当时，慕容垂久攻邺城不下，于是就率军北上，到达中山（今河北定州市）。他决定以中山作为后燕的都城，在这里正式改称皇帝，设置了文武百官，设立祭庙。他任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。

慕容垂派慕容楷、慕容麟、慕容绍、慕容宙攻打前秦冀州牧苻定、冀州都督苻绍、幽州牧苻谟和幽、平二州都督苻亮。慕容楷决定先礼后兵，他分别写信给苻定等人，分析当前形势，对他们说，投降才为上策。苻定等人很识时务，看过信后全都投降。慕容垂将苻定等人全部封为侯，说：“我是以此来报答秦主（苻坚）的恩德。”

慕容垂命太子慕容宝镇守京师中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，主管政府事务，然后让高阳王慕容隆向东进攻平原郡，他自己则亲率慕容德等人南下夺取土地。

慕容垂攻击宦官吴深所在的清河郡，顺利攻下，吴深逃走，慕容垂进驻蓬关陂。他和慕容隆合兵一处，派镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝西四十里处渡过黄河南下攻晋，慕容隆在河北岸摇旗呐喊，为他们助威。晋守将温攀、温楷叔侄二人被吓破了胆，直接放弃碻磝，奔向温详（温楷的父亲）驻守的东阿城。平幼率军追击，两军交战，晋军不敌，温详连夜带着妻儿奔向彭城，手下的三万部队全都投降了平幼。战后，慕容垂任命慕容楷为兖州刺史，镇守东阿城。

当初慕容垂还在长安的时候，冗从仆射光祚就对苻坚说，慕容垂不会久居人下，让苻坚提防慕容垂，苻坚没在意，还转头把光祚的话告诉了慕容垂。苻丕从邺城投奔晋阳的时候，光祚投降了晋，晋廷将他任命为河北的郡太守，受温详节制。

这次的投降队伍里也有光祚，慕容垂看到他后，想起往事，顿时老泪纵横，光祚也很十分悲伤。慕容垂赐给光祚金银绸缎，光祚推辞不收。慕容垂开玩笑地说道：“您依然不相信我吗？”光祚回答道：“过去我只知道忠于主人，没想到陛下仍将此事挂怀于心，看来我难逃一死啊！”慕容垂笑着说道：“刚才是开玩笑，你忠心耿耿，正是我所需要的。”慕容垂任命光祚为中常侍，允许他在身边行走。

慕容垂派慕容德、慕容绍、龙骧将军张崇率领两万兵马，和慕容隆会师后，一起攻打泰山郡太守张愿。他们的大军在距瓮口二十里的地方进行修整，士兵下马解鞍，添草喂料，正在这时，张愿率军突然杀来，后燕军惊慌失措，慕容德急忙逃走。慕容隆急忙命令军队就地投入战斗，两军杀得难舍难分。之后张愿之子张龟杀到，和慕容隆展开厮杀，后燕将领王末力斩张龟，张愿撤走。

慕容德狂逃一里多后停住，整顿人马回来找慕容隆，他惊魂未定地说：“贼寇气焰正盛，我们应该暂缓前进。”

慕容隆说道：“敌人趁我们不备杀来，但并没有占到便宜，士气大受影响，不能齐心合力，我们应该迅速攻击。”

慕容德说：“全听你的指挥。”

慕容隆便命令进攻，在瓮口与张愿军展开混战，张愿军不敌，被杀死七千八百多人，张愿本人逃往三布口（今山东肥城市）。后燕军队进入历城（今山东济南市），青州、兖州、徐州的各郡县及一些民间坞堡纷纷投降。

慕容垂任命慕容绍为青州刺史，镇守历城，命慕容德班师回朝，他自己也返回中山。这时候从西燕首府长子逃回来的儿子慕容柔、孙子慕容盛、慕容会也赶到了，慕容垂非常高兴，宣布大赦。

慕容垂问孙子慕容盛道：“长子的人心里是怎么想的，那座城池容易攻下吗？”慕容盛回答道：“长子人心**，都想东归，陛下推行仁政，假以时日，我军兵临城下的时候，他们必会放下武器，主动归降。”慕容垂大喜。

慕容垂封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。

丁零部落酋长翟真被司马鲜于乞杀害，翟真的堂兄翟辽逃走，鲜于乞又被众丁零人杀死，翟真的堂弟翟成在族人的拥戴下成为酋长。

翟辽投奔了晋黎阳郡太守滕恬之，滕恬之对他很信任，但翟辽却在暗中笼络人心，伺机夺城。后滕恬之率军出城攻打鹿鸣，翟辽趁机关闭城门。滕恬之回不了城，准备投奔鄄城而去，翟辽率军追击，生擒滕恬之，从此据守黎阳。

太元十二年（387）五月，慕容垂命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝，留守京师，他亲自率军南下攻打翟辽。翟辽部属多是前燕子民，听说慕容垂前来，纷纷投降，翟辽一看仗没法打了，也就投降了慕容垂。慕容垂任命他为徐州牧，封河南公。

正在这时，丁零部落的另一酋长翟遥率领五千人马夜袭中山，攻陷了外城，情况十分危险。慕容宙绕到了翟遥后背，和慕容宝内外夹攻，大败翟遥，翟遥落荒而逃。

一年后，慕容垂任命太子慕容宝为录尚书事，把政务交给儿子处理，自己当起了太上皇，只有遇到大事时才亲自处理。