鞑靼部落的酋长俺答自从被封为顺义王之后，年年通使，岁贡不绝。万历九年，俺答病逝，大明朝廷特赐祭坛七座、彩币十二双、布匹一百，三娘子和黄台吉上疏称谢，并贡上名马。黄台吉是俺答的长子，那时已经年迈，不喜欢兵事，只是一味迷信佛教，并听从僧人，禁止杀掠，因此西北塞外相安无事。王崇古、方逢时卸职后，由吴兑继任总督。吴兑驾驭有方，各个番部相继畏服。三娘子钦佩他的才能，曾经到总督府拜见。吴兑将她当做自己的女儿看待，有时候三娘子写信索要金银财宝，吴兑马上给予。各个番部稍稍有什么风吹草动，三娘子也总是预先报告，使吴兑有所准备。黄台吉承袭顺义王的爵位之后，改名为乞庆哈，也非常恭顺，谨慎奉命。只是黄台吉向来好色，曾经在西僧的怂恿下，娶了一百零八名妇女。可惜这一百多名番妇姿色都很平常，没一个比得上三娘子。黄台吉垂涎已久，想娶三娘子为妻。三娘子却嫌他年老多病，不肯迁就，准备带着部下迁徙。这个时候吴兑卸职，另授郑洛为总督。郑洛上任后，得知此事，就想：“如果三娘子到了别处，我朝封这黄台吉还有什么用？”于是就派人去和三娘子说：“你不妨就跟了大王，天朝还会封你为夫人。你要是自己离开，不过是个普通的妇人，还有什么殊荣呢？”三娘子为利害所迫，只好顺从黄台吉，与他成为夫妇，二人和好度日。

转眼间，四年过去了。黄台吉得病身亡，三娘子再次成为寡妇。那时黄台吉的儿子扯力克继承王位，这扯力克倒是一个翩翩公子，长得玉树临风，气宇轩昂。把汉那吉这时候已经死去，扯力克就纳了他的遗妻比妓。三娘子曾经生过一个儿子，名叫不他失礼，本来也想收比妓为妻，偏偏被扯力克夺去，心中很不高兴。连三娘子也有怨言，竟然带着儿子准备离开。郑洛得知后，再次替她调停，先是派人去说服三娘子，劝她下嫁扯力克。三娘子老妇配少夫，自然格外乐从。但有一个条件，就是扯力克要把所有的妻妾都赶走，才肯答应。郑洛又派人去和扯力克说：“你要是能与三娘子结婚，朝廷仍然封你为王，否则就封别人了。”扯力克欣然答应，并依照三娘子的约定，把所有的妻妾全部赶走，还整了冠服，备齐车马，亲自到三娘子的帐中迎娶。三娘子徐娘半老，风韵犹存，眉宇间仍然流露着妩媚。二人再次成就了一段欢喜缘，完结了一笔相思债。郑洛为三娘子请封，朝廷封三娘子为忠顺夫人，扯力克袭封如旧。三娘子常年为明朝保边守塞。山、陕一带的边境，商民安堵，鸡犬无惊。

哪知到了嘉靖二十年，宁夏竟然出了一个哱拜，他纠众作乱，不免煽动兵戈。这哱拜本来是鞑靼的部种，之前曾因得罪酋长，叩关投降，隶属于守备郑印的旗下，屡立战功，升任都指挥。后来，在任副总兵的时候辞官，儿子承恩承袭职位。承恩初生时，哱拜梦见空中裂开一道缝，缝里掉出一个妖物，看起来很像老虎，那东西掉下来之后，就跑到妻子的寝室。他正想拔剑除妖，没想到被孩子大哭的声音惊醒，起来一看，妻子已经生下一个男孩。他也不知是凶是吉，只好将他抚养长大，取名为承恩。承恩渐渐长大，模样如狼似虎，番人本来就粗犷，哱拜反而非常钟爱他的狰狞模样。哱拜告老辞官后，承恩承袭都指挥。凑巧洮河以西常常发生寇警，巡边御史周弘禴，命承恩、指挥土文秀以及哱拜的义子哱云等人率兵讨伐。出发前，巡抚党馨奉总督郑洛的命令，调遣土文秀支援西部边境。哱拜那时候虽然住在家里，但仍然有很多人前去报信，这次听说土文秀被调，不禁叹息着说：“土文秀虽然身经百战，但是能独当一面吗？”于是亲自到郑洛那里，说明来意，并愿意让儿子带着自己的三千名部下一起征讨。郑洛极力嘉奖，答应了他的请求。

