在不到一年的时间里，成吉思汗越过长城，占领了金国大半的国土，更进一步又攻下了山东、河北许多城市，日渐向中都逼近。中都顿时陷入一片混乱，金国的胡沙虎起而背叛，率兵攻入皇城，杀了当时的皇帝——允济，以升王珣继帝位，是为宣宗。不过，胡沙虎后来却死于高琪将军之手。当时金朝的内部已经大乱，连防御的力量都没有了。

成吉思汗此次倾囊而出，动员了蒙古所有的兵力。他的围城之计不过是个钓饵，他按兵不动，切断敌人的补给。这一战略说明了两点：一在平原上，蒙古骑兵可大举获胜；二在攻城之战，尚无夺取坚固城池的把握。

哲别与同盟的辽合作，包抄金国的后路，可是经过几番的努力，却没有太大的收获。哲别和拖雷使出一计，佯装撤退，抛下车辆和补给，金人不疑，开了城门，抢夺物资。这时突然黄尘四起，蒙古军队飞马而返，剑不离手，攻入城内进行了惨绝人寰的大屠杀，哲别不但没有损失兵马，还获得了更多的财物。

转眼到了秋天，蒙古军队必须北归，整补兵马。第二年春天，蒙古军又如猛虎出柙，分三面攻击金兵。南面，由三位王子率军越过山西；东面，术赤度过兴安岭，与辽东的人马会师；成吉思汗则统领中军来到燕京。

这时金国惧怕得无法应战，刚就帝位的升王珣茫然不知所措，采纳了宰相完颜福兴的建议，送上500男奴，500女奴，以及良马丝帛金银，向成吉思汗求和。

成吉思汗提出必须以金朝公主为妻，金只得奉上了公主，正式投降。成吉思汗接受了，于是下令停止攻击，带走了大量的战利品，班师凯旋。可是这个和平只维持了3个月。

金国提出求和只是希望能暂时喘一口气，以便有充裕的时间着手准备。蒙古军撤走之后，金国就把京城移到南方的汴京，准备重整军备和蒙古对抗，这是宰相完颜福兴的策略。

成吉思汗对金的不守诺言非常震怒，他再次下令出征。成吉思汗亲率大军，越过沙漠，直指中都。大将哲别首先攻入居庸关的天险，木华黎则迂回深入辽东，两股夹攻中都。完颜福兴奏请皇帝移驾汴京，自己镇守中都。

他已经失信于蒙古，再也没有和平的可能，这次战役等于是背水一战，可是他实在不是蒙古军队的对手。城门很快就被攻破了，繁华的中都街道，被火焚烧，到处是一片哀号，大火足足烧了三天三夜，完颜福兴在烈火焚烧的皇宫中服毒自尽了。

蒙古军攻下中都，狂欢不已。成吉思汗下令犒赏将士，特开三天三夜的酒宴，疯狂地庆祝。成吉思汗在众多的俘虏中，挑选出学者、官吏、技师，其中有一人须长及腰、身长八尺，真是一个伟岸的男子！

成吉思汗听说这个人原是契丹人，名叫耶律楚材，他熟知天文、地理、数学、历史、占卜、医术等，此外对佛、道两教也有深入的研究，他曾入仕金朝，官拜左右司员外郎。他气宇轩昂，仪表脱俗，成吉思汗一见到他就非常欣赏。

“你今年多大了？”成吉思汗问道。

“25岁。”

“听说你是契丹人。”

“是的。”

“契丹与金国是宿仇，我攻占了金，也等于去除了你心头之恨，是吗？”成吉思汗如此问。

“不！”耶律楚材断然地说道，“我家从祖父起就在金朝做官，累受皇恩。对我而言，金国的皇帝就是我的皇帝。如今，国破山河在，身为金的臣子，哪有不悲痛的？”

“你对我有什么要求吗?”

