当蒙古对金国全力追讨的时候，正在发展本国实力的南宋朝廷企图借蒙古之手消灭金国，而蒙古方面则想利用南宋为自己提供方便。于是，蒙古西路军向金国进军的时候，便派出屡次出使南宋的使臣搠不罕，向南宋朝廷提出借道、借粮等要求。

当时，南宋在西部的最高行政长官四川制置使桂如渊已经得到了南宋朝廷发来的与蒙古的“和约密旨”。所以面对蒙古军的进攻，桂如渊不仅不抵抗，反而还好酒好肉地犒劳蒙古军。对蒙古军提出的条件，他也全盘接受。

南宋的暧昧态度，使南宋百姓群情激愤，而蒙古军则顺利地通过由宋军据守的险隘饶峰关直达金州。后由金州向东南方向挺进，进一步占领了房州(22)，并由房州挥师东进。

与此同时，蒙古中路军也对河中发起猛烈进攻。河中背靠关陕、南阻黄河，地势重要，被金国认为是“国家根本所在”。金国准备由南京迁都时，便有大臣主张迁都河中。在平阳、太原等地相继失守后，河中成了金国在黄河以北的唯一战略据点，对河南起到屏障的作用。但是这一建议，并没有被金哀宗采纳。

河中的守军与蒙古军僵持了五个月之久，才被蒙古军攻克。蒙古军随后又迂回到金国后方，金国危在旦夕。