在激烈的枪炮声、飞机轰炸声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史画面：
男声画外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者疯狂的攻击下，我汉口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，汉阳沦陷。从此，中国抗日战争进入了更为残酷、更为悲壮的相持阶段！在此之前，回到延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，代表中共中央领导南方国民党统治区和沦陷区中党的工作。他在汉口沦陷前数小时，安全送走最后一批撤离的同志方才离开，并于十月二十七日经澧县到达长沙。”
女声画外音：“十一月三日，日本近卫内阁发出第二次对华声明，表示愿同蒋介石为首的国民政府共建‘东亚新秩序’，对国民政府由军事进攻转而采取诱降政策。对此，周恩来一方面著文控诉日军侵略的罪行，一方面同郭沫若等到湖南衡山会见蒋介石，商谈抗战军事方案，促蒋答允速办游击干部训练班。周恩来返回长沙不久——十一月十二日深夜，国民党地方军警负责人下令纵火焚烧长沙，烧毁房屋五万多栋，居民残伤两万多人。周恩来等在睡梦中惊醒，冲出火海，撤离长沙。”
男声画外音：“十二月二日，日军对桂林实施惨无人道的大轰炸。翌日——十二月三日，周恩来经衡山到达桂林。他一面对八路军桂林办事处的工作给予指导，提出要在桂林复刊《救亡日报》等，一面同蒋介石会谈，严拒蒋氏提出的国民党和共产党合成一个组织的意见。就在这时，一个惊人的消息秘密地传到了桂林：汪精卫集团决定叛国投敌，近期由重庆出走……”
重庆上清寺汪精卫官邸内夜
汪精卫坐卧不安，缓缓地踱着步子，不时地摇首叹气。
陈璧君从室内走出，生气地：“兆铭！像你这样前顾后盼，没个主心骨儿，如何能造就更大的事业呢？再说，你当年刺杀摄政王的勇气跑到哪儿去了呢？”
汪精卫喟然长叹后说道：“这和那时不同了嘛，万一重庆出走失败了呢？”
陈璧君：“谁敢拿你问罪？”
汪精卫：“问罪事小，和平计划事大。”他再次叹了口气，说道，“为了做到万无一失，我必须给日方拍发一则密电。”
陈璧君冷然作笑：“请看今天是几号了？”
汪精卫：“七号！”
陈璧君：“就是嘛，明天是我们成行的日子！”
这时，桌上的电话铃声响了。
陈璧君抢先一步拿起话筒：“喂！你是谁啊？”
话筒中传出陈布雷的话语：“我是陈布雷，刚刚由桂林返回山城，有重要的事情找汪先生。”
汪精卫、陈璧君闻声大惊。
汪精卫官邸客厅内夜
汪精卫站在客厅中央焦急地踱步。
陈布雷走进：“汪先生！”
汪精卫故作镇静地迎上前去，握住陈布雷的手，说道：“陈先生一路辛苦，深夜驾临，不知有何指教？”
陈布雷平静地：“汪先生，日军进逼，战局危在旦夕，布雷前来请汪副总裁赐教。”
汪精卫：“战局嘛……我看敌我两国可谓各有难处。”
陈布雷：“日前，日本近卫首相发表一项声明，汪先生一定知道了吧？”
汪精卫：“知道了！日方声称‘国民政府，只要全部放弃以往的政策，更换人事组织，取得新生的成果，参加新秩序的建议，我方并不拒之于门外’。”
陈布雷：“对此，汪副总裁有何评论？”
汪精卫一怔，忙说：“兆铭正想请教委员长对此做何评论呢？陈先生作为委员长的铁笔御吏，一定很了解委员长的胸中韬略吧？”