“就我个人来说，我别无所求，即使大王命我去死，我也绝不会推辞。”

“说得好！”成吉思汗对他的忠义十分嘉许。耶律楚材虽然身为俘虏，却面无惧色，对征服者成吉思汗，不阿谀、不献媚，决意慷慨赴义，从容就死，真是壮士本色！

“这样吧，我要你留在我的军中为我服务。”成吉思汗面露微笑，他相信耶律楚材是个不凡的人才，将来必有大用。成吉思汗打算提拔他成为他的大臣之一。

但是别勒古台却表示反对。他说：“他嘴里虽然说得冠冕堂皇，谁知他怀着什么鬼胎！我看最好不要起用在金国做官的契丹人。”

“我不会看走眼的，”成吉思汗微笑地说，“就拿哲别来说，当时他还想射死我呢！现在不是可以证明我当初的决定一点也没有错吗？我相信这次也一定错不了的！”

成吉思汗称耶律楚材为“大胡子”，经常让他陪伴左右，并且把他带回蒙古草原。耶律楚材第一次来到塞北荒漠，和蒙古人一起吃着腥膻的羊肉，在生活起居上，难免有些不习惯。当时，许多蒙古人对耶律楚材十分嫉妒，常常为难他、捉弄他。

在成吉思汗的部队中有一个专门制造弓箭的人，常常夸耀自己的技巧。有一天，他不怀好意地对耶律楚材说：“我们蒙古王国，常年用兵，你这个文弱书生，实在一点用处都没有，反而能天天和成吉思汗在一起，装得煞有介事似的，真是无耻！”

“你说的话很有道理，”耶律楚材悠悠然摸着胡子，莞尔一笑说，“打仗的时候，当然需要制造弓箭等武器的人，可是太平盛世，要治国平天下的话，就需要一个治国的人才了。”耶律楚材和颜悦色，不急不慢地回答，使这个人再也无话可说。

这件事情很快传到成吉思汗的耳中，成吉思汗大为高兴，他欣慰地说：“耶律楚材不愧是一个人才！马上得天下，不可马上治之，我相信耶律将来一定会是一位辅国的良相。此次攻下金朝，虽然得到不少金银珠宝，但我认为最珍贵的瑰宝，就是耶律楚材。”从此成吉思汗更倚重耶律楚材，有关国内国外的事，都与耶律楚材一起商量裁决。

耶律楚材也不负所托，在成吉思汗死后，他又辅佐窝阔台，一片忠诚始终不二。他的一生，功在元朝。谈到元朝，就不能不提到耶律楚材。

耶律楚材在公元1244年5月14日去世，年仅55岁。他一直担当重任，位居中枢要职，很多人都认为他官居要职，一定是万贯家财，可是他的遗物中只留下了一把名琴和若干书画而已。耶律楚材当了一辈子的宰相，死的时候竟是两袖清风！

耶律楚材把精力都放在治理国家上，鞠躬尽瘁，死而后已。他去世的消息传出以后，蒙古百姓就像自己的亲人去世一样，商人不开市，停止一切宴乐，且自动为耶律楚材服丧，此情此景，感人至深。

大败金兵之后，成吉思汗率领大军，再度回到他自幼生长的沙漠中。他把喀刺库伦——黑沙之城，作为他的帐幕所在，也是他作战指挥的大本营。那里原是王罕的首邑，在库伦西南土拉河畔，今已荒废湮没。在许多黑帐之中，有一个白毡垂丝的大帐幕，内置银桌，桌上有美酒及食物，来谒见者可尽情享受，成吉思汗居高而坐，他的妻妾则坐在下方。

成吉思汗身旁，有一个须长及腰，身高八尺的大汉，那人便是耶律楚材；另有一个持卷握笔的维吾尔人书记，那就是塔塔统阿。还有一个身穿长袖棉衣，佩挂腰圈，斜戴白色毡帽的司酒。帐幕之中，燃着荆棘和马粪。

渐露老态的成吉思汗，眼看着来日无多，征服的工作仍是千头万绪，他希望能创立更大更强盛的帝国。有一天，在喀刺库伦的行宫中，他问身边的侍卫长：“你认为什么事情最快乐？”

“在广阔无垠的大地上，骑着快马，带着猎鹰，追逐野兔。”侍卫长想了想说。

“不！那算不了什么，最快乐的事，是击溃你的敌人，看着他们倒在你脚下，这才是天下最快乐的事！”