诸葛亮死后，蜀国大将魏延与杨仪交恶，两人最后都死于非命，经此一乱，蜀国元气大伤，北伐计划也就不了了之。

倘若魏明帝曹叡能充分利用蜀国的内部矛盾，果断发动南征，蜀国能否抵挡得住大成问题。当时吴国皇帝孙权干脆在吴、蜀边界陈兵一万，只等蜀国崩溃时便能迅速抢占地盘。只是这时的曹叡热衷于搞建筑，没心思南征，这才让蜀国有了喘息之机。

蒋琬与费祎是诸葛亮生前指定的接班人，公元235年，蒋琬出任大将军，录尚书事，费祎出任尚书令，两人共同执掌权柄。魏明帝曹叡死后，新上台的曹芳乃是傀儡皇帝，国家实权落到曹爽手中。蒋琬觉得伐魏的机会来了。考虑到之前数次北伐失利，蒋琬认为诸葛亮的路线选得不好，道路艰险难行，运输跟不上。那么要从哪下手呢？他认为应该走水路，顺汉水、勉水东下，攻取魏兴、上庸。

这一战略遭到蜀国高级将领的一致反对。从战略角度看，魏兴、上庸两城的重要性完全不能与凉州、关中相提并论，况且顺流而下虽有利于进攻，但一旦受阻，不方便撤退。这一战略方向，完全是徒劳无益。尚书令费祎特地拜访蒋琬，强调凉州对蜀国的重要性，凉州羌胡人聚居，多心向蜀汉，若能占据，进可攻，退可守。蒋琬同意费祎的分析，并以姜维为凉州刺史。

此时蒋琬身体状况很差，经常得病，虚弱的身体也影响到他的战略决策。在诸葛亮时代，蜀军重兵集结于汉中，是一种积极进取的部署。蒋琬做了重大改变，把兵力重点集结在距离成都较近的涪县，整个汉中的兵力仅剩下三万。汉中不仅是蜀军进攻的桥头堡，也是天然的防御屏障，绝对不能丢失。蒋琬的这一调整，几乎坏了大事。

公元244年，曹爽、夏侯玄以十万之众大举入侵汉中。汉中太守王平兼任前监军、镇北大将军，是汉中最高军政长官，他手上只有三万部队，如何应战呢？自诸葛亮殒命五丈原，蜀国几乎十年没打过大仗，将士们无不惊恐，大有末日来临之恐慌，纷纷认为应坚守城池，等待援兵。

王平毕竟是见过世面的人，在蜀国大将中，他的战功仅次于魏延，曾是骁勇善战的“无当军”的统领。面对敌军的嚣张气焰，他没有自乱阵脚，而是冷静地判断说：“汉中距涪县将近一千里，魏军若抢先一步攻下关城，便可**，到时灾难就没法控制了。”他果断派护军刘敏进屯兴势，阻止魏师，自己则充当后卫，率一千人作为机动部队。王平的主动出击为援军到来争取到宝贵的时间，被任命为大将军的费祎（蒋琬改大司马）马不停蹄地向汉中挺进。

这里有个小插曲。

费祎出发前，光禄大夫来敏前来相送。这时蜀军已经整装待发，前方军情十分吃紧，来敏却提了一个奇怪的要求：要与费祎下一盘棋。同样奇怪的是，费祎居然为了他奇怪的要求，置军队于不顾，安然坐而弈棋。看到费祎从容不迫的表情，来敏佩服地说：“我是故意试试您的，您果然不同凡响，定可破敌。”

三国时代清谈思潮盛行，所谓的名士，在任何时候都要保持风度，不能慌乱，越是危急越要超脱，要有一种从容不迫的气质。这种风气不但魏国盛行，吴、蜀亦不例外。一个典型的例子就是孔融，当年他据守北海，袁谭率部猛攻时，他仍风度翩翩，对箭雨视若无物，从容坐在案几前读书，谈笑自若。演是演得不错，只可惜演砸了，他的从容不迫没能退兵，甚至连妻子儿女都被俘虏了。来敏这种试探方式的有效性值得怀疑，把费祎换作孔融，能否建功立业，要打上大大的问号。