陈布雷猝不及防地：“这个……据我所知，委员长的见解嘛，可谓是一如既往。”
汪精卫微微地点了点头：“好，好！陈先生，蒋先生为何未与你同机飞返呢？”
陈布雷：“今天桂林天气恶劣，能见度低，蒋先生临时决定缓飞。”
汪精卫：“那……蒋先生何时飞返山城呢？”
陈布雷：“如果明日天气好转，他会乘机飞返山城。”
汪精卫官邸内夜
汪精卫慌乱地说：“陈布雷突然返渝，连夜造访，说明重庆出走的计划已经暴露，必须紧急取消明天出走的计划。”
陈璧君心烦地：“可我们什么时候才能离开重庆呢？”
汪精卫：“这要等蒋介石回到重庆以后再说。”
陈璧君：“咳！也只能出此下策了。”
重庆黄山别墅会议室内夜
蒋介石严肃地：“自打撤出武汉之后，我一直奔走在抗战的前线。在这期间，听说山城高喊和平的声音越来越响，我不得不从前线回到陪都，听听诸位关于和战的意见。”
在蒋介石的讲话声中摇出：汪精卫、孔祥熙、陈立夫、陈布雷等与会者不同的表情。
汪精卫迫不及待地问道：“蒋先生，你的意见呢？”
蒋介石：“战！”
汪精卫：“为什么呢？”
蒋介石：“如果现在停止抗战，一定会给国内无政府分子以口实。共产党、桂系李宗仁、白崇禧，还有冯玉祥等地方派系就会抓住不抵抗的理由，重新掀起反政府的行动。”
孔祥熙：“更重要的是，尚未沦陷地区的百姓就会跑到共产党那边去。”
陈布雷：“因此，必须高举抗日的旗帜彻底抗战，假使成功，始可成为写在民族历史上的英雄；即使万一失败，抗战御侮的精神同样在历史上流芳百世！”
汪精卫：“看来，你们完全拒绝日本首相近卫声明和中日和平三原则了？”
“是！”与会的大多数说道。
汪精卫：“我不赞成！”
蒋介石：“你可讲自己的主张吗？”
汪精卫：“南京失陷前夕，日本经陶德曼提出的和谈条件，比现在要苛刻，为什么那时蒋先生能接受呢？”
蒋介石沉默不语。
汪精卫：“再说一说蒋先生搞的焦土抗战，导致长沙大火，这不仅是令人非常痛心的事，而且还失掉了民心！”
蒋介石愤怒地：“我必须提醒汪先生，今天诸位是来听你力主和平意见的！”
汪精卫：“好，好！我认为：抗战唯恃民心，若能唤起民心，就能得到一切物资，供抗战之用。反之，如得不到民心，纵有物资也不能随意使用。”
蒋介石震怒地：“不对！”
汪精卫大声冷笑：“蒋先生，如果像长沙那样烧掉战区的一切物资，我们将以何物资去抗战呢？又何以解救没吃没喝的千百万流民呢？”
蒋介石不无蔑视地冷笑：“看来，若想解救危亡的祖国，苦难的同胞，只有汪先生指的这条和平之路了？”
汪精卫：“对！”
陈布雷：“不对！这是一条投降之路。”
多数与会者附和：“对！对……这是一条投降之路。”
汪精卫愤而起身：“好！你们去走抗战的阳关大道，我汪某人走我的和平独木小桥！”他说罢离席大步走去。
黄山别墅门前外夜
蒋介石站在别墅门前，眺望黑暗的山城。
戴笠打着手电筒沿山路走来：“校长，汪副总裁他们没有异常的动作。”
蒋介石：“很好！你通知一下张冲，让他通告中共方面的领导人王明、博古等，我要和他们再谈一谈国共两党合并的事。”
戴笠：“周恩来在桂林不是断然拒绝了吗？”
蒋介石：“王明是个识时务的共产党，说不定会有作用。”
戴笠：“是！说到张冲，党内对他有很多微词。”
蒋介石：“说他快成共产党了，对吧？”他沉吟片时，“你应该知道吧，当年周恩来从上海撤往江西之后，为了挑拨、离间共匪高层的领导，张冲利用报纸搞了一个《伍豪启事》。”
戴笠：“知道！”
