公元1207年，成吉思汗再次率军进攻西夏北部边防重地斡罗孩城。在此之前，为了扫除障碍、孤立西夏，成吉思汗先后收复了西夏的近邻盟友乃蛮部、蔑乞儿部、乌梁海部等部落。为了快速攻城，成吉思汗还对斡罗孩城的百姓采取了心理战术。

成吉思汗并没有急着对斡罗孩城发起进攻，而是让西夏的俘虏进城劝降。同时也让俘虏们在城里四处散播“蒙古大军来袭，如果不束手就擒，蒙古军就血洗斡罗孩城”的谣言，令整个斡罗孩城蒙上恐怖的阴影。

对于成吉思汗的威逼利诱，斡罗孩城的百姓并没有畏惧，他们团结一心，誓死保卫自己的家园，拒不投降。

看劝降无果，成吉思汗先后采取火攻、放箭、投石等方法与斡罗孩城对战四十多天也毫无进展。蒙古军粮草不济、打算退兵的时候，才终于将斡罗孩城勉强攻下。此一战，成吉思汗虽然侥幸取得胜利，但同样损失惨重，兵力所剩无几。