已经是一月底了，天上还刮着猛烈的东北风，温度计上标示的气温仍然是零下三十摄氏度。田野和树林中的草木都冻硬了。小矮人的户外活动也差不多完全停止了，除非有谁遇到困难，需要他们出门去救援。
小矮人在树底下舒适安全的屋子里做着游戏，说着故事。小矮人因普·洛杰逊每天晚上都要想些新鲜话题。他的曾祖父认识敢作敢为的神奇金匠“渥杰”，把渥杰的故事说给儿子听，儿子又说给自己的儿子听，这个儿子又说给因普听。
一天晚上，因普的双胞胎女儿已经玩累了，困得眼睛都快睁不开了。她们坐在父亲的腿上，请求父亲再给她们讲一个新的渥杰的故事。
“我有没有跟你们讲过渥杰把被龙偷走的黄金珠宝夺了回来，再还给小仙子塔雅？”
“讲了。”
“有没有讲到他为了救人类的一个快死的小女孩，特地跑到西伯利亚，从那个有恐龙看守的小岛上拿了一棵救命草回来？”
“讲了。”
“有没有讲到他在暴风雨中，从鱼鹰的背上掉进瓦那斯魔湖，后来又被一条鲤鱼救上了岸？ ”
“讲了。”
“有没有讲到他被丑八怪捉去的事情？”
“没有！”
“好，那么我就说这个。渥杰一向最爱跟丑八怪争吵。因为他比丑八怪聪明得多，所以丑八怪们都受不了他。你们都记得渥杰有三座房子—一座在波兰，一座在亚耳丁森林，一座在挪威—所以他办起事情来很方便。住在挪威的时候，渥杰跟妒心很重的丑八怪结怨。渥杰出门，经常骑一只大狐狸。大狐狸跑起来比风还快。他用不了一晚上的时间，就可以从他的这座房子赶到他另外一座房子去，有时候还带着妻子和全套金工器具一起上路。
“有一次，渥杰正住在挪威，丑八怪们就在他经常往来的一条路的路边挖了一个坑。
“几夜以后，渥杰骑着狐狸经过那条路。他们刚走完一段又长又难走的路程，所以肚子都很饿。
“他们走到离陷阱不远的地方，狐狸闻到一股很强的老鼠气味，就冲进坑里去了（丑八怪用他们的脏手把好几只老鼠揉成酱，然后抹在了坑沿上）。渥杰和狐狸刚发觉情形不对，就已经被丑八怪们捉住了。
“当时渥杰一定是太累了，所以才会上这样的当，可是他们现在又有什么办法？丑八怪带着渥杰和狐狸，从一条地道走回洞里去，把渥杰关在有木条的壁洞里，又用链子把狐狸拴起来。
“丑八怪们对渥杰说：‘你就在这里替我们打造金器，再也别打算回家了。’
“每天，丑八怪们会从木条缝里塞给渥杰一块金子，对他下命令说：‘打一只手镯、一枚戒指、一条项链，做不好，就休想吃东西。’
“他们专踢狐狸身上的要害部位，只有高兴的时候才扔给它一根老骨头。渥杰知道他逃不出去，同时也想到了狐狸当前的处境，所以只好按他们的命令做事。
“丑八怪在他们畸形的胳膊、脖子、香肠一样的手指头上，戴上了手镯、项链和戒指。他们在肮脏的洞里不停地跳舞，弄得浑身是汗，使那个地方发出比平时还要难闻的臭气。
“两个星期后，渥杰还没回家，他的妻子丽莎就担心起来了。渥杰平日也常常在外面过夜，不过这么久不回家是从来没有过的。一天晚上，她出门去找渥杰。她的勇气真不小。一路上，她遇到动物就打听，问它们有没有听到她丈夫的消息，可是谁也回答不上来。后来，丽莎在山脚下遇到一只老鼠，它刚从囚禁渥杰的那个丑八怪洞里逃出来，它真受不了洞里的那种怪味道。
“老鼠说：‘你救不了他。丑八怪会连你也抓起来。我所知道的是，他们把侧面那个壁洞的钥匙放在洞壁的第三道裂缝里，正好挨着壁炉。大门只有一副门闩，不过很高，你恐怕够不着。’
“那天晚上，丽莎想好了一个计划。她找来几口锅，还有臭鸡蛋、豆子、魔鬼粪（树胶）。魔鬼粪是丑八怪最喜爱的脂胶，但是他们很难弄到，因为生产这种脂胶的树只有在很远的波斯才有，丑八怪喜欢的是它的怪味。
“丽莎化装成巫婆，在自己的帽子上套上另外一顶很高的尖帽，穿了一件黑袍。她在离丑八怪洞不远的一块平滑的石头上生起一堆火，动手熬起胶来。不久，臭味飘进洞里，丑八怪们一路闻着，摇摇摆摆地走出洞来。
“‘这是怎么回事？’丑八怪们疑惑地说。他们看见是个小巫婆，当然不敢大意。
“丽莎说：‘各位贵客，这里没什么大不了的事情。我是一个卑微的女巫，在这里烧点儿晚上吃的粗菜。’
“‘嗯，真好闻！’丑八怪们很羡慕地叫起来。
“丽莎说：‘你们想不想尝一尝？不过我做得太少，你们每位只能尝一口。’
“丑八怪们各尝了一口，就说他们从来没吃过这么好吃的东西。
“丽莎又说：‘我看你们倒很喜欢这种粗糙的食物。巧的是明天我还会来。你们一定要把全家带来。告诉我，你们一共有多少位？’
“‘五个。’丑八怪们说。他们一心只想到嘴里的美味，就不像平日那么有戒心。
“‘好极了，那么你们就在日落之前来吧。你们可以把家里的炉火灭了，因为我会准备够你们吃三天的分量。我明天不能留下来陪你们，因为我那边也有些事情要办。’
“第二天晚上，丑八怪们果然找到了五份臭鸡蛋、豆子和魔鬼粪。另外还有一口大锅，里面装的是足够往后三天吃的食物。
“趁着丑八怪正在填肚子的时候，勇敢的丽莎就爬上了他们的烟囱，然后再很快地爬下烟囱，进入了丑八怪的洞里（懒惰的丑八怪真的把炉火熄灭了）。丽莎跑到洞壁上第三道裂缝前面，掏出钥匙来，放出了渥杰。渥杰赶紧解开狐狸的链子，站在狐狸背上，拔下大门的门闩。
“他们赶紧向外逃。可是狐狸因为囚禁的日子太长，所以四条腿发僵，再加上挨饿太久，身子也很虚弱。他们跑不快。幸好丑八怪太贪吃了，吃完五份食物以后，索性把多准备的那一大锅食物也塞进肚子里了。
“丑八怪们回到家里，大声打着饱嗝儿。等到发觉事情不对以后，他们就破口大骂渥杰。可是他们的肚子塞得太满，已经连一寸路也走不动了。他们往地上一躺，就呼呼大睡起来了。”
“现在，你们也去睡吧！”因普对两个女儿说。
不多一会儿，小矮人的女儿就在舒适的睡橱里睡熟了。小矮人妈妈后来发现两个女儿偷偷把田鼠藏在了睡橱里，就去把它抓出来，放回箩筐里。
地面上，强劲冰凉的寒风吹动着橡树的枝叶。地面下，围绕在小矮人房屋四周的树根也轻轻颤动。但是深藏土中的小矮人的住所既温暖又安全——至少不是那些丑八怪所能破坏的！