安排好对杨虎城的囚禁后，戴笠返回武汉向蒋介石汇报。听完汇报，蒋介石交代戴笠执行下一个任务：拘捕韩复榘，同时密切监视刘湘。
韩复榘，山东省政府主席兼山东省保安司令，抗战爆发后任第三集团军总司令，后兼任第五战区副司令长官。
刘湘，四川省政府主席兼四川省保安司令，抗战爆发后任第七战区司令长官兼第二十三集团军总司令。
这两人之间有什么瓜葛？为何要监视和惩治这两人呢？
韩复榘出身行伍，早年是冯玉祥的部下，在1929年蒋冯战争中叛冯投蒋，被任命为河南省政府主席，后任山东省政府主席。主鲁伊始，韩复榘便驱逐刘珍年部，拒绝中央军进驻山东，竭力排斥南京政府派任的官员，党政军财大权一把抓，统治山东近八年，一直将山东视为禁脔。
在抵制南京政府的同时，韩复榘极力迎合日本人，主鲁之初即下令解散反日会，取缔反日宣传，以实际行动博得日本人的好感。但韩复榘做的是“鲁中王”的美梦，取悦日本人的同时，又与日本人打太极拳，委 婉抵制日本人对山东的野心。
在日军占领平、津，沿津浦线南下时，韩复榘就密派代表，与日军华北派遣军总司令小矶国昭和津浦北段指挥官西尾寿造接洽，寻求妥协途径。但双方要求悬殊，韩复榘只想以某些妥协达到日军不犯鲁境之目的；而日军则要求韩复榘宣布山东独立，给日本人做傀儡。由于期待韩复榘转变态度，也担心逼紧了反而会促其抗战，因而津浦线北段的日军在短时间内没有打过黄河，以期待韩复榘的反水。
韩复榘的第三集团军原属第六战区，考虑到韩复榘桀骜不驯，一般人难以指挥，中央统帅部特派冯玉祥为第六战区司令长官，一方面韩为其旧部，另一方面韩曾愧对冯玉祥，应该不至于违抗命令。但当宋哲元部从沧州一带作战败退，刘多荃、庞统勋等部接连溃退时，冯玉祥亲自到济南要韩复榘出兵增援，韩说：“出兵也不能挽救败局，不如等前方溃退的部队撤完后，山东的军队再开上去打。”
指挥不动韩复榘，冯玉祥愤然返回南京。
随后，山东地区划归第五战区司令长官李宗仁指挥。殊不料，韩复榘更没把李宗仁放在眼里。日军在12月中旬攻下南京后，遂与韩复榘摊牌。在韩氏不肯反水的情况下，日军于12月23日由青城、济阳间渡河，24日韩复榘自动放弃济南逃走，三天后日军进占济南。
随后，韩复榘又一枪不放接连放弃泰安、大汶口。李宗仁在徐州得报后，严令韩复榘循津浦线节节抵抗，撤守兖州。同时发电责问韩为何放弃泰安，韩复电称：“何必挂羊头卖狗肉？南京已失，何况泰安！”
韩复榘擅自撇开津浦路，避开兖州，直奔济宁，并令部队向鲁西南集结，以致津浦线正面大门洞开，日军沿津浦路长驱而下。李宗仁等怒不可遏。在军委会高级幕僚会上，李宗仁、白崇禧、何应钦、陈诚等一致主张严惩韩复榘。
还是在济南危急时，韩复榘便将弹药、给养、医院、修械所及伤病人员、官佐眷属等所有后方机构，运送到河南漯河以西舞阳等县。
韩复榘为何将后方机构直接运往河南？
这与他曾驻军河南并主政河南不无关系。由于对河南情况比较熟悉，韩复榘认为豫西、陕南一带有回旋余地，退到那里是一盘可以走活的棋。
陕南与四川毗连，寻找同盟军自然就想到了实力强大的刘湘。若能退守川蜀，与川军联手，自然可以保存实力。
于是，在抗战初期，双方便互派代表，往返磋商，具体结合办法日臻成熟，大体有四点：
一、韩、刘两部共同协作保川“抗日”；
二、俟韩部撤至川鄂边区，即完全听命刘的指挥；
三、阻止其他军队退扰四川（包括中央军）；
四、韩部军需饷械由四川协济。
这四点基本内容，戴笠并不掌握，但军统电讯特工截获双方往来电报若干，只是不能完全破译。有一点可以确定，就是双方将联手盘踞四川，抵制其他一切势力入川。
而南京政府已将战时陪都定于四川重庆，蒋介石及军事指挥机关暂留武汉，只是为节节抵抗日军。韩、刘秘密联合，这事非同小可，戴笠一边密报蒋介石，一边联系川军将领范绍增跟踪监视刘湘。
范绍增是刘湘部下四个师长之一，由于不是刘的嫡系，刘湘在川军出川前的整军中，借机将范绍增的部队改编，免去其师长一职，升为副军长，但不准到职。范绍增从此被闲置，心里对刘湘充满怨恨，恨不得找机会出一口恶气。
1937年冬刘湘胃病复发，到汉口就医，住在万国医院。戴笠在派特务秘密监视的同时，在刘湘的病房旁边开了一个房间，让范绍增每天去该房间内秘密监视刘湘的往来客人。这一监视果然大有斩获，很快就看到韩复榘的代表刘熙众以刘湘族侄的名义前往医院探视。
尽管两人都很谨慎，当面没有多说，但随后范绍增通过旧部打探到，由于川军陆续出川、韩复榘的部队已到达鲁西南济宁与豫西各县，双方部队越来越接近，急需接洽，刘熙众正是为此事应刘湘之邀而来。在特务处随后截获的电报中证实了这一点，其中一封电报内容为，让王缵绪（川军将领）“带两师人到宜昌、沙市一带，与韩复榘去襄樊的队伍联络”。
一旦双方军队成功联合，成功阻遏蒋介石及中央军入川，将直接影响到整个抗战局势。戴笠立即报告蒋介石。蒋介石对韩复榘拱手将大半个山东让给日本人早已忍无可忍，如今又假借抗日之名行反蒋之实，岂能轻易放过韩、刘二人！
然而，惩办韩复榘名正言顺；刘湘病卧在床，其部已出川抗战，不宜对他采取行动，只能严密监视。蒋介石命令戴笠：
“看住刘甫澄（刘湘字甫澄），秘密抓捕韩向方（韩复榘字向方）。”
戴笠知道，韩向方像缩头乌龟一样缩在自己的大本营里，实施抓捕绝非易事，只有他的脑袋伸出来才好捉到，遂向蒋介石建议：
“校长，抓捕韩向方关键是引蛇出洞……”
对此，蒋介石早有准备，他说：
“近期要在开封召开军事会议，第一和第五战区团级以上军官参加，可以利用这个机会。”
“学生明白了。”
戴笠正要敬礼告退，蒋介石又补充一句：
“要想办法防止他缺席。”
“是！”
韩复榘是否到会，成为能否成功拘捕韩复榘的关键。