蒋介石：“就这一件事，中共就不可能要张冲。”
戴笠：“是！”
蒋介石：“你要派专人盯着周恩来，他的一言一行都要向我报告。”
桂林周恩来临时下榻处内日
周恩来坐在桌前审阅一份电文。
叶剑英走进：“恩来同志，有什么事吗？”
周恩来站起身来：“这是王明、博古、董必武、吴玉章和我给中央的电报，你看看。”
叶剑英接过电文阅看。
周恩来：“蒋介石回到山城重庆之后，于十二月十二日会见了王明、博古等同志，拒绝了我们处理国共两党合作关系的跨党办法，坚持取消共产党，将国共两党合并为一个大党。”
叶剑英：“真是岂有此理！”
周恩来：“他还狂妄地说：此目的达不到，我死了心也不安，抗战胜利了也没有什么意义。”
叶剑英：“这是因为我们的存在是他的心腹大患，在他看来，远远超过了国家的兴衰和民族的危亡。”
周恩来：“所以，他置日本侵略和汪精卫等投降于不顾，在一个较长的时期内，躲在重庆大做消灭共产党的文章。”
李克农手持电文走进，严肃地：“周副主席！据内线报告：虽然蒋介石回到重庆约见了汪精卫，但是并未阻止汪精卫集团投敌叛国。”
周恩来接过电文很快看完，一边转给叶剑英一边沉重地说道：“看来，汪精卫投敌叛国是不可逆转的了！”
叶剑英看罢电文焦急地说：“恩来，汪精卫投敌叛国一旦变成现实，必将牵动抗战大局。为此，你应该立即赶回重庆，掌控全局。”
周恩来沉重地点了点头。
桂林八路军办事处大门外日
警卫员小刘站在门口执勤，警惕地留意来往的行人。
罗莹穿着旗袍快步走到门口，激动地说：“小刘同志，你还认得我吗？”
小刘：“认得！你是演剧队会弹钢琴、拉手风琴的罗莹。武汉撤退前夕，你父亲要求把你留下，还说什么……”
罗莹：“把我送到美国学音乐去。”
这时，周恩来和叶剑英走出大门口，惊诧地说道：“这不是罗莹吗？”
罗莹激动地说罢“周公！我可找到您了……”快走两步，扑到周恩来的怀抱里失声哭了起来。
周恩来拍了拍罗莹的后背：“坚强些！你不去美国学音乐，怎么又跑到桂林来了？”
罗莹：“找您，请您把我再送回演剧队，和战友们上前线宣传抗日去。”
周恩来：“是偷跑出来的吧？”
罗莹：“嗯！”
周恩来：“还想回你原先那个演剧队吗？”
罗莹：“是！”
周恩来：“可他们业已辗转去了四川，过些天，才会到重庆。那你怎么办呢？”
罗莹：“我去重庆等他们。”
周恩来：“有路费吗？”
罗莹：“有！”
周恩来：“到重庆找不到地方住，你就去八路军驻重庆通讯处找你小超大姐。”
罗莹：“谢谢！我可以住在朋友家。”
叶剑英：“好了！去重庆的事不急，先跟着周公去见见你认识的三厅的几位师长，好不好？”
罗莹：“好！”
一所中学课堂内日
周恩来：“方才，我讲了全国抗日的大势，目的只有一个：希望大家认清汪精卫等行将叛国投敌的本质，认清蒋委员长提出国共两党合并的政治目的，自觉地坚持并渡过相持阶段，最终取得抗日战争的最后胜利！”
与会的同志热烈鼓掌。
周恩来：“下边，请叶参谋长宣布具体的任务！”
叶剑英：“根据形势的发展，政治部第三厅撤往陪都重庆。因此，郭厅长和阳翰笙等同志应尽快回到重庆去。”
“是！”郭沫若、阳翰笙答说。
叶剑英：“夏衍同志，你留在桂林，领导同志们尽快恢复出版《救亡日报》。”
夏衍：“请周公、叶参谋长放心，我一定完成《救亡日报》的复刊任务。”
叶剑英：“田汉同志，你暂留桂林，一面帮着从武汉撤退来的文化人士解决困难，一面发挥他们的特长，把桂林变成第二个大武汉！”
田汉：“如果日本人打来怎么办？”
