希拉克略去世之后，他的长子君士坦丁三世和次子赫拉克洛纳斯共同治理拜占庭帝国。不久，君士坦丁三世病逝，赫拉克洛纳斯成了唯一的皇帝，但次年君士坦丁三世的支持者们就废黜了赫拉克洛纳斯，拥立君士坦丁三世年仅11岁的儿子为帝，史称君士坦斯二世。

君士坦斯二世在位初期，得到了元老们的保护和指导，可是他毕竟年幼，没有军政方面的经验，也没有经天纬地之才，连治理国家都困难，更不用说保卫疆土了。公元644年，阿拉伯人把波斯人变成了亡国奴，随后就开始集中精力对付拜占庭帝国。公元655年，君士坦斯二世率领拜占庭舰队与阿拉伯人进行了海战，惨遭失败。幸亏次年阿拉伯国内发生了政变，无暇顾及君士坦丁堡，拜占庭帝国才躲过一场大劫难。

但是，拜占庭帝国这个曾经的大舞台，这时的面积已经变得很小，光线也越来越暗淡。在罗马帝国繁盛时代的那些地位崇高的臣民，如今也只能占据君士坦丁堡的一隅之地而已。普通民众不但要忍受统治者的剥削，还饱受伦巴底人、阿瓦尔人、阿拉伯人的摧残，整个国家危机四伏，随时有可能像罗马西部帝国一样轰然倒塌。

在这种情况下，统治者原本应该励精图治，可是君士坦斯二世为了独霸皇权，以叛国罪处死了自己的兄弟狄奥多西。此举引起了君士坦丁堡臣民的极大不满，因此君士坦斯二世被迫离开首都，定居在了西西里岛的叙拉古。公元668年9月15日，他的侍卫趁他洗澡时杀死了他，他的儿子君士坦丁四世继承了皇位。

公元670年，在阿拉伯哈里发穆阿维叶一世的率领下，一支强大的舰队驶进了地中海，直奔君士坦丁堡而来。然而，4年之后，君士坦丁堡依旧岿然挺立，令阿拉伯人一筹莫展。公元678年，阿拉伯人的舰队再次奔赴君士坦丁堡，结果2/3的船只都被拜占庭舰队摧毁，剩余的船只只好暂时撤退。在撤退时，阿拉伯舰队又遭到了暴风雨的袭击，几乎全军覆没。拜占庭军团乘胜追击，把阿拉伯的步兵军团也打败了，暂时解除了拜占庭的威胁。

自从与拜占庭开战以来，阿拉伯人还是第一次惨败，但是在事实面前，他们也不得不低头，于是，双方签订了为期30年的和约。

拜占庭帝国原本已经处于风雨飘摇的境况之中，此时何以反败为胜，首次成功地击退了阿拉伯人对君士坦丁堡的围攻呢？因为拜占庭人最近发明了一件秘密武器——希腊火。

这是一种类似于火焰喷射器的先进武器，喷出来的物质一遇水就燃烧，被称为“流动之火”，主要应用于海战之中，对战船具有极大的杀伤力，令多年以来一直所向披靡的阿拉伯人也不禁胆战心惊，屡屡帮助拜占庭大军化险为夷。

它之所以得名“希腊火”，主要是因为它得益于希腊神秘的炼金术。但由于拜占庭人极端保密，因此其配方鲜为人知，至今已经失传，人们只能猜测其主要成分可能包括易燃的猛火油、原油、硝石、硫黄等，也无法验证其威力到底有多大。不过，据后来被希腊火所伤的人所述，每当罗马人使用希腊火时，士兵们都只能屈膝跪下，祈求上帝来拯救自己。

也正是凭借这件独门武器，拜占庭帝国才得以继续掌握地中海的制海权，并保持地中海上的商业活动不受威胁。

不过，即便是令人闻风丧胆的秘密武器，也只能减缓拜占庭帝国衰亡的速度，而不能解决拜占庭帝国的根本矛盾。

公元685年9月，君士坦丁四世患痢疾而死，他16岁的儿子查士丁尼二世继承了皇位。查士丁尼二世权力欲极强，渴望像查士丁尼一世一样开创一番大业。他有谋略、有魅力，在他的统治之下，拜占庭帝国有过一段时间的安定和繁荣，但是他也非常残忍、专横、任性，这些缺点最终使他失去了民心。执政第十年，他被伊苏利亚将领列昂提推翻，逃到了保加利亚。

在此后的22年里，拜占庭帝国的皇帝更换了6次（其中包括查士丁尼二世的一次复位），濒于无政府状态。公元717年，末代皇帝狄奥多西三世被叙利亚军官利奥三世废黜，维持了107年的希拉克略王朝走到尽头。

这时的拜占庭帝国，版图已经缩小到君士坦丁堡及其周边地区、色雷斯东部、少数希腊港口、亚平宁半岛南部和西西里岛。在亚平宁半岛南部和西西里岛上，还聚集了从巴尔干、希腊等地逃过来的上万难民，以及数十万为逃避战乱而来的基督徒。

终结希拉克略王朝的利奥三世能否带领拜占庭帝国走向光明？摆在罗马人面前的，是一条未知的路。