周劭纲墓前外傍晚
周劭纲墓前立起一块墓碑，上书：周劭纲先生之墓。
周劭纲墓地四周已经长出新的草芽，有着一种凄凉感。
周恩来拖着疲惫的身子走到墓前，望着夕阳残照的墓碑，悲从心生，泪水溢出了眼眶。
周恩来默默地鞠了三个躬，取出手绢擦了擦满面的泪痕，转身沿着小路走回。他抬头一看：
阎宝航迎面快步走来，低沉地说道：“周公，你一定要节哀啊！时下的重庆，是离不开你这棵大树的。”
周恩来：“这些年来，我没能尽到做儿子的责任，欠父亲的太多了！”
阎宝航：“这就是我们的周公啊！”
周恩来：“阎大哥，你一定有什么重要的情报吧？”
阎宝航：“是的！随着美国总统顾问柯里的离去，蒋介石为了骗过英、美、苏等国的舆论，他制定了新的对付共产党的政策：表面上高喊国共合作，实际上准备实力，寻找机会再度掀起第三次反共**！”
周恩来：“还有其他的消息吗？”
阎宝航：“有！蒋介石通过各种渠道获悉：宋子文在美国利用办外交之便，大量侵吞美援。”
周恩来：“这就必然加剧蒋、宋两大家族的矛盾。”
阎宝航：“是的！宋美龄借故生病移居大姐宋霭龄家，密谋对策。蒋介石难耐寡人之疾，借口调查宋子文，又把当年的如夫人陈洁如从美国请回山城。”
周恩来：“我们的原则是：绝不干预他人的私生活。如果所谓的私生活带有某种政治倾向，另当别论。”
阎宝航：“是！”
蒋介石官邸卧室内夜
风韵犹存的陈洁如有些拘束地说：“为了管理一笔又一笔的美援，子文在美国建立了一些公司，历经几个阶段的周转，这笔资金才由中国防务补给公司提出来，然后再由环球贸易公司用来购买美国的军用物资，堂而皇之地运回中国。”
蒋介石问道：“问题出在什么地方呢？”
陈洁如：“问题就出在了这几经周转上。连美国人都纷纷传说，宋部长就像是一个高明的魔术师，转来转去，就鲸吞了大批美援。”
蒋介石：“能搞到证据吗？”
陈洁如：“像这样的事，是拿不到证据的。所以，我是姑妄说之，委员长也就姑妄听之，千万不要当真！”
蒋介石摇了摇头：“我怎么能不当真呢？洁如，看来我不应当把你从美国请回来哟！”
陈洁如一惊：“为什么？”
蒋介石：“我太需要像你这样的耳目留在美国了！”
陈洁如：“可我呢……”她有些哽咽了。
蒋介石取出一双高跟鞋：“洁如，喜欢吗？”
陈洁如：“喜欢！非常喜欢。”她从蒋介石手中抢过这双高跟鞋，熟练地穿在脚上，试走了几步，满意地亲吻了蒋介石的面颊一下，“这是西方最时兴的款式。我在美国几次想买，都舍不得花这么多的钱。”
蒋介石一把搂过陈洁如：“可回到了我的身边，一分钱不花，就穿到脚上了。”
陈洁如推开蒋介石，指着床下那双旧高跟鞋，有意地说：“我可不是喜新厌旧的人，请委员长给我个提包，把这双旧高跟鞋带回去。”
蒋介石：“就放在这儿吧！免得下雨天没有鞋穿。”他俯身抱起陈洁如放在双人**，顺手关上了床头灯。
孔公馆宋美龄卧室内日
宋美龄病态十足地倒在双人沙发上，不时地抓一抓痒。
孔二小姐大步走进，阴阳怪气地说：“姨妈！你还能安如泰山地躺在沙发上休养啊？”
宋美龄：“二小姐，发生什么事了？”
孔二小姐：“我可听说委员长下一步就要写休书了！”
宋美龄笑着问：“写什么休书啊？”
孔二小姐：“写休姨妈的休书啊！”
宋美龄突然变色，生气地说：“你越来越不像话了！这要传扬出去，会产生多么坏的影响！”
孔二小姐叹了口气：“可怜的姨妈！我从你的身上总结出了这样一句话：男女私通，受害的是各自的配偶。”
