罗斯福总统有充分的理由关切世界和平，在日内瓦召开的60国裁军会议毫无收获。在地球上的另一边，日本从1931年起便和中国打仗，并在中国大陆建立了伪满洲国。此时的全欧洲也再度变成武装阵营。自1933年起，出任德国总理的阿道夫·希特勒便日渐强大，他是个残忍而黩武的人。在意大利，贝尼托·墨索里尼宣布国家法西斯党为唯一合法政党，建立了法西斯主义独裁的统治。

1933年，罗斯福向54州州长发出私人电文，力劝他们切勿采取武装侵略，且应遏制军备计划。1934年，罗斯福向国会提出咨文，极力主张美国参加世界法庭，但是参议院却不顾他和赫尔国务卿所做的一切而将之否决掉了。罗斯福在回溯伍德罗·威尔逊未能说服美国人支持国联一事时认识到，任何一项有效的对外政策需要在国内形成共识。

1935年春天，德国不承认凡尔赛条约，并开始征召年轻人组建一支大型军队。1935年10月，意大利向埃塞俄比亚挑衅并展开军事侵略，几个月后埃塞俄比亚就被征服并吞并了。

国外情势一片黑暗，而国内的形势也没有多么明朗。经济恐慌还没有被克服，社会上仍然有数百万的失业人口。

1935年初，罗斯福总统、他的内阁成员和专家们起草了一整套新的失业救济法案，这个法案获得国会通过，他希望这个法案能够雇用350万人。法案涉及50个机构，其中最知名的是公共劳工管理局（PWA），由哈罗德·伊克斯负责，工厂进步管理局（WPA），由哈里·霍普金斯负责，还包括乡村电气化管理局（REA）和全国青年管理局（NYA）。

罗斯福坚决主张联邦援助计划要适用于每一个人，不论他是属于任何种族或党派。他任命有魄力的玛丽·麦陆德·伯素恩来负责NYA的黑人部门。

在欧伯瑞·威廉斯领导下的全国青年管理局为失学的闲散年轻人提供职业训练及工作机会，为中学生及大学生提供半天的工作，使他们得以继续完成学业。

1935年5月11日，罗斯福在温泉谷的办公桌上签署总统命令第7037号——建立乡村电气化。这是关于乡村地区电能生产、传送和分配的计划。这个计划不但能创造就业机会，而且能降低乡村电力的价格，此外，它还能为那些没有任何电力的乡村地区提供电力。

同年夏天，罗斯福签署了《瓦格纳法案》和《社会安全法案》。

罗斯福总统和国会像奔腾的马匹向前冲刺，当看到他们所动的一切计划和实验使经济得到改善时，他们兴奋得不得了。

突然他们不得不猛地踩了刹车！美国最高法院宣布国家复兴管理法不合宪法规定，最高法院宣称，国会无权授予这么多的权限给总统，联邦政府也无权在调整工业上管那么多。这项否决是全场一致通过的，数星期前便有了裁决，第一次的裁决只是针对工业复兴计划的一部分，第二次裁决却导致整个计划停顿。

罗斯福愣住了！新政计划中最重要的部分被勒令停止了，那些还没来得及实现的最佳构想——最低工资、最高工时以及禁止工厂雇用童工——也停止了。

最高法院是以另一个角度来看这件事，它想提醒罗斯福，美国政府是采用三权分立制：立法权属于联邦国会，负责制定法律；行政权属于美利坚合众国总统，负责执行并实施法律；司法权属于法院，负责审核制度、裁决法律。

美国宪法规定了三权之间的相互制衡，这种制衡强调相互性，而不是一种单向制约，因此没有任何一个部门或个人可以全面控制政府。

在罗斯福的记者招待会上，新闻记者发现他仍像往常一样智慧、迷人、幽默。对于他不愿回答的问题，他随时都可以巧妙地回避过去。一个记者问到有关最高法院对国家复兴计划的裁决问题时，他回答：“哦，他们的生活仍然停留在马匹和四轮单座的马车时代。”确实，最高法院的法官大多数在70岁以上，或者更老。

开始有更多的人向最高法院投诉，而法院也宣判了更多不利于新政的裁决。它否决了争议颇多的农业调解法案。但在农业调解法案裁决之后不久，它却判决支持田纳西盆地权限法案。

国家复兴计划和农业调节法案的裁决使国会更加孤立。它被反对党称为“橡皮图章国会”。罗斯福知道，从现在开始，他的工作将会更困难。