周恩来：“一定要安全转移这批文化人士！”
田汉：“我尽力而为之！”
周恩来：“又要分别了，郭老，你讲几句吧！”
郭沫若：“好！我就讲几句。”他沉吟片时，感慨万端地说，“今天，我不知为什么，竟然想起了在武汉送大音乐家冼星海去延安的往事。周公，我记得你对我们说，抗日的正确方向是到敌人后方去。”
周恩来：“是的！”
郭沫若：“今天呢？”
周恩来：“随着日本侵略者武装进攻和政治诱降的推进，就更需要我们这些不愿做亡国奴的人到敌人后方去！”
郭沫若：“好！我提议，由周公指挥大家合唱冼星海创作的歌曲《到敌人后方去》好不好？”
“好！”
周恩来：“罗莹同志，请你拿起手风琴为大家伴奏！”
罗莹：“是！”她俯身抱起手风琴，系在身上，激动地说道，“周公，开始吧！”
周恩来酝酿了一下情绪，举起双手冲着罗莹轻轻一点。
罗莹用力奏响《到敌人后方去》的前奏。
周恩来转身冲着已经站起身来的与会成员挥动双手，教室中响起了《到敌人后方去》的合唱声：
到敌人后方去，
把敌人消灭净……
重庆街头外日
一辆美式军用吉普车不停地按着喇叭，行驶在起伏不平的山城大街上。化入车内：
周恩来坐在吉普车的后排座位上，表情凝重地侧目山城重庆一片混乱的市容：
国民党的军、警、宪、特沿街四处游走；
各方涌入山城的流民遍布街市；
袍哥大爷在重庆大街小巷横冲直撞；
由宁沪西来的秦淮歌女招摇过市……
周恩来渐渐蹙着眉头，微微合上了双眼。
重庆机房街七十号内日
周恩来、邓颖超、警卫员小刘在忙着整理一间不大的办公室。
小刘发牢骚地：“周副主席！这里是八路军驻重庆的通讯处，实在是太小了！就说您的这间办公室吧……”
周恩来：“现在不是提条件的时候！再说，办公室小些，也不会影响我们的工作。”
邓颖超：“话这样说是没有错的！可是，自武汉失守以后，原长江局和八路军驻武汉办事处的人员大部分撤退到了重庆，再加上从延安来的一些新同志……”
这时，董必武带着张冲走进：“恩来！张淮南先生到了。”
周恩来有些难为情地：“看！我的办公室还没收拾好，淮南先生就到了！”他指着一把竹椅子，“请坐！”
张冲身着一件苏式大衣，说了一句“不客气！”遂又打量这间又小又暗的办公室，“周公，你就在这个地方办公？”
周恩来：“是的！”
张冲：“这怎么行呢？再找一个大些的地方办公嘛！”
周恩来：“这就是我们董老要我请你来的第一个目的。”
董必武：“时下的重庆人满为患，大居不易，像我们中共在重庆找房子就更是难上加难。”
邓颖超：“根据规定，还必须得到你们的同意。”
张冲爽快地：“好办！我是委员长和你们中共联系的负责人，你们可以在重庆任何地方找办公地点。”
董必武：“淮南先生功莫大焉！”
周恩来：“董老，你们就抓紧找房子的工作吧！”
董必武：“是！”接着，他和邓颖超、小刘走出屋去。
周恩来看着张冲的衣着，笑着问道：“淮南先生，真没想到你还有一件苏式大衣。”
张冲：“不瞒周公说，这件苏式大衣是斯大林送给我的。”
周恩来：“有意思，淮南先生访问了一次苏联，就与斯大林同志结下了友谊。可不可以这样说呢，淮南先生在国，国内合作成；出国，国际强援树，真是功在国家啊！”
张冲：“过誉了！过誉了……在此国难势危之时，我只希望做一个有利于民族、国家的人！”
周恩来：“淮南先生！蒋先生真的不知汪精卫等人搞的和平路线，就是认贼作父、叛国投敌吗？”
张冲：“当然知道！”
周恩来：“那他为什么不采取必要的组织措施呢？”
