西夏之战仅仅是为了征金铺路，也使成吉思汗增加了信心，他相信一定能够突破万里长城。蒙古人是游牧民族，善于骑射，他们习惯于骑马作战，自从这次征伐西夏以后，使他们领悟到城郭攻防战的要领，于是成吉思汗下令军队接受新战术的训练，士兵一律使用长矛，并训练他们使用云梯和沙囊。

夜间，士兵们高举着火把练习，整个草原被照得一片通明。如此严格的训练一直进行了半年，已经完成了远征的一切准备。这时金朝派来使者说，金章宗已经驾崩，皇太子允济继位，希望蒙古王国仍能够纳贡祝贺。

新朝廷派使者前去索要贡品，并带来了新皇的谕旨。成吉思汗当时被册封为“招讨大将军”。按照礼仪，接诏书时必须双膝跪地，可是成吉思汗却傲慢地站着，淡淡地问道：“新皇帝是什么人？”

“卫绍王。”

成吉思汗轻蔑地向南方（金国的方向）吐了一口口水。

“原来是那个白痴！我是绝不折节为礼的！”说完掉头而去。

成吉思汗立即召开作战会议，编列军队。13万大军分别由别勒古台、博尔术、木华黎、哲别四位大将分别率领。另留2000名士兵留守营地。

第二天，成吉思汗把金朝特使叫到帐前，叫他带口信回去。

“如果我发兵攻打金国，你们受得了吗？我一发兵就如同洪泄千里，挟千军万马之势。如果你们畏战，必须立我为王，否则，就决一雌雄。”这种话极尽侮辱之能事，当特使把口信带回燕京，卫绍王怒不可遏，立即宣召文武大臣，对蒙古近况做详尽的介绍，戍边的臣子报告蒙古正在赶弓造箭，召集兵马。这时的成吉思汗与辽歃血为盟，他深知辽人对金人的仇恨，因此册封辽侯，允其在事成之后，成为金的新统治者。

成吉思汗对荒**无道、懦弱无能的卫绍王不屑一顾，而蒙古此时实力雄厚，于是决定发兵南进，决一雌雄。

公元1211年，成吉思汗第一次率兵伐金。出征之前，成吉思汗登上不儿罕合勒敦山顶，依蒙古礼俗，伏下身来祈祷：“敬告天地，我现在要为先祖报仇，远征攻金，希望神明呵护，保佑我军。”

成吉思汗祈祷完毕，站了起来，跨上马背。他披着一身白银甲冑，闪闪生辉。他骑着一匹高大的黑马，缓缓地从山上走了下来。成吉思汗对伐金之战经过了一番慎重的准备工作。首先他派出一批谍报人员和战士，潜伏在长城附近，一是为了探听消息，二是买通关节。第二批派出的是前卫精选部队，分散在各个据点。

成吉思汗亲自率领中坚部队，左右两翼各有相同数目的人马。大军已结集在克鲁伦河畔待命，成吉思汗对将士说：“勇敢的弟兄们，我们现在就要出发了，为了大蒙古王国的荣耀，你们要紧紧追随在我的身后，只能前进不能后退。”

白色的军旗，飞扬在大漠之上，大军终于开拔了。大军在戈壁沙漠上蜿蜒着，像一条长蛇，经过数日的行军，终于渡过黄河，逼近大同府要塞。

大同府位于山西省，金国在那儿没有设要塞。驻守的金兵受到哲别所率领第一阵的突袭时，连敌人来自什么地方都没有弄清楚，就仓皇溃败而逃。哲别的部队一路势如破竹，没有几天，就打到张家口了。

这天傍晚，成吉思汗率领部队抵达张家口。夕阳西下，彩霞满天，八达岭的关卡，模糊地映在夕阳余晖中，万里长城，高高低低地蜿蜒着。 成吉思汗爬上小山，向上苍祈祷，希望能一战而胜。他的心中充满了斗智与信念。

夜幕降临，八达岭陷入一片黑暗中，这时木华黎急奔而来，报告敌情：“敌人的主力军在居庸关一带，总兵力在40万以上。”

成吉思汗镇定地点点头，下令道：“明天破晓之前，大军准备进攻，今晚各部队要好好地休整，养精蓄锐。”过去十几天的行军，各部队都有充分的配给，明天就要决一死战，没有必要贮存余粮。

第二天破晓之前，成吉思汗一身戎装，出现在微明的天色中，他跨上黑马，向全军严施号令：“第一军迂回到八达岭一带，从山后袭击敌人。第二军、第三军、第四军攻击居庸关。”

命令一下，别勒古台的骑兵队向八达岭开拔。此外木华黎的第二军逼近弹琴峡，向居庸关正面推进。木华黎的军队利用云梯，翻越城墙，第一个跃下的就是大将木华黎，金兵措手不及，揉着惺忪睡眼，狼狈地跑了出来。

这时哲别的第四军也进入了作战位置，居高临下，箭如雨下，把金兵射死不少，坚固的城门，被蒙古军强行攻入了。

“你们要跟着木华黎的军队拥入城内。”成吉思汗下令说。于是博尔术所率的第三军蜂拥而入。

“中都已经不远了！弟兄们快进攻啊！”成吉思汗站在阵前大喊。层峦叠翠的山谷，仍笼罩在一片雾霭中，别勒古台的军队举着大旗，在山道上奔驰，一直绕到敌军的背后。