宋美龄：“又在瞎说！”
孔二小姐：“看！委员长把你卖了，您还帮着他数钱。”
宋美龄怔了一下：“发生了什么事情？”
孔二小姐板着脸说道：“委员长和那位如夫人陈洁如女士同居有时了！”
宋美龄大惊。
孔公馆宋美龄卧室内日
宋霭龄坐立不安地在室内踱步。
孔二小姐挽着愤怒异常的宋美龄走进卧室。
宋霭龄关切地说：“小妹，不要生气了。”
孔二小姐：“能不生气吗？妈！当时，我看到姨妈用花瓶打破委员长的头，真是有着一种说不出的痛快。”
宋霭龄大惊：“小妹，这是真的？”
宋美龄生气地点了点头。
宋霭龄：“你难道真的不明白这种行为是愚蠢的吗？”
宋美龄：“我知道！往委员长身上倒屎盆子，我也必然污其身。可是……”
宋霭龄：“就是咽不下去这口气，对吧？”
宋美龄：“嗯！”
宋霭龄：“小妹，陈洁如只是你**的情敌，但她永远构不成和你争夺第一夫人的危险。对吧？”
宋美龄：“对！”
宋霭龄：“你只图一时之快，为了击败情敌而丢掉王后的桂冠，值得吗？”
宋美龄沉默不语
宋霭龄：“真可惜，你还是吃着美国的面包长大的呢！就说罗斯福总统吧，他几乎是个半瘫痪的人，可他的风流韵事你不会不知道吧？”
宋美龄：“知道！他虽然身残情饱满，这些年来，他一直爱着比他女儿都小的女秘书。”
宋霭龄：“罗斯福总统的元配夫人大闹过总统府吗？”
宋美龄：“没有！”
宋霭龄：“为什么呢？”
孔二小姐插嘴道：“她为了当美国的第一夫人！”
宋霭龄：“一言中的！小妹，记住大姐的话：当了皇帝的男人，就更是离不开腥的野猫。因此，你何必为陈洁如的事生这样大的气呢！”
宋美龄：“我懂了！中国是一个只许皇帝放火，不许娘娘点灯的封建国家。我嘛……”
宋霭龄：“你还是入乡随俗的好！”
黄山别墅客厅内日
蒋介石的额头上依然贴着一块白药布，紧紧握住周恩来的手，真诚地说：“令尊大人仙逝，我因公事太多，未能前去吊唁，但心里却一直牵挂着你这个孝子的身体啊！”
周恩来：“谢谢蒋先生！多日不见，没想到你的额头……”
蒋介石：“是不小心碰的，无大碍。我们坐下谈吧！”
周恩来应声落座。
蒋介石落座后说道：“恩来啊！这是我在不到一个月的时间里，连续第二次约你谈话了，足见得我还是很念旧的。”
周恩来：“念旧固很好，但不应分三六九等。”
蒋介石一怔：“你这话是什么意思啊？”
周恩来：“新四军军长希夷将军也是你的旧识吧？你为什么不见他一面呢？”
蒋介石：“这是不同性质的事嘛，在军委会未作出裁决之前，我怎么好见他呢！”
周恩来：“希夷的夫人想见他一面，这个旧也应该念吧？”
蒋介石：“这……等我商量好后再作答复。”
周恩来：“你和廖仲恺先生同是中山先生的得意弟子，他的夫人何香凝也是你多年的战友，这个旧……”
蒋介石：“我不是说过了嘛，现在是兵荒马乱的，我还没有查到廖承志的下落。”
周恩来：“关于国共合作抗日的国事呢？”
蒋介石：“近期我将去西安，拟在西安约贵党的领袖人物毛泽东先生一谈。”
周恩来愕然。
红岩大有农场外晨
周恩来、董必武一边在为那畦菜地锄草一边交谈。
董必武：“蒋介石为什么突然要见毛泽东同志呢？我个人认为是受着二战大势、亚洲战局等因素制约的。换言之，蒋介石通过主动约见毛泽东同志，达到一石数鸟的目的。”
周恩来：“至少让美国放心：我蒋某人已经放下屠刀，立地成佛，与中共握手言欢，共同抗日了！”
董必武：“接下来，就可以开口向美国、向苏联要钱了。”
周恩来：“还有没有其他的政治目的呢？或者说，还有哪些不可预测的事情呢？”
