公元1214年，金宣宗害怕蒙古军再次进攻中都，下令迁都南京。次月，护从金宣宗的糺军(7)在良乡一带兵变，推举斫(8)答为帅后投降蒙古。

成吉思汗乘金宣宗迁都、金国内部人心浮动的时候，命令部将三摸合拔都、石抹明安等率军在汉族将领王裁的引导下从古北口入长城，会合糺军围攻中都；又命木华黎率军进攻辽西、辽东以作策应。三摸合拔都等采取围城打援和招降的策略，迫使金右副元帅蒲察圻等投降，同时还切断调运粮食的水道，歼灭了其他地方前来增援的兵力以及运粮队，使中都粮尽援绝。公元1215年五月，金中都主帅完颜承晖服毒自杀，副帅抹捻尽忠潜逃，余众投降。

蒙古军占领中都，成吉思汗下令将中都城府库的财物运往蒙古草原，随后又允许蒙古将士入城抢劫。在蒙古军的劫掠下，中都城中的大火一连烧了十几天都不曾熄灭，一座繁华的都城陷入一片火海之中，由此变成了废墟。

随后，蒙古攻略河北、山东等地。其间，成吉思汗采纳部将唵木海的建议，学习中原先进技术，组建了蒙古炮军，攻城时以炮石为先。

鉴于短时间内难以灭金，于是成吉思汗决定留一部分兵力在金国境内作战，自己则率主力返回漠北休整。

这一时期，蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，金军接连失败，士兵精锐大减，金国只剩下半壁江山。