于是土文秀、承恩陆续起行。偏偏巡抚党馨恨他毛遂自荐，只给承恩拨了些羸马。承恩很不高兴地上了路，在金城与敌人相遇，追杀数百人，奏凯归来。党馨不但没有奖励功劳，反而吹毛求疵。后来又听说承恩娶民女为妾，就责怪他违律诱婚，还杖责了二十下。承恩骄傲成性，哪肯受这般委屈？就是他父亲哱拜也觉得自损脸面，心里很不满意。土文秀、哱云二人本来应该记功升职，又被党馨阻拦。戍卒的衣粮拖欠了很久都没有发放，军锋刘东旸心里非常不平，就去拜见哱拜，说起被党馨克扣的情形。哱拜微笑着说：“你们也太无能了，怪不得被他玩弄。”刘东旸听了这话，愤然离开，纠集部下闯入帅府。总兵张维忠向来缺乏威望，见众人拥入，吓得手足无措。党馨听说兵变的事情，马上藏到了水洞中。后来被刘东暘等人找到，牵到书院，历数罪状，然后把他杀死。石继芳也身首异处，接着这群人纵火焚烧了公署，取走符印，释放罪囚，在城中大肆抢夺。

刘东暘于是自称总兵，任哱拜为谋士，承恩、许朝为左、右副将，哱云、文秀为左、右参将，当下分兵四出，攻陷玉泉营以及广武，连破汉西四十七堡。刘东暘又分兵过河，想攻打灵州。总督尚书魏学曾立即通知副总兵李昫，让他暂且设立总兵，派兵围剿。李昫派游击吴显、赵武、张奇等人转战前来，汉西的四十七堡依次被收复。只有宁夏各镇还被敌人占据。河套部落的酋长着力兔带着三千番兵，来支援刘东暘，屯兵演武场。刘东暘也将抢来的几个妇女献给河套部落，河套人扬言与哱王子已经是一家人了。哱云、着力兔一起去攻打平卤。萧如薰在城南设下伏兵，自己假装带着弱兵出城，诱敌前来。哱云仗着锐气，边追边杀，萧如薰边战边退，一直绕到城南。紧接着一声号炮，伏兵全部拥出，将哱云困在中心。伏兵从四面向中间射箭，霎时间就将哱云射死。着力兔这时候还在后面，听说前面的部队被围，料知中计，急忙带兵逃回塞外。朝廷得知后，特升萧如薰为总兵，调麻贵为副总兵，进攻宁夏，并赐给魏学曾上方宝剑。

御史梅国桢保荐李成梁的儿子李如松，说他忠诚勇猛，可以担当大任。于是李如松被命为总宁夏兵，并以梅国桢为监军。这时，宁夏巡抚朱正色、甘肃巡抚叶梦熊先后率兵赶到，齐逼城下。魏学曾与叶梦熊商议，将黄河的大坝挖开，用水灌城。于是城内城外水深数尺，城中人心惶惶。许朝逃出城门，去见魏学曾，表示愿意忏悔投降。魏学曾让他回去杀死哱拜父子赎罪。许朝走后，音信全无。李如松派人四处打探，得知河套部落的庄秃赖以及卜失兔，纠集了三万名番兵，侵犯小盐地，另外还派了一万名骑兵从花马池西沙湃口进入，为哱拜声援。李如松就派副总兵麻贵等人前去迎剿，这才将河套部落击退。然而，着力兔又带着一万多名人马，攻入李刚堡。李如松派兵截击，连连打败河套兵，一直追到贺兰山，河套兵才全部逃走。监军梅国桢与魏学曾不和，竟然参劾他延误兵事。于是叶梦熊代任督师。叶梦熊下令军中，先登城者奖赏一万金，于是人人奋勇，个个争先。过了五天，水蔓延到北关，城池崩裂了好几丈，承恩、许朝等人连忙到北关守卫。李如松、萧如薰偷偷带着精兵去攻打南关，总兵牛秉忠年已七十，仍奋勇先登。梅国桢大呼：“老将军都登城了，你们还害怕什么？”话音刚落，只见各位将校一挥而上，南关随即攻下。承恩等人惊慌失措，急忙派部下张杰出城说情。叶梦熊假装答应下来，暗地里仍然筹备攻城器械。监军梅国桢日夜巡逻，严行密察。一天傍晚，正在街上巡逻，忽然有歌声传来：