张冲：“我记得在广州沦陷时，有关情治部门就搜获到汪先生等人通敌的证据，希望蒋先生严肃处理。可蒋先生说：就是汪果有此事，也要让其完全证实后才可处分。”
周恩来微微地点了点头。
张冲：“依我看，蒋先生处分汪先生的时日已经不远了！”
周恩来：“根据呢？”
张冲：“今天——也就是十六日晚上，汪先生主动要求拜会蒋先生。”
重庆黄山别墅客厅内夜
蒋介石驻足窗前，漠然地望着窗外远处零星的灯光。
戴笠引汪精卫走进：“校长！汪副总裁到了。”
蒋介石转过身来，话中带音地问：“汪先生，深夜造访，一定有重要国事相告吧？”
汪精卫：“不！晚餐过后，听说蒋先生身体欠安，特前来探视、问候。”
蒋介石：“你看，我的身体不是和汪先生一样健康吗？”
汪精卫：“看样子，蒋先生还可以到前线去视察战情了。”
蒋介石：“是的！十八日上午，我将召集年轻的国民党中央执委训话，然后乘机转赴陕西武功召开军事会议。”
汪精卫故作生气地问道：“蒋先生，你真的还要力主武装抗日啊？”
蒋介石：“是的！中国军队在各条战线上已经退到山区，能阻止日军的进攻，形势对我有利。”
汪精卫猝然火起，大声地说：“不对！有百害而无一利！再打下去，国家民族一定会濒于灭亡！”
蒋介石：“你太悲观了！连中共毛泽东都懂得：抗战已使全国统一，民族团结，任何强大的敌人都无足畏惧！”
汪精卫：“这是毛泽东采用的假借日军之手消灭国军的策略，你怎么还识不破毛泽东这种小伎俩！”
蒋介石：“汪先生，打开天窗说亮话，你说怎么办吧？”
汪精卫：“时下，国家民族濒于灭亡，国民党责无旁贷，你我应迅速联袂辞职，以谢罪于天下！”
蒋介石：“我等若是辞职，究竟谁来负政治上的责任？”
汪精卫：“交由国人裁决！再见。”他说罢愤而离去。
蒋介石目送汪精卫走出，冷漠地笑了。
汪精卫官邸内夜
陈璧君坐立不安，焦急地等待着。
汪精卫一步闯进，高兴地说道：“夫人，放心吧！蒋某人对我等出走一点也不知情。”
陈璧君：“那……我们哪一天离开重庆？”
汪精卫：“十二月十八号，和蒋某人同日离开山城！”
陈璧君：“保险吗？”
汪精卫：“保险！十八号是星期天，多数党政机关放假，不容易走漏风声。等我们安全飞抵昆明，他蒋某人也飞抵陕西武功了！”
重庆街头外日
报童抱着一摞报纸大声叫喊：“看报！看报！汪精卫于十二月十八日上午乘飞机离开重庆，飞抵昆明；接着又于二十日下午乘飞机离开昆明，逃往河内——！”
重庆各界人士排成长龙买报，有的还在窃窃私语。
重庆机房街七十号内夜
周恩来坐在桌前，潜心研读一份译稿。
董必武走进，无比愤怒地说道：“恩来，日本近卫内阁发表了第三次对华政策声明！”
周恩来指着桌上的译稿：“我刚刚看完！”他起身把译稿递给董必武，“我认为近卫第三次对华政策声明，是策应汪精卫出走的，这二者之间一定有着某种默契。”
董必武看完译稿说道：“可否这样说：汪精卫集团正式投敌叛国了！”
周恩来沉重地点了点头。
董必武：“应当立即电告延安党中央和毛泽东同志，做好声讨汪精卫投敌叛国的准备。”
周恩来：“更重要的是，我们还必须想到：由于汪精卫投敌叛国，全国抗战的大局可能出现变化。”
董必武赞同地点了点头。
周恩来：“同时，我们还要想到：我们在重庆的工作重心也一定要发生变化！”
董必武沉重地点了点头。
邓颖超走进：“恩来，张淮南先生打来电话，告之蒋委员长回到了重庆。”
周恩来：“很好！看他蒋某人如何把这台戏唱下去。”
重庆黄山别墅客厅内夜
