1558年三月，严嵩受到挑战。刑部的三个言官吴时来、张翀和董传策在同一天上疏弹劾他，主要罪行包括贪污、干扰人事等。把三人弹劾的内容合并同类项，就发现都有“坏边防”一项。

“边防”的确很坏，自朱厚熜关闭马市以来，俺答汗每年都猛烈进攻明北境，每次都会对北京构成不大不小的威胁。这恐怕怪不得严嵩，严嵩一直主张和蒙古人和平共处，开放马市，可朱厚熜不干。三人指责严嵩坏边防，没有事实依据，只是认为严嵩该对蒙古人的不停进攻负责。

严嵩不是瞎子，也不是傻子。三人同一天弹劾他，又同样指责他坏边防，他断定其中有事，再一细查，果然有问题：吴时来和张翀是徐阶的门生，董传策是徐阶的同乡！

严嵩怒了，哪里有这样巧的事，这明摆着是徐阶在背后捣鬼。他故技重施，跑进宫中跪在朱厚熜脚下，一把鼻涕一把泪地诉说委屈。朱厚熜看到老态龙钟的严嵩哭得像个被同学欺负的孩子，心潮澎湃，下令惩治三人。严嵩主张把三人处斩，朱厚熜没有听从，把三人发配边疆了事。严嵩又说三人是傀儡，背后有大阴谋家，朱厚熜说：“你别胡思乱想，我要回去吃丹药了。”

朱厚熜对严嵩态度的转变，缘于严嵩的年纪。1558年严嵩七十九岁，已是个反应迟钝、耳聋眼花的糟老头子。本来，严嵩能得到朱厚熜的宠爱，全在严嵩的伶俐，朱厚熜一皱眉，严嵩就知道朱厚熜在想什么，要干什么。可随着年龄的增长，严嵩的反应异常迟钝，有时候朱厚熜都快把两道眉毛皱成一条了，严嵩却还站在那里形如痴呆。幸好严嵩有个聪明的儿子严世蕃，能帮他给朱厚熜写青词，否则，朱厚熜对严嵩恐怕早已失望。

三位刑部言官事件后的第二年，严嵩又受到打击：朱厚熜把徐阶提为吏部尚书，一年后又把徐阶晋升为太子太师，这虽然是个虚衔，可代表了皇上的尊崇。严嵩突然发现，身边那个和善的小矮子徐阶猛地强大起来。

徐阶不骄不躁，稳扎稳打地前进。1560年，他小心翼翼地把张居正从翰林院编修提拔到国子监（国立大学），担任司业（副校长）。这是一个很引人注目的安排，明代国子监只有两所，也就是说，它和今天的国立大学截然不同，它有政治权力，而且和翰林院一样，是国家学术的中心，更是皇帝的机要秘书处。

张居正上任前，徐阶对他说：“我今天总算给你个交代，虽然还不能直接参与实际政治，但道路不远，你要好好珍惜。从前我不安排你，因为时局太复杂，但吴时来三人未被处决，说明光明即将来临，你我需共同努力。”

张居正谨听教诲，此时，他对徐阶下的这盘棋感到高兴，更让他高兴的是，他在国子监结识了祭酒（校长）高拱。

高拱祖籍山西，生于河南新郑，1541年进士，是个头脑聪明到极致，性格又极端自负，敢想敢做的人，曾在朱厚熜的三子裕王朱载垕府上做讲师九年。朱厚熜的长子早夭，次子被立为太子后于1552年去世，所以朱载垕虽未被立为太子，却是实际上的太子。高拱和朱载垕的关系颇不平常，有识之士都知道，太子府上的讲师就是将来的大学士，所以严嵩和徐阶都极力拉拢高拱。高拱被任命为国子监祭酒，就是严嵩和徐阶共同的主张。

无论严嵩还是徐阶，都不明白，高拱不是任何人能拉拢的，张居正知道。因为他进了国子监不久，就和高拱成了好朋友。

能被高拱当作朋友的人，屈指可数。因为高拱自视甚高，目中没有几人。高拱能看重张居正，足以说明张居正的德才不同凡响。张居正对高拱也是另眼相看，因为高拱的确有非凡的才干，而且和他一样，高拱也有远大理想。两人可谓英雄识英雄。

两人经常结伴去爬香山。每次到顶峰时，高拱都会站到峭壁上，望着一尘不染的北京城，叹息说：“江山如此多娇，却时局日坏，不堪看。”

张居正把他从峭壁上拉下来说：“先保护好自己，再说其他。”

高拱问张居正：“你可知我的理想？”

张居正知道，高拱的理想是掌握大权，指点江山。

高拱不等张居正回答，说：“我看你也是胸中有丘壑，将来我们联手干一番大事业，让这多娇的江山更加灿烂！鞠躬尽瘁，死而后已！”

张居正轻轻地摇头道：“当然要鞠躬尽瘁，但功业不成，就不能死而后已！”

高拱抓住张居正的手，说：“啊呀，太岳（张居正字太岳），你的毅力真让我敬佩！”

于是，两人击掌为誓，相约他日有机会入阁，定当同心协力，振奋大明江山。史书说，二人常常“期以相业”。

“相业”离他们越来越近，因为严嵩的好运气用完，徐阶的反击适时地开始。