董必武：“我最担心的是，毛泽东同志一旦赴约，被蒋介石软禁起来怎么办？”
周恩来：“鉴于蒋欲见毛泽东同志的目的‘未可测’，我意提出两个解决办法：一、以林彪为代表，赴西安见蒋；二、要求蒋带我到西安，然后我再返回延安，再带林彪或其他同志回西安见蒋。”
董必武：“你的这两种设想，仅仅是可进可退的火力侦察。我建议：一是把你的设想报告党中央和毛泽东同志，听候中央书记处的决定；再是通过各种渠道，进一步摸清蒋介石约见毛泽东同志的真实目的。”
周恩来：“我同意董老的建议。”
蒋介石官邸会议室内日
蒋介石：“我为什么突然宣布要见毛泽东呢？一是告诉罗斯福总统：我与毛泽东握手言好了，美国应增加军援；二是告诉斯大林：国共已经捐弃前嫌，只有我蒋某人才能牵制日军北进，多给些飞机、大炮吧；三是告诉国内的那些自作聪明的骑墙派，毛泽东都和我握手了，你们还闹什么？”
在蒋介石的讲话中摇出：坐在会议桌两边的有何应钦、白崇禧、陈诚、张治中、刘斐等国民党高级将领。
陈诚：“委座所见极是！我个人的意见，如果毛泽东真的到西安来拜见委座，那就强行把他带到重庆来。”
何应钦：“我赞成辞修的见解！如果延安没有了毛泽东，他们一定会起内讧，造成群龙无首的态势，甚至失势的王明还会重新出山。”
白崇禧笑着说：“好，很好！这样一来，共产党、八路军和新四军就不攻自破了！”
张治中：“依我之见，这是一相情愿！”
“为什么？”多数与会者愕然发问。
张治中：“姑且不谈毛泽东会不会来西安，就说我们只要一扣毛泽东，从道义上就输了理，在国际上也会引起巨大的反响。”
何应钦：“我不赞成文白的意见，请问这样做我们有什么理可输？”
陈诚：“我们关了叶挺又怎么样了呢？”
“对！对……”与会的高级将领多数附和着。
蒋介石看着一言不发的刘斐：“为章，你的意见呢？”
刘斐：“报告委座！我认为现在还不是谈这件事的时候。”
蒋介石：“为章说得对，这件事暂告一段落。”他巡视一遍与会的将领，说道，“我为什么要巡视西北诸省呢？就是要用行政的手段，确保新疆、甘肃、陕西这条国际通道的畅通。”
何应钦：“委座走后，您对和史迪威商谈军援的事情有何指示？”
蒋介石：“一、尽快建立飞越喜马拉雅山的空中运输通道；二、争取更多的军援。最重要的是，要借着史迪威骂国军战斗力差为由头，向美方提出：由美方出钱，我们出人，在最短的时间内培训几十个机械化师。”
何应钦：“是！”
蒋介石：“我们一定要借助罗斯福这只老母鸡，为我们的国军多下几个蛋！”
何应钦：“是！”
蒋介石：“从现在开始，你们都要明白：强迫罗斯福这只老母鸡帮我们下的这些蛋，决不只是为了抗击日军侵略的。”
“是！”
蒋介石：“我离开重庆之后，请文白和为章保持与周恩来的联系，重点要关注毛泽东来不来西安。”
“是！”张治中、刘斐答道。
重庆一座湖边外傍晚
张治中、刘斐身着便装，坐在马扎上举竿垂钓。
周恩来沿着湖边大步走来，笑着说：“二位老兄怎么学起姜太公来了？”
张治中指着身旁的马扎和鱼竿，笑着说：“我们撤到重庆以后，忙得连见面的机会都少了。为了让你能轻松一下，我和为章商定：今天在此边钓边谈。”
周恩来坐在马扎上，拿起鱼竿，挂上鱼饵，把渔线甩到湖中去，近似玩笑地说：“看来，我这个不会钓鱼的人，也就只好滥竽充数，愿者上钩了！”
张治中：“周公！延安回电了吗？”
周恩来：“回了！毛主席接到我的电报以后，他真的就想乘车去西安，和蒋先生共商国是。”