蒋介石驻足窗前，眺望夜天：“近卫第三次对华政策声明发表七天了，汪先生怎么还没有一点动静？”
张群：“我有一种预感：快了！”
陈布雷：“我也有一种预感：时间隔得越长，汪先生在河内搞的动静就越大。”
蒋介石微微地点了点头：“岳军兄，你预测一下，汪先生在河内会搞出个什么样的大动作呢？”
张群：“难以预测！但有一点是可以肯定的，那就是他会把中日亲善的和平路线变成现实。”
陈布雷：“我同意岳军先生之见。”
蒋介石：“难道就没有更好的善后之策了吗？”
张群：“我看是很难逆转汪先生的和谈主张的。”
蒋介石：“这仅仅是一种推测，虽说这种预测不无道理。”
戴笠慌张地走进：“报告校长！据可靠的情报：汪副总裁一行在河内拟就响应近卫声明之声明，派陈公博、周佛海、陶希圣携声明赴香港，决定于十二月三十日公开发表。”
蒋介石：“知晓声明的内容吗？”
戴笠：“详情不知，但公开降日是肯定的。”
蒋介石、张群、陈布雷听后大惊。
重庆机房街七十号内日
摆在桌旁的那架收音机传出男的播音声：
“……兆铭经熟虑之后，以为国民政府即此为根据，与日本政府交换诚意，以期恢复和平……中国抗战之目的在求国家之生存独立。抗战年余，创巨痛深，徜犹能以合于正义之和平而结束战事，则国家之生存独立可保，即抗战之目的已达……”
周恩来站在收音机旁边，背对着房门收听广播。
董必武、博古、凯丰、邓颖超等相继走进室内。
邓颖超：“恩来！董老、博古同志到了。”
周恩来啪的一声关死收音机，愤慨地：“可耻！一副十足的汉奸嘴脸。”
董必武：“汪精卫发表这则‘艳电’，等于公开向日本投降，甘做当今的石敬瑭和秦桧。”
博古：“这是不言而喻的！时下，我们必须设法阻止投降之风在山城重庆、在沦陷区蔓延开来。”
周恩来：“同时，我们还要借痛批汪精卫之流的卖国行为，激发全国人民的抗日热情，把全民抗战推向**。”
博古：“我提议：《新华日报》立即组织一篇社论，严厉批判汪精卫之流的亡国、降日的论调！”
“同意！”
周恩来：“凯丰同志！你立即组织许涤新等同志赶写一篇社论，标题嘛……”
凯丰：“我看就开门见山，叫《汪精卫叛国》！”
周恩来：“好！今天是十二月三十一日，我们这篇《汪精卫叛国》的社论什么时候见报？”
博古：“明天——也就是一九三九年的元旦，一定要发在《新华日报》的头条。”
董必武：“我看晚一天也不要紧，关键是质量。”
周恩来：“对！明天元旦，蒋介石一定要组织所谓的团拜，接着，他还一定要开会商讨汪精卫叛国投敌的对策。这样，我们这篇《汪精卫叛国》的社论写得可更有针对性。”
山城重庆外晨
山城重庆的清晨上空响着稀疏的鞭炮声。
大街小巷有三三两两的孩子一边燃放鞭炮一边念着童谣：“爆竹响，响连天，炸死汪精卫这个大汉奸！……”
重庆国民政府庭院内日
蒋介石、孔祥熙、张群、孙科等所谓文臣站在第一排。
冯玉祥、何应钦、陈诚、白崇禧等所谓武将站在第二排。
国民政府主席林森站在队前大声喊道：“新年伊始，在渝的国民政府全体成员遥拜国父孙中山先生开始！一鞠躬！再鞠躬！三鞠躬！礼毕。”
参加遥拜的文臣武将虔诚地行大礼。
林森：“根据惯例，接下来应该背诵总理遗嘱。今年，由于汪先生日前发表‘艳电’，应蒋委员长请求，由他带领诸位喊口号！”
全体与会者鼓掌。
蒋介石出列，走到林森身旁，凄楚地说道：“诸位！抗战已经进入第三个年头，结果呢，汪先生飞了！我们该怎么办呢？只有坚持抗战第一，才能告慰先总理的在天之灵。为此，请诸位举起右手，向先总理宣誓！”他带头举起右手。
