自从司马懿发动高平陵政变，擒杀曹爽后，曹氏集团的势力一落千丈。魏国的皇帝已经无法摆脱傀儡的命运，几个皇帝都没好下场，曹芳被废，曹髦被杀，新上台的曹奂如坐针毡，惶惶不可终日。曹氏皇族的命运，如同东汉刘氏皇族的翻版，繁华过后终是一地狼藉。

反观司马氏家族，则如日中天，从司马懿到司马师再到司马昭，接连粉碎了国内敌人的反扑，淮南的三次兵变，无一例外以失败告终。及至司马昭以钟会、邓艾之力征服蜀国，一个大帝国已是呼之欲出，而这个帝国的统治者，自然不可能姓曹。

当然，要取代曹魏帝国，还是需要走一些表面程序的。公元264年，司马昭被封为“晋王”，这个步骤和当年曹操被封为“魏王”有异曲同工之妙，王与皇帝，只有一步之遥了。不久后，死去的司马懿被追封为“晋宣王”，司马师被追封为“晋景王”，司马家族正在为通往至高权力而大造声势。

只是司马昭的身体状况却不乐观，为防不测，他必须尽早选定接班人。司马昭的正娶夫人王元姬生有两个儿子，一个是司马炎，一个是司马攸。不过，由于哥哥司马师没有儿子，司马昭便把司马攸过继给了哥哥。按照惯例，作为嫡长子的司马炎理所当然是继承人，然而政治倘若那么简单，就不会有袁绍儿子们、曹操儿子们、刘表儿子们、孙权儿子们的窝里斗的故事。问题总出在老年人往往更喜欢小一些的儿子这一点上，司马昭也不例外，他更喜欢司马攸。史书上说司马攸“性孝友，多才艺，清和平允”，在士人中的名声超过司马炎。

司马昭常对周围的人说：“天下本是我哥哥司马师的，我只不过代理丞相之职罢了。待我百年之后，应该由司马攸来继承事业。”

不过，司马昭的想法，遭到许多人的反对。竹林七贤之一的山涛进谏说：“废长立幼，这样做违背礼义，乃是不祥之兆。”司马昭的心腹贾充也说：“中抚军司马炎有君主之德行，不能随便换人。”与司马炎关系不错的何曾、裴秀等人也说：“中抚军聪明神武，有超世之才华，拥有很高的名望，天生一表人才，这本不是人臣的相貌。”

在汉魏时代，人很注重相貌，看相术也随之发达。司马炎长得很有特点：第一，头发特别长，站起身来，头发可以垂到地上，现在都说“待你长发及腰”，司马炎同志不是及腰，而是及地！第二，他双手很长，“手垂过膝”，以我们今天的审美眼光看，这副模样有点怪怪的，不过这在当时却是福相，刘备也是长成这个样子。

当然，平常司马炎并没有披头散发，所以一般人不知道他的头发这么长；同样，魏晋时人们穿的衣服很宽大，手都裹在袖子里，别人也不知他的手到底多长。他听说裴秀会看相，便登门拜访，问道：“真的有看相这回事吗？”说完便解下头巾，一头秀发如瀑布般垂下，宛若神仙。裴秀看罢大惊，认为这是大富大贵的异相，从那以后，他就死心塌地跟着司马炎混。

由于裴秀等人的力挺，司马炎顺利成为司马昭的接班人，并被提拔为副相国，地位仅次于老爹，加“抚军大将军”衔。

尽管“司马昭之心，路人皆知”，但司马昭还是没能等到登基当皇帝的那一刻。公元265年，即魏元帝咸熙二年，八月，司马昭去世。

此时的魏国已经不再是曹氏的魏国，而是司马氏的魏国。

历史总是惊人的相似。

当初曹氏把人家大汉帝国给端了，如今司马氏正干着当年曹操、曹丕干过的事，这一幕何其眼熟！老一辈辛苦栽种，新一辈伸手摘下胜利的果实。司马炎对皇冠的向往，比起曹丕有过之而无不及，毕竟他是有“异相”的。老爹死后，司马炎继承“晋王”宝座，同时出任魏之相国。