张治中高兴地：“那就太好了！我立即电告胡宗南，让他派出最好的美国吉普车去延安，接毛泽东先生去西安。”
周恩来：“遗憾的是，毛主席得了重感冒，卧床不起，暂时去不了西安。”
刘斐：“对此，延安还有什么想法吗？”
周恩来：“有！毛主席的意见，先让林彪代表他去西安见蒋先生，双方先初步地交换意见；一俟毛主席康复之后，他就坐飞机来重庆，亲自和蒋先生面谈。”
张治中：“毛先生的感冒得的真不是时候啊！你们中央还有什么预案吗？”
周恩来：“有！如果蒋先生不放心，由我陪他去西安，然后我回延安，商定大计之后，我再陪着林彪——或者是朱总司令到西安，一起和蒋先生面谈。”
刘斐小声说道：“周先生！鱼咬钩了！”
周恩来应声起竿，一条活蹦乱跳的大鲤鱼甩出水面，几经周折，鲤鱼脱钩掉进湖里。
张治中：“看来，这条鲤鱼虽然上钩，但不是愿者啊！”
周恩来：“文白先生，你的意见呢？”
张治中：“像这等大事，我和为章都无权决策，只有向蒋先生报告的权力。”
曾家岩周公馆内夜
周恩来坐在桌前读电文，传出画外音：
“目前不在直接利益我方所得之大小，而在乘此国际局势有利机会及蒋约见机会我去见蒋，将国共根本关系加以改善。这种改善如果做到，即是极大利益，哪怕具体问题一个也不解决也是值得的……”
周恩来放下电文，陷入沉思。
邓颖超双手捧着一个茶杯走出，放在桌上：“夜深了，把这杯热茶喝了吧！”
周恩来双手捧起茶杯呷了一小口：“小超，主席来电，执意要见蒋介石，你看怎么办？”
邓颖超：“简单，再给主席回电：不能见蒋介石。他如果把主席扣在重庆怎么办？”
周恩来：“是啊！我几次提出回延安汇报工作，他蒋某人都不批准，况且是主席呢！”
这时，童小鹏手持电报走进：“周副主席！据外电报道：为激励蒋介石抗击日寇的决心，罗斯福决定派出巡回亲善大使威尔基使华。”
周恩来：“请转告王炳南、龚澎、乔冠华等同志，请他们尽快摸清威尔基使华的全部情况。”
童小鹏：“是！”转身走出去。
桌上的电话铃声响了。
邓颖超拿起电话：“喂！我是邓颖超……之光同志，请讲……好！我立即转告恩来。”挂上电话。
周恩来：“什么事情？”
邓颖超：“钱之光接到张治中将军的电话，蒋介石自兰州打来电话说，他不同意你随同他去西安，更不同意你回延安。”
周恩来：“这还不是变相地把我软禁在重庆嘛！”
邓颖超：“不能再犹豫了！立即给中央去电，再次阐明主席不能见蒋的理由。”
周恩来起身走到窗前，望着夜空陷入沉思。画外音：
“我们认为见蒋时机尚未成熟……一、虽趋向政治解决，但他之所谓政治是要我们屈服，绝非民主合作；二、蒋对我党我军的观念仍为非合即大部消灭；三、蒋对人的观念仍包藏祸心……”
台球室内日
史迪威和戴维斯一边打台球一边随意地交谈。
戴维斯：“将军，你对罗斯福总统派出的亲善大使威尔基有所了解吧？”
史迪威：“知道一些！他是美国政坛出了名的怪杰，也是前年总统大选时的共和党候选人，与竞选第三任的民主党候选人罗斯福大抢总统宝座。他得了两千两百多万张选票，仅以五百万张选票微弱的少数，败给了罗斯福。”
戴维斯：“那罗斯福为什么还起用他作亲善大使呢？”
史迪威：“用罗斯福总统的话说：绝不能忽视曾有两千两百多万美国人支持的这位优秀的政治家。”
戴维斯：“我听说威尔基是一位很有个人魅力的政治家。”
史迪威：“是的！他对女人的吸引，绝不亚于好莱坞的男性明星。”
