奥兹玛在魔镜里看到了英戈父母被解救和全队人马动身来翡翠城的情景。因此，她怀着一惯的热情好客心肠，下令安排一场盛大宴会。她邀请了在翡翠城的所有稀奇古怪的朋友一起出席晚上的宴会，去会见那些将要成为她客人的陌生人。

格琳达也在她奇妙的《大事记》里得知了在诺姆国王的洞穴里发生的事情。她对波波国王子身上的魔咒特别感兴趣。于是，她赶紧准备了几套最强大的魔法，召来了她的那一群白鹤，总共有十六只。白鹤载着她迅速来到奥兹玛的宫殿。她比红马车到得还早，受到了少女统治者的热烈欢迎。

平格瑞岛的格瑞王后经历了千辛万苦和种种危险，身上的衣服早已破烂不堪，衣不蔽体了。奥兹玛意识到了这一点，就命令为善良的王后准备好一套皇室服装放在寝宫里，让她一到就穿上，这样在宴会上她就不会感到害羞。她同时还下令，为基提卡国王、林基廷国王和英戈王子也准备好新衣服。这些服装都经过精心剪裁、制作和修饰，是奥兹国当下最流行的款式。奥兹玛的整队客人一到达王宫，立即便由奥兹玛的内侍护送至各自的房间去沐浴更衣。

奥兹国的好女巫格琳达和大法师负责山羊比尔比尔，和他一道去了一间不容易受人打扰的隐秘房间。格琳达先是认真向比尔比尔询问，对他施魔法的魔法师在施展魔法时用了什么方式，采用了什么仪式，这样问了好久。比尔比尔一开始提出抗议，说他不想恢复到以前的自然相貌。他说自己曾被变作一只瘦骨嶙峋、蓬头垢面的山羊苟活于世，在他的百姓和世人眼中，他将永远为此感到耻辱。但格琳达指出，凡是受到邪恶巫师仇视的人都可能遭到类似命运。她还向他保证，当他解除了可怕的魔咒回到他的臣民身边时，他的臣民反而会因为他的不幸而更加爱戴他。

比尔比尔终于被这一正确意见说服了，同意接受格琳达和大法师的试验。格琳达和大法师也知道，他们面临的任务非常艰巨，不能肯定一定会取得成功。但我们知道，格琳达是有史以来最完美的女魔法师。她非常聪明地推测，对波波王子施魔法的那个聪明而又邪恶的魔法师使用了一种魔咒，这种魔咒能够迷惑住普通的魔法师，使他们难以破解。因此，她对这件事情进行了周详缜密的思考，希望想出一个能够成功的计划。但是，因为不敢肯定能取得成功，因此，除了她的助手——奥兹国的大法师之外，她不愿有别人在场看她如何破解这一魔咒。

她先是将山羊比尔比尔变成一只小羊羔，这很容易就做到了。然后，她又将羊羔变成一只鸵鸟，让它有两条腿两只脚，而不是四条腿。再往后，她试图将鸵鸟变成普通人波波王子，可这一符咒却完全失败了。但是，格琳达并没有因此而气馁。她使用了一个强大的咒语将鸵鸟变成一个图腾宝宝[7]——这是人类的一种低级形式。然后又将图腾宝宝变为米夫凯特[8]——这是人类进化过程中最大的一步。终于，格琳达将米夫凯特变成了一个高挑有型的英俊青年。青年当即跪倒在伟大的女法师面前，感激地亲吻她的手，承认自己已经恢复了以前的模样，变成了地地道道的波波国的波波王子。

魔法终于取得了成功，施法的过程却花费了好长时间，所以参加宴会的所有人就只好等着他们。波波现在穿上了王子服饰，虽然他因为近年来的卑贱遭遇而显得自卑，他们最终还是说服他参加了欢庆盛典。

林基廷看到自己的山羊现在变成了王子，心里说不出应该感到悲伤还是高兴。他意识到自己将要失去这个爱吵架的牲畜的陪伴，他长期骑他已经形成了习惯。同时，他又为可怜的比尔比尔再次恢复人形而感到高兴。

波波王子谦卑地请求林基廷原谅自己过去对他不太友好。他说是山羊的秉性影响了自己的性格，他曾经表现出来的暴戾脾气，一部分原因也是因魔咒所致。可是，快活国王却向王子保证，说他真的很喜欢听比尔比尔发牢骚，早就原谅他了。人们发现，年轻的波波王子实际上是一个彬彬有礼、讨人喜欢的人，不过就是显得有一点内向和高傲。

啊，当天晚上，奥兹玛在她的豪华宴会厅里举办的宴会真是豪华气派，所有人都快活到了极点。蓬面人来了，南瓜头杰克、铁皮樵夫和比尔船长都来了。多萝西公主旁边坐着小不点特洛特和贝特西·博宾，三个小女孩看上去几乎和奥兹玛一样可爱。奥兹玛坐在长桌的一端，显得明艳照人。

林基廷国王很喜欢奥兹国那些古怪的人，他开怀大笑，并同锡樵夫和南瓜头人开玩笑。他还发现，比尔船长是个很好相处的伙伴。但最令这位快乐国王高兴的，是奥兹玛经常邀请来参加宴会并单独坐在一桌的那些动物客人。动物们坐在一起，像人一样谈话聊天，但给它们吃的都是符合它们天性的食物。林基廷很喜欢饥饿虎、胆小狮和玻璃猫，可是当国王遇见贝特西·博宾带到奥兹国来的那头名叫汉克的骡子时，禁不住大笑起来，因为他发现那动物十分滑稽可笑，以至于他的朋友们都认为他会被噎住。后来，在宴会进行过程中，林基廷当场做诗歌一首，对着骡子唱了起来，其他人都为他伴唱，这首歌歌词大意如下：

毛驴先生的耳朵大

这事儿好奇怪；

假如它长在猴头上

猴子就听不见。

它厚又壮呀宽还长

毛茸茸一大片；

长在汉克头上正合适

仙女头上就丢脸！

大家怀着极大热情听林基廷唱完这首歌，又鼓励他再唱一首。他们给了他一些时间去作曲。林基廷声称，要是能多给他一两个月时间来作曲的话，这首歌会更好听。但是他在歌曲中唱出了令人称颂的真情实感，因此也就没有人去批评这首歌的内容和快乐矮国王唱歌的方式了。

多萝西将这首歌记到了一张纸上，歌词是这样的：

今夜我们是快乐伙伴，

因为进行了英勇一战，

打败了所有仇敌。

我们对一切毫不畏惧，

所以大家来欢歌笑语

直到疲惫而休息。

拥有的一切心怀感激；

戈斯国王已葬身海底，

科尔也同去喂鱼；

基提卡国王重获自由，

波波国王子解除魔咒，

将会有一顶王冠。

因此忘记那可怕纷争

搅乱我们的安宁生活

带来痛苦和劳累；

因为我们在不久之后

即将快乐地驶向大海

再次前往平格瑞。