司马炎显然并不满足于“晋王”的尊号，他迫不及待地要戴上皇冠。仅仅四个月后，魏国末代皇帝曹奂下了诏书，把皇帝宝座禅让给晋王司马炎。想当年魏武挥鞭，鞭挞半个中国，才建立起魏国的基业。魏取代汉是公元220年，谢幕时间则是公元265年，存在时间不过四十五年。与蜀汉的灭亡不同，曹魏的敌人来自内部而非外部，曾经盛极一时的曹、孙、刘三家，只剩下占据东吴的孙氏还苦苦支撑着。

曹奂黯然神伤地搬出皇宫，太傅司马孚（司马懿的弟弟）抓住末代皇帝的手，痛哭流涕地说：“我就算到死的那天，也是魏国忠纯不二的臣子。”这究竟是肺腑之言还是作秀之词，没人知道。曹奂下台后，司马炎正式登基称帝（史称晋武帝），改年号为泰始。晋朝的历史由此开始，不过，三国的故事还要接着讲完。

司马炎登基后，为了巩固权力、赢得民心，搞了几件事。

第一，以身作则，提倡以孝治天下。古代有为父母守丧三年的传统，不过，说归说，真正做到的人当然很少，特别是皇帝。皇帝要处理国家大事，不可能穿三年孝服办公吧。司马炎搞了变通，孝服没穿，孝帽继续戴，三年之内不吃鱼、不吃肉，只吃蔬菜。这种做法，当然赢得了士人之心。数百年后，司马光在写《资治通鉴》时，还高度赞扬司马炎是难得的贤君。司马炎十分重视孝道，西晋开国后担任太保的王祥就是中国历史上有名的孝子，他“卧冰求鲤”的故事被写入《二十四孝》中，家喻户晓。据说王祥十分孝敬继母，有一回，继母想吃鲜鱼，当时正是天寒地冻的时节，王祥便脱了衣服卧在冰面上，冰块融化然后蹦出两条鲤鱼，这正是孝感上天。这个故事，以科学的角度来说，可信度存疑，但大家愿意相信，相信世上有美好的事，总是好的。还有另一个孝子的故事则不容置疑，便是以《陈情表》闻名于世的李密。李密品德很高尚，司马炎于泰始三年征召他为太子洗马（官名），李密以祖母年老为由，呈递了一篇感人至深的《陈情表》，坚决推掉官衔。

第二，善待前朝君主。晋国政权来自魏国，曹奂尽管沮丧，但是他要是知道以后历朝历代的末代皇帝大多是什么下场，还应当感到幸运与幸福。他被封为陈留王，王宫在邺城，享受王的尊崇待遇，直到他五十八岁得以善终。从这点看，汉魏的文化还是比较开明与人道的。

第三，广封诸王以拱卫皇权。司马炎总结曹魏帝国灭亡的历史教训，认为魏国皇帝之所以大权旁落，是因为没有强有力的皇族势力拱卫。魏国宗室有“禁锢令”，这是一个很严厉的法令。我们知道，魏国开国皇帝曹丕上台后，最防的人就是自己的兄弟，像曹植、曹彰等人，都被严格监视。禁锢令实际上就是限制宗室权力的法令，因而魏国皇帝出了问题时，没有自家兄弟可依靠。司马炎上台后，一口气封了十七个同姓诸侯王，不仅如此，各诸侯王可以自行任命封国内的各级官员。司马炎的这个决定，从短期来看，确实加强了皇族的力量，确保新兴王朝不被推翻。然而，其埋下的祸患之大，足以动摇国之根本。同姓诸侯又如何？历史早就证明，强大的诸侯王存在，势必是一颗随时会引爆的地雷，例如春秋战国的诸侯杀伐，以及西汉的七国之乱。后来改写晋国历史乃至改写中国历史的“八王之乱”，其祸乱根源可追溯至此。

除此之外，新王朝还制定了新的法律，如奖励农桑等。自曹操统一北方以来，中原的相对安定达半个世纪，加上司马炎在加强中央集权上的种种措施，晋国政权的基石应该说比较扎实。