戴维斯：“他会像你那样把蒋夫人视为皇后吗？”
史迪威：“我更担心他会像陈纳德将军那样，拜倒在东方女人的裙下。”他说罢用力将黑球送入袋中，“戴维斯，你要给我盯住这位亲善大使，免得在重庆闹出‘异国恋’来！”
戴维斯：“不会的！”
史迪威：“根据呢？”
戴维斯：“一是蒋夫人大病在身，再是委员长没有我们的罗斯福总统开明。”
史迪威：“但愿如此！”他又打了一杆台球，“你不要忘了，威尔基至今还是单身一人呢！”
孔公馆庭院中外日
宋霭龄身着旗袍站在院中，望着大步走来的蒋介石笑着说：“委员长！今天是哪股风把你给吹来了？”
蒋介石：“是家风！”
宋霭龄一怔：“家风？”
蒋介石：“对！与美国办外交，我是要听听你小妹的意见。罗斯福总统的亲善大使威尔基就要到重庆了，我赶过来向养病的夫人请教。”
宋霭龄一笑，顺手一指：“小妹等候委员长多时了！”
蒋介石向正屋门口一看：
宋美龄身着黑色空军将官的斗篷，十分精神地站在门口。
蒋介石惊喜地：“夫人！你的身体好了？”他说罢大步走过去。
宋霭龄得意地笑了，转身走进屋去。
宋美龄高傲地：“委员长，请屋里谈吧！”
蒋介石叹了口气，随着宋美龄走进屋去。
孔公馆客厅内日
宋美龄冷冰冰地：“我知道，委员长是无事不登三宝殿的！说吧，你找我有什么大事啊？”
蒋介石：“据国府外交部提供的情报：罗斯福偏听偏信在重庆的美国人的话，认为国民政府中的大官大贪，小官小贪，国军拿着枪炮搞武装走私，明目张胆地抢美援。一句话，此次威尔基使华，就是了解真情，搞清美援的去向。夫人，你看该怎么办呢？”
宋美龄：“奇怪啊，我的美国朋友告诉的消息，却不是这样的啊！”
蒋介石就像是打了吗啡，走过去与宋美龄并坐在一张双人沙发上，亲热地说：“夫人！快把你知道的消息告诉我。”
宋美龄依然无动于衷：“据我所知：罗斯福更关心战时中国的战略地位。因为我们的国军可以牵制亚洲大陆上的百万日军。战后美国有一个五亿中国人的盟国，还可以成为抵制苏联在亚洲进行扩张的缓冲地带。”
蒋介石听后心花怒放，情不自禁地吻了一下宋美龄的面颊：“夫人一席话，胜读十年书，我不能没有你啊！”
宋美龄：“我……难道就能没有你吗？”
蒋介石用力抓住宋美龄的手：“回去吧！”
宋美龄：“不！”
蒋介石：“为什么？”
宋美龄：“我已经不愿意去那个家了！”
蒋介石：“那我就再给你搞一幢新的别墅。”
宋美龄：“谢谢！”
蒋介石：“那我们如何接待这位美国总统派出的亲善大使威尔基呢？”
宋美龄：“一定要高规格！”
重庆郊区公路外日
在隆重的军乐曲中摇出：
公路两边站满了欢迎的人群：他们身着新衣，手里摇着彩纸剪成的三角旗，高声地喊着。
一辆美式吉普车头前开路，飞驰在两边站满欢迎人群的公路上。
接着，是一辆敞篷轿车：威尔基站在中央，身着旗袍的宋美龄和身着戎装的蒋介石分别站在威尔基的两边。特写：
威尔基激动地挥动右手，向欢迎的人群致意；
宋美龄侧目看着威尔基的表情，露出了欣慰的笑颜；
蒋介石一本正经地站着，偶尔扫一眼威尔基……
蒋介石官邸内日
威尔基兴奋地：“委员长阁下，百闻不如一见，我从欢迎人群的脸上得到了答案：中国人民是乐观的，对战胜日本侵略者是充满信心的！”
戴维斯坐在一旁如实翻译。
蒋介石满意地笑着说：“为了使得亲善大使威尔基阁下能全面了解中国，你想去什么地方参观，你想找谁进行座谈，我都提供方便。”
宋美龄坐在一边如实翻译。
威尔基：“这是真的吗？”
