中原大战结束后，蒋介石乘胜追击，不给冯玉祥、阎锡山有一点回旋的余地。坚决要求二人下野，并发布了对他们的通缉令。

在全国抗日的浪潮冲击下，蒋介石下野，汪精卫电邀冯玉祥、阎锡山出山。冯玉祥不被汪精卫收买，称病到泰山休息。

杭日同盟军在日寇和蒋军的夹击中，逐渐解体，冯玉祥仰天长叹：“天哪，中国安能不亡？！”