晋取代魏，实际上给了吴国喘息的时机。新的王朝刚刚建立，百废待兴，晋武帝司马炎不得不把重心放在新的国家、新的朝廷上，对东吴则采取拉拢诱降的策略，倘若能不战而屈东吴之兵，当然是最好的结果。

对于新兴晋国抛来的和平橄榄枝，吴国新皇帝孙皓一开始并没有拒绝，他甚至派使臣张俨、丁忠前往晋国吊祭司马昭。当然，这也是顺便探探新朝的虚实。出使回国后，丁忠对孙皓说：“北方并没有做好开战的准备，我们可突袭弋阳，一举取之。”孙皓有点心动，便询问诸大臣的意见。镇西大将军陆凯进言道：“北方新近吞并巴蜀，派使者前来求和，并非有求于我，只是积累力量坐等时机。敌人的势力相当强大，我们想靠侥幸取胜，这是办不到的。”孙皓听从陆凯的意见，没有擅自发兵进攻，但与晋国断绝了外交关系。

公元268年（吴宝鼎三年，西晋泰始四年），北方爆发了一次大水灾，青州、徐州、兖州、豫州四郡灾情严重。幸灾乐祸的孙皓把这次水灾当作天赐良机，派左大司马朱绩领兵攻江夏，右丞相万彧领兵攻襄阳，两国战火重燃。

不过，东吴在最强盛的孙权时代，对北方用兵都无功而返，何况是暴君时代呢？

对东吴的入侵，晋武帝给予了坚决反击，他命义阳王司马望统领中军步骑兵两万人驻扎于龙陂，以支援江夏、襄阳。这次出兵都是多余的，不久后便传来消息，晋国荆州刺史胡烈率部反击，击破朱绩的进攻，解了荆州之围。

不过，孙皓不肯善罢甘休，他又指派右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥。丁奉虽然骁勇，却也没能占到便宜，被晋国安东将军、汝阴王司马骏击败。

东吴军队在北线战场颗粒无收，于是把目光投向南方的交趾。

前面说过，公元263年，由于交趾太守孙谞残暴，吏民发动起义，杀死太守，并向北方的魏国求援。魏国对交趾的归降当然表示欢迎，不久后，魏政权被司马炎的晋政权取代，交趾转而效忠新朝廷。晋政府任命杨稷为交趾太守，此人足智多谋，才华过人。交趾的叛变对东吴是一个沉重的打击，孙皓上台后，派交州刺史刘俊、大都督修则、将军顾容等领兵平叛，先后对交趾发动三次进攻，都无功而返。

不仅如此，南方的叛乱还在蔓延。与交趾相邻的郁林、九真两郡宣布脱离东吴统治，归附杨稷，如此一来，杨稷的实力更为强大，他派遣将军毛桂、董元率兵反攻，在合浦之战中大破东吴兵团，阵斩吴国交州刺史刘俊与大都督修则，取得空前的胜利。此役之后，杨稷表荐毛桂出任郁林太守，董元出任九真太守。

与吴国的主动进取相比，晋国显得十分被动。

晋武帝司马炎实有难言之隐。

首先是天灾频频，继公元268年的四州大水灾后，次年青州、兖州、徐州再度爆发大水灾，晋国各地粮食告急，甚至在非灾区的荆州，部队的军粮也只够维持三个月。没有粮食，如何发动进攻？

其次，北方的游牧民族开始强势崛起，成为中原政权的一大隐患。北方游牧民族主要有两支，一是鲜卑，二是匈奴。自从魏明帝曹叡死后，司马氏夺权，帝国内耗相当严重，给了鲜卑、匈奴重整旗鼓的良机。

当时在西部雍州、凉州之间有数万鲜卑人，他们多是以前被邓艾招降的，邓艾死后，他们便成为独立势力，蠢蠢欲动。晋武帝司马炎意识到西部可能爆发叛乱，便从雍州、凉州分出一块地，成立秦州行政区，由胡烈出任秦州刺史。胡烈本是钟会部将，在平蜀之战有出色的表现，后来又是消灭钟会的功臣，司马炎希望凭借他的能力稳定西疆。

