郭登瀛行军礼：“谢主席关照！”
太原绥靖公署
陈诚傲岸不逊地：“阎主任，共匪已经向西流窜而去，延长、延川一线空无设防，恰好是晋绥军袭占陕北的大好时机！”
阎锡山：“我虽然没有辞修剿共时间长、经验多，但就从这次共匪窜扰三晋大地的教训看，我实在是过分轻敌了！”
陈诚：“阎主任，不要一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛！”
阎锡山：“我用兵从不怕被蛇咬，自然也就谈不上怕井绳！然而知己知彼的用兵之道却是不能不遵的啊！”
陈诚有点不耐烦地：“我倒想听听在阎主任心中这个己是什么？共匪这个彼又是什么？”
阎锡山：“在我心目中的己是清楚的，那就是剿共两个半月，说不上元气大伤，可要恢复到以前的战斗力，那还得需要些时日；说到共匪这个彼，辞修当然比我更淸楚。当年，每每听到参加剿共的人那种谈共色变的样子，我就认为是无能。没有想到我和共匪一交手……”
陈诚生气地：“不说这些长共匪志气、灭我军威风的事了！阎主任，你何时西渡黄河，进军陕北呢？”
阎锡山猝然变色， “第一，我必须亲自查明共匪的去向；第二，把守好黄河东岸的渡口，谨防共匪再次东渡黄河；第三，组织精兵强将，吃透共匪作战的方法！”
陈诚：“看样子，这陕北地盘阎主任是不打算去占了？”
阎锡山：“那儿南有张学良和杨虎城，晋陕绥宁四省交界处还有辞修的十万中央军，哪有晋绥军的插足之地呢！”
陈诚震怒地：“你……”
“报告！”
阎锡山：“辞修先息怒。请进来！”
杨爱源走进：“阎主任，晋绥军将领李生达心生异志，想取阎主任而代之，东窗事发，于五月二十五日被处决。”
阎锡山侧目看了看陈诚：
特写：陈诚有意掩饰惊恐之状。
阎锡山：“你们一定搞错了，我一向待生达不薄，他绝不会干出这种为人所不耻的事来！”
杨爱源：“阎主任，我们有铁的证据啊！”
阎锡山：“呈上来！”
杨爱源：“我不敢啊！”
阎锡山：“中央钦差大臣辞修在此，我命令你交给他，请他面呈蒋委员长，免得说我阎某人滥杀无辜！”
杨爱源：“是！”遂取出一纸文稿双手呈到陈诚的面前。
陈诚接过文稿，故作镇静地：“我一定转呈委座！阎主任，我告辞了！”转身走出去。
有顷，阎锡山冷然作笑：“乳臭未干的小儿，想和我阎某人斗法，还嫩了点！”
侍卫走进：“报告！郭登瀛团长生还归来，说是有机密大事报告主任！”
阎锡山沉吟有顷，低沉地：“今晚见！”
阎锡山官邸客室
阎锡山双手捧读信件，传出毛泽东的画外音：
“……敝军西渡，表示停止内战，促致贵部及蒋氏的觉悟，达到共同抗日之目的……救国大计，非一手一足之烈所能集事。敝军抗日被阻，然此志如昨，千回百折，非达目，的不止，亦料先生等终有觉悟的一日。侧闻蒋氏迫先生日甚，强制晋军二度入陕，而以其中央军监视其后，是蒋氏迄无悔祸之心……敝方同志甚愿与晋军立于共同战线，除此中国之公敌……今遣郭团长返晋，面致手书，如有所教，迄令郭君再来，以便沟通两方，成立谅解。”
在阎锡山捧读毛泽东来信中摇出：
郭登瀛恭立一边，静候庭训。
杨爱源坐在茶几旁，若有所思地品茶。
阎锡山读罢来信，精心收好，冷峻地：“小郭啊！”
郭登瀛紧张地立正：“在！”
阎锡山：“方才，听你报告那边情况的口气，你被毛泽东他们赤化了……”
郭登瀛焦急地：“报告长官，人家讲的在理嘛，我……”
杨爱源：“不要说下去了，听阎主任训话。”
郭登瀛：“是！”
阎锡山：“按军法论处，你小郭当斩；念你跟我多年，如还想在我手下当差，就自觉自愿地洗洗脑筋。下去吧！”
郭登瀛：“是！”转身走出。
杨爱源：“阎主任，你看我们晋绥军咋办呢？”
阎锡山：“召开一次秘密会议，关着门商议一下是连蒋反共呢？还是联共抗日呢？”
