铁木真得知消息后，方寸大乱，但也不敢有丝毫怠慢，便急忙召集部众把所有的家族成员、随从、奴隶全部编入军队整装出发。他把三万多人分作十三个支队，号称十三翼。在这十三翼中，第一翼是铁木真的母亲诃额仑统领的亲族、属民和属于她自己的奴仆；第二翼是铁木真直属的部众，包括他的护卫军，是全军的主力；第三翼至第十一翼是乞颜部各贵族所率领的族人和属民；第十二、十三翼来自各附属蒙古的其他支系。铁木真以三万人抵抗敌人，用十三翼之军抵抗敌人十三个部落的人马。

铁木真率领大军到了巴勒朱思大草原，敌军也已经翻越山岭迎面冲来，两军很快就杀成一团。札木合来势凶猛，铁木真的军队渐渐支撑不住。

铁木真见情况不妙，只得一边抵挡一边撤退。没想到札木合却紧追不舍，一直把铁木真的军队逼到斡难河岸边。

铁木真的大军一路撤退到哲列山谷中，由博尔术堵住山谷入口。大军清点人数，伤亡十分惨重。