太子独自一人，渡过尼连禅河，走到伽耶山麓。那里有一棵枝叶繁茂的菩提树，树下有个金刚座，座上有很多学道者修定的痕迹。太子便到处捡了些树叶铺在座上，一心正念地端坐在上面，然后发誓说：“我如果还是不能了脱生死，到达正觉涅槃，就不离开此座。”
上天诸神听到太子在菩提树下金刚座上发出的如此坚决的誓愿后，大为欢喜，他们都祈愿太子早日开启正觉之门。
这时，那些憎恶正法的魔王心里害怕了，因为如果太子悟得正觉，那他们的邪道将会无用武之地，所以他们很怕太子寻得解脱之道。太子想要追求正觉，就必须全力战胜重重魔关。
人的内心有烦恼妄想的魔，外界有声色**的魔。它控制着世间的人们，能够克服一切魔难的人，才能进入真实的觉道。
魔王派出他的三个姿色美艳的女儿，分别是欲染、能悦、可爱乐。一般人都逃不过她们的**。
一天，魔王把三个女儿叫到跟前，对她们说：“释迦族的悉达多太子，感叹人生无常，居然舍弃了王位，隔断恩爱，为救度众生而出家学道。他有寻求解脱生死的大愿，他手执无我的弓，还有智慧金刚的箭，企图降伏这个生灭的世界。
“降伏了生灭的世界，就等于破坏了我们的世界。一切众生都会对他恭恭敬敬，祈愿他早日开悟，求得究竟的正觉。他的信念很坚强，但是在他尚未达到真正觉悟以前，我们还有一线希望。我们要赶快摧毁他的志愿，把他悟道的桥梁拆毁，用五欲的弓，把他推进爱欲的旋涡里去。”
三个魔女听了魔王的话，也为父亲不平，愿意跟随父亲一同去击败太子。于是，魔王立刻率领众多男女眷属，手持武器，恶狠狠地向太子的金刚座走去。
太子端坐在金刚座上，一颗寂静的心如同湛然不动的溪水，除了一心祈求出离三界、观察诸法的实相外，没有一丝杂念。
菩提伽耶 正觉佛塔 金刚座
魔王走到太子座前，对太子说：“太子，赶快离开这里，放弃寻求解脱之法，回国去继承你的王位，享五欲之欢，否则你将会死在我的箭下。你想想，身为国王，君临天下，一呼百诺，那是何等威风的境况！不仅生前享尽荣华富贵，死后还能再回天上享乐，历来的君王都是如此，你为什么要成为例外？
“你想想清楚，我手里的弓箭足以令你死亡，被射中的人，没有不立即中毒身亡的。如果不信，就请试一下。但到时候，你宝贵的生命、尊贵的躯体、求道的宏愿都将化为乌有了！你不后悔吗？”
面对魔王的百般恐吓威胁，太子始终不为所动。太子的心，岿然不乱，他对自己能启开真实的大道，毫不怀疑，也不畏惧任何恐吓的话。
魔王十分愤怒，他拿起弓，装上毒箭便向太子射去，但是毒箭飞到太子岿然不动的金刚座前，便自行坠地了。魔王不相信，便发射第二支箭，依然伤害不了太子。魔王看毒箭无效，心中不免有点慌，于是立即命令三个女儿上前，让她们以美色相诱。但是太子端坐不动，对她们不见不闻，这让魔女们又怀疑又害怕，只得都退了下去。
魔王心想，过去许多正法求道的人，看到毒箭或在女色的**下，都屈服投降。如今这位悉达多太子，毒箭伤不了他，他也不为美色所动，到底该怎么办？
魔王又急又气，一怒之下，发动所有魔军，放出各种怪物，有的起火刮风，有的响雷降雨。他把一切的邪恶想法都用出来了，希望打退太子的道心。但太子仍然端坐在金刚座上，毫无惧色。魔王还放出了许多毒蛇猛兽，降下雨雪冰雹但是毒蛇猛兽吐的毒气都化成了阵阵清风，雨雪冰雹都变成了五彩的云朵。不管魔王使用任何魔法，到了一心求道、意志坚定的太子跟前，都失去了效果。
这时，天空中发出巨响，护法的天将斥责这群魔军道：“可恨的恶魔，干吗要来**这位纯洁的修道者？你们常以恶毒之心，在人间制造怨恨，你们的愚痴实在可怜，你们的做法，如同人们摇撼须弥山（佛经说南瞻部洲有须弥山）一样，根本是徒劳无功，是不可能的事。赶快舍去怨毒的心，在这位修道者座前忏悔吧！别以为你本领很大，就算你能让大地变成汪洋大海，使恒河的沙子燃烧，也不动摇不了这位大修道者的金刚信念。
“我可以告诉你们，这位大修道者与别人不同，他有正确的见解、不屈不挠的精神、无边的智慧，以及平等的慈悲之心，这四宝就是他必定能成就心愿的基础。
“他不久就要成就大日轮的光明，能破除世间黑暗。他努力修行，为的是扫除悭吝、贪妄、怨恨、愚痴的毒害，他会成为一位施舍众生智慧的良医。他能领导人类走上正途，是一位尊贵的导师。世间众生在黑暗愚痴中徘徊，不知何去何从，大家急需这位大修道者为人们燃起光明智慧的火炬，你们有什么理由熄灭它？
修行中的释迦牟尼像
“世间众生在生死洪流的大海中漂浮，无力挣脱苦海。人们需要这位驾着智慧之舟的未来觉者去载渡他们，而你们却一心要把这只智慧之舟击沉。
“忍耐的行为是正法的芽，坚定的志愿是正法的根，正确的见解是正法的枝干，真挚的行为是正法的地。具备这些条件的智慧大树，一定能够结出无上正觉的果实，你们凭什么砍伐这棵为众生遮荫的圣树呢？
“众生皆因受贪欲束缚，身心永久受苦。现在有一位愿意解脱众生之苦的求道者，你们却要加害于他。这位大求道者不久就会达到真正的解脱。你们要远离一切傲慢，有惭愧之心，赶快归顺到这位未来的世尊之前吧。”
魔王被天将训斥一番，立刻向佛陀顶礼而退。
太子的心如同清澈的湖水，平静无波；又像是天空中的太阳，光明四射。这时，空中飘落下了无数的花朵，供给这位即将成就正觉的太子。