驴发现了一张狮子皮，于是就披在了自己身上。所有的人和动物见了它，都吓坏了，大家都把它当成了一头狮子，看见它走过来，纷纷逃之夭夭。驴为自己成功骗过了大家而得意洋洋，它高声嘶叫庆祝成功。狐狸听到叫声，立刻认出了驴，并对它说：“啊哈，朋友，这不是你吗？如果我没有听到你的声音，我也会害怕的。”