从兴都库什山区传来战报，新继位的花剌子模王札兰丁在东方地区聚集了一支庞大的队伍，成吉思汗只得重披战袍，率领六万大军去摧毁这支不知天高地厚的小后辈。札兰丁统率大军，潜入希斯库希山中，遇到一支为数约一千余人的蒙古军，交战结果，蒙古军被击败，成吉思汗闻讯，马上派三万精兵增援。

两军相遇在巴鲁安，札兰丁分三路前进，自己统率中坚部队，他们行走在崎岖的山道中，只得下马步行应战，大破蒙古军。入夜后，蒙古军打算智取，虚张声势，做许多假人骑在马上，对方不知是诈，信以为真，以为是敌人的援兵来到，因此军心不稳。

虽然札兰丁仍打算力战到底，可是他的左翼已先溃败，札兰丁下令大吹号角，全力出击，结果歼灭了半数蒙古军，大获全胜。巴鲁安之战对蒙古军而言，是西征中唯一的败绩。可是札兰丁在胜利之后，过分骄狂，不能公平地犒赏手下，许多将领深感不满，于是带着部属离他而去。

札兰丁只得逃往印度，蒙古军在后面紧追不舍。札兰丁心急如焚，派出多名信使，前往各地召募新军，可是蒙古军早就扼守了所有的山隘通道，札兰丁只好率领三万人马，从丘陵而下，进入印度河谷。

成吉思汗的军队蜂拥而来，札兰丁一心想越过德里，和苏丹结盟，可是战况急转直下，形势吃紧，成吉思汗甚至不准士兵们停下来吃东西，挥兵全速追赶。札兰丁已陷绝境，他快马加鞭，直奔大河，但是这段河水流湍急，只好转住另一段，并下令捣毁船只，准备破釜沉舟，背水一战。

破晓时分，蒙古军赶到，他们己结集列队在河旁，阵容森然。成吉思汗居中，令左右听命，暂时按兵不动。札兰丁见情势至此，只得先发制人，挥师右翼，深入敌阵，札兰丁的精锐部队尽出，对着中军喊杀而去，希望擒贼擒王，拿下成吉思汗。不料他的座骑被蒙古军的乱箭射中，他飞快地又跃上另一匹马，奔驰而去。

蒙古的中军受到札兰丁的猛烈攻击，仍然全力抵抗。札兰丁不停地调动左翼的兵力，以补充中军。成吉思汗令将领迂回攻击敌军已经实力空虚的左翼，这是蒙古军一贯的战法——迂回攻击。蒙古军突击攀上了高山纵谷的悬崖绝壁，当晚，就突击了札兰丁实力薄弱的侧翼据点，瓦解了札兰丁侧翼的力量。此时再度集结兵力，攻击札兰丁的中坚部队。

这全靠成吉思汗久经沙场培养出来的调度能力，使勇猛的敌军顿时荒了手脚，自乱阵容。札兰丁眼看大势已去，把重点放在成吉思汗的重骑兵团，试图突围而去。此时他的大军已经溃败，追随他的只剩下七百余名卫士。

他逃到河边时，身上只剩下一弓一剑，英雄末路。他抚摸着跟随自己南征北战的爱马，跃入急流之中，向河对岸游去。成吉思汗忽然从他的战阵中抽马而出，穿过双方的阵势，他站在大河边，注视着汹涌浪花中奋力泅水的札兰丁，英雄惺惺相惜之意油然而生。蒙古军本拟放箭杀他，却被成吉思汗制止。直到札兰丁上岸后，蒙古军才箭如雨下，射死了无数正在泅水的敌军，一时河水都染成红色，惨不忍睹！成吉思汗犹自喃喃说道：“真是将门虎子！”

第二天，他才下令军队渡河追击，可是在德里附近，已寻不见札兰丁的踪影，蒙古军队对当地的气候无法适应，以致人困马乏，加上士兵水土不服，因此印度得以幸存，札兰丁也赖以脱险。

印度河之战是花剌子模王国最后的抵抗。从此以后，自西藏到里海，再无战事。此次战役无疑是西征中最富戏剧性的场面。札兰丁誓死奋战，集西亚所有居民期待于一身，不愧是英雄人物，他的传奇在西亚也广为流传，为民众津津乐道。