由于王平的出色表现，魏军在兴势一线的攻势遇阻，加上粮草供应不上、费祎率蜀军主力来援等因素的影响，曹爽被迫撤退。在撤退途中，魏军遭到费祎的截击，伤亡惨重。这次伐蜀之战，魏国最终偷鸡不成反蚀把米。

此时蒋琬已是重病缠身，无法主持政局，他依诸葛亮遗命，把大权交给费祎。费祎身兼大将军、益州刺史二职，成为蜀国政坛的一号人物。

在诸葛亮生前，费祎的地位并非特别高，何以能被指定为第二代接班人呢？这主要是由于费祎有过人的才华，这些才华甚至连诸葛亮都自愧弗如。他有几个令人印象深刻的本领：其一，悟性过人。在审阅公文时，他只要扫视一眼，就可抓住中心思想，理解速度比平常人要快上几倍，而且过目不忘。其二，工作效率惊人。他可以同时做好几件事，边办公，边接待宾客，边吃饭喝酒，边下棋，好像很忙，却井井有条，丝毫不乱，公事一点也没耽搁。费祎升任大将军后，尚书令一职由董允接替。董允想学他的办事风格，不料才十来天，没批完的公文积了一堆，他不由得感慨自己的能力远不及费祎。

需要注意的是，尽管诸葛亮已死，蜀国的政治传统并没有太多变化，实际权力掌握在权臣之手。诸葛亮、蒋琬、费祎三任政府首脑都时常驻军于外，朝廷的重要决定，比如赏赐、惩罚、诛杀、庆典等大事，都要先向他们请示。故而蜀国皇帝刘禅之权力，着实有限。然而蜀国并没有出现魏国司马氏一家独大的情况，这与这几位执政大臣的品格有直接关系。

除了费祎之外，姜维也日益成为蜀国军政巨头之一。蜀国只有一个益州，费祎兼任益州刺史，姜维的头衔是凉州刺史，这不是实职，而是遥领。也就是说，以后若攻克凉州，姜维就是正式的凉州刺史。公元246年，姜维被任命为卫将军，与费祎共同“录尚书事”，成为帝国的权力顶层人物之一。

在诸葛亮去世后的十几年里，蜀国表现平平。内政还算稳定，北伐基本停止，蜀国尽管在汉中之役击败了魏国的入侵，但也实属侥幸。依此情形看，蜀国能自保就不错了，要想打败魏国、北定中原，机会似乎越来越渺茫。

然而，世事难料。

公元249年，魏国司马懿发动政变，血洗曹爽集团，震动天下。

这一变故，令魏国内部人心惶惶，特别是与曹爽亲近的人，谁也不知司马懿的屠刀何时会落下。在经历了内心的痛苦挣扎后，魏国大将夏侯霸决定扯起叛旗，投降蜀汉帝国。

夏侯霸投降蜀汉，令所有人意外。大家都认为，谁都可能降蜀，夏侯霸不可能降蜀。为什么呢？因为他的老爹夏侯渊便是死于蜀军之手，他与蜀汉实有血海深仇。打从父亲死后，夏侯霸便发誓为父报仇，每次提到蜀汉帝国，都咬牙切齿。夏侯霸曾担任魏国右将军，为了替父报仇，他自告奋勇驻扎前线，屯兵于陇西，在征西将军夏侯玄麾下任讨蜀护军。你说像夏侯霸这样的人会投降蜀国，谁信呢？

然而，历史就是如此波谲云诡。

夏侯家与曹家关系亲密，夏侯霸本人与曹爽的交情也不错。如今曹爽被诛，株连甚广，连征西将军夏侯玄也被召回洛阳，生死未卜。夏侯玄的位置被雍州刺史郭淮接替，不巧的是，夏侯霸与郭淮的关系很差。夏侯霸心里盘计，郭淮一来，自己肯定没有好日子过，搞不好要断送性命。

这是生死攸关的时刻。

他总以为蜀汉是自己不共戴天的敌人，然而，杀父之仇是过去时，而司马懿放出的暗箭却是现在进行时。陇西与蜀汉近在咫尺，要逃离司马懿的魔掌，夏侯霸没得选择，只有一条路：降蜀！

于是戏剧性的一幕发生了，夏侯霸竟然扯着叛旗，投降蜀国去了。这对蜀国来说，实在是天大的喜讯。皇帝刘禅亲自接见夏侯霸，并向他解释说：“你的父亲是在两军交战时阵亡的，并非我父亲刘备亲手所杀。”意思是说，夏侯渊乃是军人，军人死于战斗，这无关个人恩怨。如今夏侯霸只图保住性命，哪里还顾得上报父仇哟。

