公元1211年二月，成吉思汗亲自率军自怯绿连河南下，派先锋哲别率轻骑兵到金国西北边境侦察地形。四月，金帝闻蒙古军来袭，派使臣乞和不成，又命平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕领兵抵御入侵的蒙古军。

同年秋天，完颜永济集结金国四十五万主力军队，与蒙古十万军队在野狐岭展开一场大决战。大战中，蒙古大将木华黎率敢死队在前冲杀，成吉思汗率主力跟进，金军溃退至会河堡。

蒙古铁骑一路追击，经过三天的激战，金军精锐基本损失殆尽。蒙古军在今河北、山西北部地区掳掠了大批人口、牲畜和财物后撤军。

公元1212年，金千户耶律留哥在辽东起兵叛金，成吉思汗派部将与其结好并遣兵应援，金军多次被击败。

当年秋天，蒙古军第二次攻打金国。成吉思汗率主力围攻西京，以围城打援的策略在西京东北密谷口设伏，歼灭了金元帅左都监奥屯襄率领的援兵。不过在攻城时，成吉思汗中箭， 不得不下令撤退。