蒋介石：“当然是真的！唯有如此，罗斯福总统得到的有关中国抗战的情况才是真实的。”
威尔基：“我想去抗日前线进行实地考察，可以吗？”
蒋介石：“可以！我会派专人把你送到与日本对峙的黄河岸边，让你亲眼看看我们是如何抗战的。”
威尔基：“很好！我想在重庆参观医院、学校和慈善机关，还想去普通百姓家看看，可以吗？”
蒋介石：“当然可以！”他指着宋美龄，“夫人是我国慈善机关的负责人，又是战时儿童保育院的总院长，她可以亲自陪着阁下参观。”
威尔基：“谢谢委员长！”他看着仪态大方的宋美龄用英语问：“夫人，你愿意为我服务吗？”
宋美龄用英语答说：“我愿意为你效劳。”
威尔基：“谢谢！谢谢……”他情不自禁地笑了。
蒋介石看着威尔基得意的样子皱起了眉头。
戴维斯急忙用英语提醒：“威尔基阁下，现在是会谈。”
威尔基会意地点了点头：“委员长阁下，我想会见中共代表周恩来先生，可以吗？”
蒋介石：“可以！请阁下看看，我对共产党是何等的宽容。”
深沉的画外音，同时叠印出相应的画面：
男声画外音：“为了欢迎威尔基，蒋介石——尤其是宋美龄使出了全身的解数：为了装潢门面，警察全体出动，拆除临街破棚屋，把满街的乞丐赶到市区以外，破陋的小店铺在威尔基访问期间闭门停业，大街挂满中美两国的国旗和欢迎标语……在宋美龄的亲自安排和陪同下，威尔基如临世外桃源，到处都是盛情欢迎的场面……”
女声画外音：“在宋美龄的导演下，威尔基参观了想参观的一切地方。同时，还在何应钦的安排下来到了黄河西岸，拿着望远镜看了看黄河东岸。诚如当事人所说：在宋美龄亲自出面再次感动美国以前，她在威尔基身上试验了一下她的魅力，很快就使威尔基陷入了她布下的情网。幸好，这个威尔基还没有忘记自己的政治使命，遂于十月五日约见中共驻重庆的代表周恩来……”
一家西式餐厅内晨
在贝多芬的《月光奏鸣曲》的音乐中摇出：
一张长条餐桌，上面摆好了刀叉和早餐。
威尔基、戴维斯陪着周恩来、龚澎走进餐厅，分主宾落座，他们都十分熟练地把餐巾挂在了胸前。
威尔基：“周先生，你留学欧洲，自然知道所谓工作早餐。为了我们交谈亲切些，我特意准备了这桌早餐，希望你喜欢。”
周恩来大方地说：“谢谢威尔基先生的美意！虽说你准备的是西式早餐，恐怕在重庆也会变了味。”
威尔基：“戴维斯，你的评价是正确的，周先生一出口，就显出其外交才能来了！”
戴维斯：“我看你还是听听周先生对你此次重庆之行的评价，好吗？”
威尔基：“很好！”他转而望着自如运用刀叉吃饭的周恩来，笑着说，“周先生，你是如何看待我的重庆之行呢？”
周恩来：“应当说取得了成绩！但是，阁下让主人牵着马到处观花，总不如戴维斯他们看得全面。因为中国有一句俗话：家丑不可外扬。”
威尔基笑了：“就这几句话，更显出周先生是外交高手。”
周恩来：“我只是想提醒阁下：你看到的未必是真的，戴维斯他们写的报告一定是真的。因此，我希望阁下回到美国以后，比较客观、全面地向罗斯福总统报告。”
威尔基：“谢谢周先生的提醒！”
周恩来：“请问阁下：美国对华援助的目的是什么呢？”
威尔基：“抗击日本侵略。”
周恩来：“是援助所有抗击日本侵略的中国人吧？”
威尔基：“是的！”
周恩来：“为什么我们的八路军和新四军，从来就没有得到贵国援助的一枪一弹呢？”
威尔基：“这……”
周恩来：“这说明不公平嘛！我听说阁下很欣赏一句中国话：叫百闻不如一见。你回到美国之后，可否向罗斯福总统转告我的请求：希望美军派出代表团进驻延安，实地考察我们是不是在全力以赴地抗日。”