参加遥拜的文臣武将整齐划一地举起右手。
蒋介石：“抗战尚未成功，同志仍须努力！”
“抗战尚未成功，同志仍须努力！”
蒋介石连呼三遍之后，迈着军人的步伐走回原位。
林森：“元旦遥拜先总理仪式到此结束！下边，由蒋委员长召开谈话会。”
蒋介石严肃地向前走去。
其他与会者紧随其后走去。
国民政府会议室内日
蒋介石表情肃穆地：“今年元旦的头号新闻是什么呢？汪先生飞了！对此，国内国外、党内党外有着不同的反应。我们国民党中央应该怎么办呢？请诸位发表意见！”
林森站起身来，愤怒地说道：“自从汪精卫发表‘艳电’之后，我与吴稚晖、张继等老同志就力主：开除汪精卫的国民党党籍，立即通缉、拿办，绝不留情！”
“对！对……开除汪精卫的国民党党籍，立即通缉、拿办，绝不留情！”会场沸腾起来。
蒋介石：“冯副委员长，你的意见呢？”
冯玉祥：“我突然想起了发生在一九三五年十一月一日的往事：那时，一个叫孙凤鸣的青年用枪打了汪精卫三枪，可见他有先见之明。我们把人家弄死不算，还把汪精卫弄成国民党的副总裁……”
蒋介石不悦地：“背景不一样了嘛！”
冯玉祥：“实质是一样的！汪精卫当汉奸了，就应当给姓孙的青年铸一个铜像纪念他。至于我们大家把汪精卫弄成副总裁，是瞎了眼，应当向国民认罪！”
蒋介石：“吴老，你的意见呢？”
吴稚晖：“我吴稚晖嘛……比先总理还要大一岁，又和这位汪精卫有师生之谊，真是汗颜啊！”
蒋介石蹙着眉头：“我是问你老的意见！”
吴稚晖：“我的意见嘛，我们再出门，一个人要带一把扇子，见了老百姓的时候，就把扇子往脸上一遮……”
蒋介石叹了口气：“用扇子遮脸做什么哟！”
吴稚晖：“免得老百姓往脸上吐我们的口水！”
与会者忍俊不禁地笑了起来。
蒋介石再次重拍桌面：“安静！安静……”
与会者静了下来，但谁也不发一言。
蒋介石：“谁还发言？”
陈布雷：“蒋先生！我可以念一份南洋华侨巨商陈嘉庚先生发来的电文吗？”
蒋介石：“念！不过，要摘其要者念。”
陈布雷：“……汪精卫甘冒不韪，公然赞同日寇亡国条件，稽其行迹，不仅为总理之叛徒，抑且为中华民族之国贼……通缉归案，以正国法而定人心，八百万华侨拥护抗战到底！”
全体与会者报以热烈的掌声。
蒋介石焦急地：“你们说怎么办吧？”
“开除党籍！通缉归案！”
蒋介石：“赞成的请举手！”
与会者全都举起了右手。
蒋介石：“我是国民党的总裁，开除汪先生的党籍我是同意的，但不同意通缉归案。”
“为什么？”
蒋介石：“这是策略！”
全体与会者愕然。
重庆街头外日
在“枪口对外，齐步前进……”的歌声中叠印：
重庆各界人士打着“严惩汉奸汪精卫”的横幅，高喊着“打倒汉奸卖国贼汪精卫”、“坚决抗战到底”等口号走在高低错落的山城大街上。
报童们拿着《新华日报》高喊着“看报！看报！《新华日报》发表了《汪精卫叛国》的社论，揭露了汪精卫叛国投敌的真面貌！”不时地把一份一份《新华日报》塞到参加游行示威的人们的手中。
黄山别墅前外日
蒋介石与陈布雷、何应钦边走边谈。
陈布雷：“连日以来，不仅重庆各界发起声讨汪先生的游行示威，而且各校师生还正在酝酿更大的讨汪行动。”
蒋介石：“此乃醉翁之意不在酒哟！陈先生，延安那边有什么动作吗？”
陈布雷：“有！他们又是开会声讨，又是走上街头游行，强烈要求国民党当局严惩汪精卫的叛国行为！”
蒋介石：“这是毛泽东耍的小伎俩！”
