努尔哈赤在万历二十七年(1599)吞并哈达以后，就把目标又瞄准辉发。辉发部居住在松花江支流辉发河流域。在部酋长王机磐的领导下，招服邻近各部，并在扈尔奇山上建筑城池，地势非常险要，易守难攻。辉发部的东南两面是建州，西边是哈达北面是乌拉。哈达灭亡后，辉发三面被建州包围。

王机磐死后，其长子前死，孙拜音达里进而杀了他的七个叔父，自立为贝勒。由此，其堂兄弟之人逃到叶赫贝勒纳林布禄那里，他的部属也在准备叛逃。拜音达里将其所属七个大人之子送往建州做人质，乞请建州援兵。努尔哈赤发兵千人往援，攻破叛变的辉发村庄，抚定还没有叛逃去叶赫的人。但是，拜音达里并不想同建州结盟。辉发自哈达灭亡后，地理上夹在建州与叶赫之间，政治上采取中立于建

州与叶赫的两面政策，结果得罪了两方。

拜音达里在建州与叶赫之间来回摇摆的错误政策，加速了辉发的灭亡。叶赫贝勒纳林布禄见辉发质子于建州，便遣使告拜音达里道：“尔若撤回所质之人，吾即反尔投来族众。”

拜音达进里信以为真，遂撤回在建州的七臣之子，并以其子与纳林布禄为质。但纳林布禄背弃诺言，不送还叛投的辉发部众。

拜音达里又派人去建州，向努尔哈赤道：“我被叶赫纳林布禄的谎言所欺骗，淑勒昆都仑汗我想永远依赖你为生，请你把与常书订婚的姑娘解除婚约，给我为妻。”努尔哈赤为了争取辉发，孤立叶赫，便解除原来婚约，把女儿改许给拜音达里。但拜音达里又怕与建州联姻而得罪叶赫，所以背约不娶。拜音达里患得患失，左盼右顾，出尔反尔，招致杀身之祸。

万历三十五年(1607)九月，努尔哈赤以拜音达里两次“兵助叶赫”和“背约不娶”为借口，亲自统兵进攻辉发。扈尔奇城虽筑垣三层，恃险坚固，但建州兵还是攻了进去。城陷后，拜音达里父子被杀，建州军屠其兵，迁其民，辉发灭亡。辉发灭亡后，努尔哈赤又把注意力转向乌拉。