威尔基：“好！我一定转达。”
舞厅内夜
在施特劳斯《皇帝圆舞曲》的音乐中摇出：
何应钦、白崇禧、陈诚等抱着舞女在舞池中翩翩起舞；
威尔基紧紧拥着宋美龄舞个不息，俨然成了今天晚上的跳舞皇帝和皇后；
戴维斯拥着一位舞女起舞，有意跟在威尔基和宋美龄的身边；
蒋介石在戴笠的陪同下坐在主席座位上观舞，他死死地盯着威尔基和宋美龄。
威尔基舞到戴维斯的身旁，用英语小声说：“戴维斯，等一下我和夫人出去一会儿，帮我应付一下场面。”接着，他拥着宋美龄朝舞池深处舞去。
舞厅内夜
盛大的舞会结束了，跳舞的男女相继走出舞厅。
蒋介石站起身来，全力搜索着。
戴笠站在一边不知所措。
舞厅渐渐地变成空无一人。
蒋介石怒气冲天地走出舞厅。
戴笠一挥手，三名持枪的保镖紧随蒋介石身后走出舞厅。
孔公馆宋霭龄客室内夜
宋霭龄十分焦急地在客厅中走来踱去。
孔二小姐不屑地：“妈，你替姨妈担的哪份心啊！”
宋霭龄：“你不懂！这不仅关系到家族利益，还关系到中国和美国的关系。”她叹了口气，近似自语地，“过分了……”
这时，室外传来雄鸡报晓的叫声。
宋霭龄：“天就要亮了，怎么还不回来？”
有顷，威尔基挽着宋美龄走进。
宋霭龄：“天啊！你们可回来了。”
宋美龄亢奋地：“大姐！我和威尔基商量好了，为了能为中国争取到更多的美援，我决定跟威尔基去美国游说。”
宋霭龄一怔：“美国会同意吗？”
威尔基：“我为夫人打包票！”
宋霭龄：“委员长会同意吗？”
宋美龄和威尔基愕然相视，失去了主张。
宋霭龄沉吟片时：“好事多磨，从长计议。”
蒋介石官邸卧室内夜
蒋介石生气地踱步自语：“我绝不让她去美国！……”
陈洁如站在一边，小声地说：“我能谈点个人的意见吗？”
蒋介石：“谈！只是不准替她去美国讲情。”
陈洁如：“我就是劝说你让她去美国！”
蒋介石动怒地：“你……”随即举起右手。
陈洁如：“你就是打，我也要对你说：她去美国不仅有可能要来大批的美援，而且还有可能利用美国的朋友，查清宋部长子文侵吞了多少美援！”
蒋介石：“这……”他放下了右手。
陈洁如：“这是关系你成败的大事。美日开战，日本必败，如果罗斯福总统意识到美援变成了宋氏家族的私产，就一定会危及到你的江山。”
蒋介石微微地点了点头：“你的见解无疑是对的，但人选是选错了。因为她是宋子文的亲妹妹哟！”
陈洁如：“在政治上是不分亲兄热妹的！为了争夺王位，有多少人是死于自己兄弟姐妹的刀下？可有哪一个妻子为了自己家族的利益，亲自谋杀占有王位的丈夫？”
蒋介石一把拉过陈洁如，拥在自己的怀抱里。
深沉的画外音，叠印出相应的历史画面：
女声画外音：“宋美龄在其美国男友威尔基的安排下于十一月十八日赴美访问，并在美国掀起了所谓宋美龄旋风，取得了巨大的成功。她用纯正美音的演讲，更是倾倒了崇尚英雄和名人的美国人民。当她讲到经过五年半抗战，中国人民相信‘与其忍受失败，不如光荣地冒失败之险，去争取胜利’的时候，欢呼声和掌声几乎响遍了美国的东西海岸！”
男声画外音：“与此同时，林彪到达了重庆，在周恩来的安排下一起见蒋介石，并与张治中、刘斐等进行会谈。由于蒋介石得到了罗斯福总统的信任，大批的军援越过喜马拉雅山运到了中国。因此，蒋介石又在积极地准备第三次反共**。恰在这时，周恩来接到了中共中央的通知：共产国际将于一九四三年五月十五日宣布解散……”