然而，西部局势恶化之快，出乎意料。公元270年，鲜卑酋豪秃发树机能率部叛乱。秦州刺史胡烈出兵进剿，不仅未能扑灭叛军，反而被鲜卑人所杀。胡烈一死，西部为之震动，都督雍凉州诸军事的扶风王司马亮救援不力，被皇帝免职。朝廷以尚书石鉴为安西将军，都督秦州诸军事，再次讨伐秃发树机能。

石鉴把进攻的任务交给新任秦州刺史杜预，不料杜预反对这种军事冒险计划。他向总司令指出，鲜卑初战大胜，杀了胡烈，士气旺盛，加之正是草盛马肥的季节（时为农历六月），优势很明显；相比之下，晋军刚刚经过远途跋涉，兵疲马困，实应休整，备齐粮秣，待到来年春天再进讨。石鉴一听大怒，故意找碴整杜预，给他扣了一个罪名，用囚车押往京师，听候处置。不过，事实证明杜预是有远见的，石鉴给杜预穿小鞋后，自己率部出击，攻打秃发树机能，却毫无建树。

鲜卑的叛乱推倒了第一张骨牌，很快，匈奴人跟着闹事了。东汉时期，匈奴裂变为北匈奴与南匈奴，北匈奴被打趴下，南匈奴则归顺汉朝。汉朝灭亡后，居住在并州的匈奴五部索性集体改姓为“刘”，以显示自己忠于汉室的信条。鲜卑起事后，匈奴右贤王刘猛在并州宣布脱离晋政权，并迅速出塞，割据自雄。

在鲜卑与匈奴的示范下，凉州胡人纷纷叛变。时任凉州刺史的牵弘率部讨伐叛众，诸部胡人与鲜卑首领秃发树机能联合，反而包围了牵弘的部队，晋军大败，牵弘死于非命。

晋军在西线的频频失败震动了朝廷，晋武帝决定派朝廷重臣贾充坐镇西疆，都督秦州、凉州诸军事。贾充乃是司马昭的心腹，当时担任侍中兼车骑将军，此人搞权谋可以，打仗就不是内行了。他接到任命后，竟然吓得面如土色，如赴鬼门关。后来还是他老婆灵机一动，走后门把女儿嫁给了太子，贾充才免于上战场。

鲜卑、匈奴以及其他胡人部落的叛变，对晋军南下伐吴形成极大的牵制。吴国利用这个时机，平定了南方三郡的叛乱。

公元269年，孙皓派出两支强大的武装，分别从陆路、海路进击交趾。其中陆路由虞汜、薛珝、陶璜指挥，从荆州出兵；海路由李勖（xù）、徐存指挥，从建安出发。两军在合浦会师后，将直捣叛军老巢交趾。

不过，这次两路进击的计划最终未能完成。由于海路凶险难行，李勖、徐存被迫返航，两人后来均被凶残的孙皓处决。平定交趾的重任，就落在了陆师身上。

被提拔为交州刺史的陶璜率先进攻实力稍弱的九真郡，斩杀晋国任命的太守董元。杨稷任命部将王素代理九真太守，继续与吴师周旋。不过，由于交趾等三郡距离晋国太遥远，根本不可能得到任何支援，在东吴大举用兵的压迫之下，已是岌岌可危。

公元271年，吴国大都督薛珝与陶璜合兵后，总兵力已经超过十万，他们日夜猛攻交趾。杨稷据城固守，最后矢尽粮绝，兵败被俘，沦为阶下囚。代理九真太守的王素见势不妙，欲逃往南中，半途被擒获。九真、日南等郡重回吴国版图。

吴国虽然平定了交趾之乱，却赢得并不轻松。交趾并不拥有强大的武力，却与东吴对峙多年，吴国最后还得动用十万大军才摆平，可见其军事力量已经远不如从前了。

表面上看，吴国扳回一局，但这不过是回光返照罢了。对晋国来说，丢失交趾并无多大损失，晋武帝司马炎要当名副其实的天子，必然要拔掉东吴这颗钉子。