公元1220年，木华黎率轻骑进入济南，迫使南宋济南治中官严实及其所辖八州三十万户投降。

在黄陵冈激战中，木华黎灵活用兵，亲自下马督战，又带领诸将士引弓射箭，一举击败了号称“二十万”的金军。

成吉思汗对木华黎说：“我负责攻打太行以北，太行以南就由你负责吧！”临行前，成吉思汗还把一柄象征汗的九斿(12)大旗赐给木华黎，授予木华黎发布号令的最高权力。从此，成吉思汗便把蒙古兵主力转向西方，侵略金国的战争完全由木华黎指挥。

受命在身的木华黎依照金国的制度，在云、燕建行省，发兵攻略燕京以南的汉人地区。此后，木华黎军又经遂城转战蠡州(13)。

听闻蒙古大军来袭，金军守将移剌铁哥紧闭城门，誓死坚守。木华黎见金军严防死守，便派石抹也先率领原属张致的黑军一万二千人攻破蠡州北城，大肆屠掠。

同年十月，木华黎军进攻中山府、新乐县、赵州、威州、邢州、磁州、洺州，金国各地早就听说木华黎擅打硬仗，所以木华黎所到之处，各地官员纷纷举手投降。

木华黎部下攸兴哥率领先锋军攻下大名府。十一月，木华黎军进入山东，连续攻破滨、棣、博、淄、沂(14)等州。十二月，攻下益都。后又攻下密州，金节度使完颜寓战死。

同时，木华黎统率的另一支军队向河东进军。十一月，木华黎到达太原城下。但因知太原府事、权元帅左监军乌古伦德升出兵抵抗，木华黎军寡不敌众，不得不退走。

公元1218年夏，蒙古军在应州集结。金宣宗闻讯后，立即调遣平阳府胥鼎移镇陕西，又令绛阳军节度使李革负责管理平阳府的事物，代替胥鼎镇守河东。

同年八月，木华黎率步兵骑兵数万人，由太和岭入河东，攻略代、隰(15)、吉、石、岢岚等州，第二个月便开始围攻太原。