红岩村会议室内夜
周恩来严肃地说道：“同志们！今天紧急召开南方局会议，宣读中共中央关于共产国际宣布解散的有关指示。”
与会的董必武、邓颖超、钱之光、王炳南、许涤新等神态肃穆，认真听讲。
周恩来：“下边，由董老宣读中共中央政治局会议的紧急决定。”
董必武拿起一纸电文，严肃地念道：“一、由毛泽东复电季米特洛夫，表示赞成共产国际主席团的建议；二、待共产国际公开宣布解散共产国际组织的提议后，中央再作决定；三、将季米特洛夫来电的内容转告周恩来并告中央的处理意见。同时，将此电转发北方局、华中局和四个中央分局。”
周恩来：“下边，由邓颖超同志宣读由毛泽东同志起草的《中国共产党中央委员会关于共产国际执委主席团提议解散共产国际的决定》。”
邓颖超拿起一纸电文宣读：“中国共产党中央委员会完全同意共产国际执行委员会主席团一九四三年五月十五日关于解散共产国际的提议。自即日起，中国共产党解除对于共产国际的章程和历次大会决议所规定的各种义务……共产国际在它存在的时期中，完成了自己的历史使命，包括对灾难深重的中国人民尽一切可能给予的援助……”
周恩来拿过这份电文，说道：“这一段是非常重要的：在现在的各种条件下，各国共产党更加需要根据自己民族的特殊情况和历史条件，独立地解决一切问题。因此，共产国际之解散，是比较其继续存在，更加有利的。”
与会者沉默不语。
董必武：“恩来，你先讲吧！”
周恩来：“共产国际解散之后，南方局的首要任务是：国民党对我们将采取什么方针。我个人认为：他们将抓住这个时机，采取政治解决办法，辅之以军事压迫。自然，政治解决以交出军权、政权为主，至少要求谋取军令、政令的统一。”
董必武：“但是，也不排除在军事上的局部压迫，主要在华中、山东向我根据地发动军事进攻。”
邓颖超：“对此，我们应采取积极的对策，向方方面面讲述有关的问题，目的是分化顽固分子，争取广泛的同情。”
童小鹏手持电文走进：“周副主席，中央来电，要求我们加强情报工作，要及时掌握蒋介石在政治、军事诸方面的动态。同时，要求我们加强与英、美、苏等驻华使馆的联系。”
周恩来接过电文看后点了点头。
蒋介石官邸内夜
蒋介石不可一世地讲道：“共产国际解散了，中国共产党在中国也理应解散。对此，诸位有什么高见？”
陈立夫：“一种办法是：中共交出军权、政权，像西方国家的共产党那样，组织可以在中国合法存在；另一种办法是：不是采取中山先生当年搞的国共合作的办法，而是要求共产党合并到国民党中来。”
张治中：“我看这两种办法中共都不会接受。”
何应钦：“那就军事解决！”
白崇禧：“我看还是先礼后兵的好。先由文白先生和周恩来谈，我们积极——但一定是秘密地做好军事解决的准备，一旦谈判破裂，我们就突然向延安、向八路军、新四军发起闪电攻击。”
蒋介石：“我赞成健生的意见，要汲取过去雷声大、雨点小的教训，这次一定要做到不打则已，只要一打就全面开花，重点是进攻延安！”
“是！”
张治中：“和中共的谈判呢？”
蒋介石沉吟片时，断然地：“以前方摩擦为由，暂搁一搁。”
张治中：“关于周恩来提出与林彪回延安的事呢？”
蒋介石：“就说我们正在研究。”接着，他以命令的口气说道，“从现在起，要广为发行《中国之命运》一书，要求全党、全军、全国都按《中国之命运》说的办！”
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