得到夏侯霸，等于得到一份重要的军事情报。

卫将军姜维询问说：“司马懿已经大权在握，他会不会发动征伐呢？”

夏侯霸答道：“他正忙着自立门户，还顾不上对外征伐。不过有一个人你们得担心，他名唤钟会，虽然年纪尚轻，倘若能得到重用，将会是吴、蜀两国的心腹之患。”后来发生的事证明了夏侯霸的远见，只是此刻姜维关心的是能否趁魏国内乱谋取关西。

既然司马懿忙着清理门户，此刻不出兵，更待何时？

姜维亲自率军出征，进攻魏国雍州，在麹山筑了两座城堡，称为麹城，由句安、李歆两人驻守。雍州是从凉州分割出来的一个州，羌人、胡人比较多，且都骁勇善战，一直是蜀、魏积极争取的对象。姜维在这一问题上采取的措施简单粗暴，他的办法是掳掠羌、胡的妇女儿童为人质，逼迫男人充当马前卒，袭扰附近郡县。这种政策短时间内有一定效果，长期来看，徒令羌、胡人怀恨在心，着实得不偿失。

魏国方面，夏侯玄已被解职，由郭淮出任征西将军，陈泰为雍州刺史。姜维大举入侵雍州，郭淮与陈泰面临巨大压力。如何应敌？陈泰提出一个方案：攻打麹城。麹城距离蜀地遥远，粮食必须远距离运输，而羌胡人害怕被姜维奴役，未必肯俯首听命。他对郭淮说：“今围而取之，可不血刃而拔其城。”

郭淮大喜，遂依其策，令陈泰率领讨蜀护军徐质、南安太守邓艾等进逼麹城，先断其粮道，又切断城外水源。麹城守将句安大惊失色，一座城，若是没吃的没喝的，不用战就崩溃了。他亲自领兵出城，欲与魏师决一雌雄。然而陈泰挂出免战牌，只守不攻。句安没有办法，只得回到城里，收集雪水，把粮食配给降到最低量，以便持久固守，等待姜维的救援。

姜维接到求援信后，不敢怠慢，急忙率部翻越牛头山，直奔麹城。眼看姜维的部队临近，陈泰毫不慌乱，他笑着对部下说：“兵法最推崇的便是不战而屈人之兵。我们只要抄截牛头山，断了姜维的退路，他必定要被我生擒。”于是下令各营垒坚守勿战，同时派快马飞报征西将军郭淮，请他出兵夺取牛头山，截断姜维退路。

郭淮行动迅速，渡过洮水，直插牛头山。若是后路被抄截，姜维将陷入敌人前后夹击的危险之中，他不敢恋战，急忙后撤。至于句安与麹城全体官兵，姜维只能远望而叹气了。麹城孤立无援，句安被抛弃了，他心灰意冷，选择向郭淮投降。

兵不血刃夺取麹城后，郭淮四面出击，扫**叛乱的羌胡。南安太守邓艾心思缜密，认为姜维有可能卷土重来，必须分兵以备不测。陈泰认同邓艾的看法，留下一部分兵力交给邓艾，驻营于白水北岸。

果然不出邓艾所料，三天后，姜维派部将廖化在白水南岸集结。邓艾非常心细，他想，自己兵力单薄，姜维既然卷土重来，理应渡河来战，为何只是安营扎寨呢？他判断，白水南岸的蜀军并非负责主攻，那么姜维用意何在呢？邓艾摊开地图研究，目光落在洮城上。对，姜维的真实意图，定是攻取洮城，以报丢失麹城之耻。

洮城距离邓艾驻地约六十里，邓艾即刻启程，在夜幕掩护下悄悄地抵达洮城。第二天，姜维大军果然兵临城下。然而，洮城早有防备，蜀军发动几次进攻，未能攻下，只得悻悻而去。

这是诸葛亮去世后，蜀国发动的一次规模较大的北伐。姜维未能打破僵局，北伐依然未能取得实质性进展。

对司马懿来说，他并不把蜀国的威胁当回事，他的敌人不在千里之外，而在身边。