痈不决，毒长流。巢不覆，枭常留。兵戈未已我心忧，我心忧兮且卖油。

梅国桢听了，不禁诧异起来，就对部下说：“什么人在唱歌，快去给我抓来！”部下奉命而去。没过多久就捉到一个人。梅国桢见他相貌非凡，便问起他的姓氏、职业。那人回答道：“小人姓李名登，没有考上功名，就做起了小买卖。如今兵戈相向，只好沿街卖油，以便糊口。”梅国桢说：“你唱的歌词，是谁教你的？”李登说：“是小人随口编的。”梅国桢暗暗点头问道：“我有一项差遣，你能为我办得到吗？”李登说：“只要小人能干，一定效力。”梅国桢就亲自给他松绑，并赐给他酒食，授予密计，还交给他三道札子。李登受命而去，入见承恩说：“哱氏曾经有安塞之功，监军不忍心诛杀，特令我呈密札给将军。将军如果听我的话，就速速杀死刘、许二人赎罪，否则请立即杀死我。”承恩沉思了半天，就答应下来。李登出去之后，又从小路来到刘东暘、许朝的大营。也把密札交给他们说：“将军本来是汉将，何必要能跟着哱氏作乱呢？将军靠的不过是河套的援兵。如今河套兵已经战败，杯水怎么救得了车薪？为将军考虑，应该速速除掉哱氏，然后到大营自首。不但之前的罪可以一笔勾销，还能立功封赏。”刘、许二人心动，就与李登约定好，李登接着回营报命。

梅国桢仍然督兵攻城，不停猛扑。没过多久，刘东暘那边传来密报，说土文秀已被杀死。又过几天，城上竟悬出三颗人头，一个是土文秀的，剩下两个是刘东暘、许朝的。原来刘东暘诱杀土文秀后，承恩知道他有变化，就和部下周国柱商议。周国柱曾与许朝争夺过一名女子，彼此互不相让，有了隔阂。周国柱和承恩定计，借口商议军务，将刘、许二人引来，先杀了许朝。刘东暘逃入茅厕，被周国柱搜出，一刀劈成两段，随后将三颗脑袋一起挂在城上。李如松、萧如薰等人陆续登城，揭榜安民，并搜出宁夏巡抚关防以及征西将军印各一枚。哱拜那时候仍然安住在家中，李如松提兵围攻哱拜的家。哱拜知道不能幸免，就关上门自缢身亡。家中这时起了一把火，将哱拜连人带屋全部烧毁。参将李如樟看见火起，急忙派兵踹门而入，生擒了哱拜的次子承宠、养子哱洪大以及余党土文德、何应时、陈雷、白鸾、陈继武等人。

总督叶梦熊、巡抚朱正色、御史梅国桢先后入城安抚百姓，并慰问庆王世子帅锌。帅锌是太祖第十六个儿子的七世孙，曾被封到宁夏。哱拜作乱时，曾向王府中索取金银。那时庆王伸域刚刚驾崩，世子帅锌还在守丧，没有袭封爵位。母妃方氏带着世子躲避到地窖中，后来因害怕受到侮辱而自杀，所有的宫女财宝统统被抢走。等到叶梦熊入府，帅锌才得以保全。当下大将们驰书报捷，并将一干人犯押送到京师。哱承恩、哱承宠、哱洪大等人被立即处死，神宗令庆王世子帅锌承袭爵位，大加赏赐宁夏功臣。神宗准许叶梦熊、朱正色、梅国桢世袭官位。武将以李如松为首功，特加封宫保头衔，萧如薰以下也各有封赏，所有死难将士各得抚恤。宁夏再次平定。

哪知一波才平，一波又起。东面的朝鲜国遭到倭寇的**，朝鲜王李昖心急火燎，向大明求援。于是一场战争在所难免。