杨爱源：“阎主任的意见呢？”
阎锡山：“到现在为止，蒋介石我们是得罪不起；从今天起，共产党我们也不得罪。还是那句老话：一切都是为了三晋大地保个平安！”
瓦窑堡广场
《三大纪律八项注意》的歌声在空中飘**；
台前悬挂红色横幅：中国人民抗日红军大学开学典礼；
张闻天、毛泽东、周恩来、博古、张浩、叶剑英、杨尚昆、林彪等就座主席台上；广场上坐满第一期学员；广场四周站满看热闹的男女老少百姓。
林彪站在台前，大声地：“同学们！请安静！下边，请毛主席讲话！”
台上、台下掌声雷动。
毛泽东走到台前：“同志们！从今天开始，我们的红军有自己的大学了！”
台上、台下再次爆发出热烈的掌声。
毛泽东：“我们组建这所中国人民抗日红军大学的目的是什么呢？就是为抗日培养大批的、有水平的红军指挥员！我经常对同志们讲，为了中国革命事业的发展，我们首先要看明天，然后再来看今天。不看今天，是空谈；不看明天，就是近视眼。因此，我们这所为抗日创建的红军大学一是反对空谈，再是帮着害了近视病的同志治近视眼，要引导在座的学员同志们看得更远！”
台下再次爆发出热烈的掌声。
瓦窑堡街道
周恩来边走边说：“主席，刘鼎同志发来了急电，陈诚奉蒋介石的命令要张学良攻占瓦窑堡。”
毛泽东：“他的意见呢？”
周恩来：“他认为自己不好不执行命令，希望我们能主动地让出瓦窑堡。”
毛泽东蹙眉不语。
周恩来：“他还说，就是东北军不占领瓦窑堡，汤恩伯统率的中央军也要攻占。因为蒋介石三令五申：能否攻占瓦窑堡是此次军事行动的胜利标志。”
毛泽东：“看来，我们只有让出瓦窑堡了！不过，请他多给我们一点时间，拖家带口地搬家不容易。”
刘志丹墓前
刘志丹的那位双目失明的干妈坐在墓前，一边低泣一边低声吟唱：“正月里来是新年，陕北出了个知志丹……”
新坟四周已经长出嫩绿的青草，墓碑上镶着刘志丹的遗像和刘志丹烈士之墓九个大字。
墓前有祭祀的供果和纸灰。
坟墓前方不远处，毛泽东站着一动不动，在倾听这位老人的低泣和吟唱，不时还用手擦拭一下泪水。
警卫员小李：“这位瞎眼老大娘，就是我曾给你讲过的刘志丹的干妈。自从刘志丹葬埋在这里以后，当地的老百姓天天都来上坟、烧纸，只有她天天坐在坟前唱歌。”
毛泽东沉重地走到墓前，恭敬地行礼，微闭的双眼渐渐溢出泪水。
晨风乍起，吹得坟前的纸灰乱飞。
毛泽东拂去身上的纸灰，低泣地自语：“坟上的草都绿了，可志丹同志他好像还活着……”
瞎大娘：“对，我的志丹是还活着。”
毛泽东：“大娘，多大岁数了？”
瞎大娘：“快七十了！老天爷不长眼啊，让我替志丹死多好啊！”
毛泽东：“志丹死得壮烈，有价值，老人家放心吧，会有更多活着的人走上他的路！”
瞎大娘吃力地站起，惊诧地：“你是谁啊？”
毛泽东：“我叫毛泽东。”
瞎大娘大惊：“你就是毛主席？”遂伸出微微颤抖的双手抚摸毛泽东的全身。
毛泽东：“志丹是我的战友，就这个意义上说，你也是我毛泽东的干娘。”
瞎大娘：“不敢当，不敢当！难怪志丹对我说，毛主席心里装着俺们受穷的人！……”她激动地哭了。
毛泽东亲手扶着瞎大娘：“跟我走，行吗？”
瞎大娘：“行，行啊！……”
一位参谋快步跑到近前，行军礼：“主席，洛甫同志请你立即赶到他的住处，说有重要事情相商”
毛泽东：“小李，大娘她就交给你了，我们一定把她当做志丹同志的亲娘来抚养！”
张闻天住的窑洞
毛泽东边进窑洞门边问：“洛甫同志，是大喜的事情还是令人头痛的问题啊？”
张闻天：“是大喜的事情！”他指着张浩，“张国焘于六月六日给张浩同志回电了，表示取消他的中央！”
张浩：“主席，你先看国焘同志的回电，然后我们再商议下一步应该怎么办！”