何应钦：“这几天以来，国军各战区司令也纷纷联名发出通电：声称‘以汪言和应通令全国严缉究办，通缉归案，明正典刑’。”
蒋介石：“通电可发，行动要听命令。”
何应钦：“是！”
蒋介石：“你们知道汪先生为什么敢走出这一步吗？”
陈布雷、何应钦微微地摇了摇头。
蒋介石：“汪先生认为：以他自己的地位和影响，只要登高一呼，万众必然响应。云南王龙云、广东地头蛇张发奎以及邓龙光这些地方实力派自不必待说，就是重庆国民政府中的某些要员，也会立即跟随。结果嘛……”他笑了。
陈布雷：“汪先生从反面佐证了蒋先生是抗日的旗帜。”
蒋介石：“现在不是谈这些的时候！为了预防西南边陲诸省实力派发生意外，立即召集川、黔、湘、滇、康等省的主席及军政大员开会。”
何应钦：“同时，为了监视这些昔日与汪精卫有联系的军阀，中央军必须做出防范。”
蒋介石：“这就交由敬之你去办了！”
何应钦：“是！”
陈布雷：“对远在河内的汪先生呢？”
蒋介石：“静观待变！”
陈布雷：“蒋先生，我想亲自去河内一趟，靠着我和他这么多年的交情，劝他悬崖勒马。”
蒋介石：“那就请陈先生辛苦一趟了！”
这时，戴笠走到跟前：“报告校长！郭沫若率三厅工作人员即日到达重庆。据悉，周恩来等要组织欢迎活动！”
蒋介石：“这才是我们关注的重点！”
重庆机房街七十号门前外日
在红火的锣鼓声中渐次摇出：
大门左面悬挂横幅：热烈欢迎三厅战友胜利归来。
大门右面悬挂横幅：同仇敌忾声讨汪逆叛国投敌。
周恩来、董必武、博古、邓颖超等站在门前，一边鼓掌一边笑看沿街走来的三厅战友。
郭沫若一马当先，带着一支文艺队伍大步走来。
周恩来迎上去，紧紧握住郭沫若的手：“郭老！重庆人民欢迎你这位大文豪的到来啊！”
郭沫若激动地：“周公！我是四川人民的儿子，应该在自己的家乡为抗击倭寇多呐喊几声啊！”他转身指着面前一位而立之年的作家，“周公，你还认识他吧？”
周恩来：“认识！是胡风同志。”他上前紧紧握住胡风的手，“胡风同志，你拖家带口到山城来宣传抗战，值得钦佩！”
胡风：“这是一个不愿做亡国奴的人应该做的！”
周恩来：“生活上有什么困难就说，改天再找你谈工作。”
胡风：“谢谢！”
周恩来握住阳翰笙的手：“同志们有什么困难吗？”
阳翰笙：“多数同志没有住的地方！”
周恩来：“一定要想办法让同志们有住处，有饭吃。”
阳翰笙：“是！”
这时，罗莹跑到近前：“周部长！罗莹前来报到。”
周恩来：“小鬼！报到找你们的郭厅长去。”
罗莹行军礼：“是！”她故作神秘状地说，“告诉邓大姐，她的一个叫小猫的病友想见你和大姐。”
周恩来：“欢迎！欢迎……”
火热的锣鼓声停了，欢声笑语也止了。
郭沫若大声地：“战友们！我们又回到自己的家了！下边，请周公说几句欢迎我们的话好不好？”
“好！”随之门前又响起热烈的掌声。
周恩来伸出双手致意，大声说：“同志们！战友们！你们都知道杜甫有两句诗：烽火连三月，家书抵万金！你们为了抗击日本侵略者的入侵，告别了亲人，又辗转来到了山城重庆。诚如郭老方才说的那样：八路军驻重庆办事处就是你们的家，有什么困难，就来这个家找我们！”
全体热烈鼓掌。
周恩来：“你们都是抗战的文艺战士，要发扬你们用歌声、用戏剧、用美术鼓动人民抗战的革命传统！在郭老的领导下，把山城重庆变成真正的抗战文化中心！”
全体再次热烈鼓掌。
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