应该一起死！”

“那就让我先为你而死吧！我的公主！”他说。

“不，不，不要！”她大叫道，接着对小矮人说：“我愿意按你的旨意做。”

“无情的公主！”王说道。“难道你真的要在我眼前嫁给别人，让我生不如死吗？”

“不要想得太美。”黄色小矮人说。“你是我唯一害怕的情敌，我可不会让你看到我们的婚礼！”说完，不顾贝莉丝玛的哭泣和叫喊，他把钻石宝剑刺向了王子。

可怜的公主看着自己的爱人在脚下死去，无法再独自活下去了。她心碎得也死在了王子的身旁。

这对不幸的恋人就这样死去了，就连美人鱼也救不了他们，因为那把钻石宝剑的所有魔力都消失了。

而邪恶的小矮人，宁愿看到公主死掉也不愿她嫁给金山国王子。沙漠之仙听了王子的历险后，气得推倒了那座雄伟的纪念碑。因为她被王子的骗局气恼了，她对他真是由爱生恨。

那位善良的美人鱼，为这对恋人的不幸十分伤心，便把他们俩变成了两棵棕榈树。他们就可以永远地依偎在一起，交织着的枝条相互亲抚，相互低语，倾诉着彼此忠贞的爱。