毛泽东接电阅罢：“是个非常了不起的胜利！但并不是完全的胜利。还需要我们一一尤其是张浩同志做工作。”
张闻天：“是的！可是，他虽然接受张浩同志代表共产国际的建议，被迫取消第二中央，但他并没有明确承认错误，服从中央的领导啊！”
张浩：“主席，国焘同志已经下了一个台阶，我们可否再给他创造下第二台阶的条件呢？”
毛泽东：“完全可以！我们的出发点一一或者说终极目的，是为了说服、动员红四方面军走出绝境，北上抗日，至于组织问题则应放在次要的位置。”
张闻天：“万事都应有个度。我们在组织上可让步到什么限度呢？”
毛泽东：“可以让步到暂不听我们的指挥。只要他能同意红四方面军出川北上，那就是我们最大的胜利！”
这时，桌上的电话铃声响了，张闻天拿起话筒：“喂！我是洛甫，请讲……好！我立即转告老毛。”他说罢挂上电话，“剑英同志打来电话，说西征取得了第一阶段的胜利，恩来请你去研究西征第二阶段的战斗任务。”
军委开会的窑洞
毛泽东大步走进窑洞门，高兴地：“剑英同志，快把老彭从西征前线发来的战情通报拿来，我要认真地看！”
周恩来：“主席，战情通报你可以带回家去看，我这儿还有更大的喜讯要向你通报呢！”
毛泽东：“恩来，那就快说吧！”
周恩来：“刚刚收到南京发来的急电，两广事变爆发了！”
毛泽东：“也就是说，广西的李宗仁和广东的陈济棠打着北上抗口的旗帜，终于联手反蒋了？”
周恩来拿着一份电文：“看吧，这是他们借北上抗日大骂蒋介石的通电。”
毛泽东接过电文阅罢：“真是天赐良机，蒋介石强加给我们的军事压力就大大地减轻了！”
周恩来：“相反，近几天我们身上的压力将会加大！”
毛泽东：“为什么？”
叶剑英：“张学良应召去南京开军事会议了，他担心在这期间会发生意外事件。”
毛泽东：“看来，我们需要提前从瓦窑堡搬家了！”
毛泽东住的窑洞
贺子珍坐在床沿上大口地呕吐。
警卫员小李害怕地：“贺大姐，你准是得了重病，我给你找大夫去！”
贺子珍：“小李，睡觉去吧，我没事的！”哇的一声又吐起来。小李：“还没事啊！都吐成这个样子了。”
毛泽东走进，笑着说：“小李同志，不要怕，你贺大姐有喜了！”
小李吐了吐舌头，转身跑了出去。
毛泽东得意地问：“子珍，今天太阳从哪边出来啊？”
贺子珍：“从西边！真倒霉，我又怀孕了！”她说罢哇的一声又吐了一大口。
毛泽东急忙取来毛巾，一边帮贺子珍擦嘴一边说：“你这次怀孕，一切都由我来管！”
贺子珍：“说得好听！只要枪一响，你又跑到前线去了。”
毛泽东：“这次不会了！”
贺子珍：“谁信呢？”
毛泽东：“这次可是真的！一、两广事变爆发了，蒋某人没有心思再和我过不去了；二、老彭西征打了胜仗，敌人也不敢轻易地和我们捣乱了；三、张国焘被迫取消了他的中央，我看迟早还得同意北上抗曰。这样一来嘛，我就相对有了时间。在这期间我一边工作读书、一边侍候你做月子……”
突然，夜空中传来激烈的枪炮声。
毛泽东惊得把毛巾一扔：“大事不好，准是敌人在偷袭瓦窑堡，我赶快去组织火力反击！”
在激烈的枪炮声中送出画外音，并叠印出相应的画面：
“瓦窑堡突然响起的枪声，是敌高双成师属下所为。在周恩来亲自指挥下，居住在瓦窑堡的中央机关的领导、家属以及伤病员安全转移到保安。值得一书的是，毛泽东和张闻天是在敌进入瓦窑堡以后才撤出的。毛泽东风趣地说：‘敌人要的是瓦窑堡，又不是我们这几个人，怕什么？’……
“中共中央转移到保安不久，传来了红二、六军团在甘孜与红四方面军胜利会师的消息。毛泽东等六十位在陕甘的党政军负责人联名致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙等指战员：‘我们以无限的热忱庆祝你们的会合，欢迎你们继续英勇地进军，北出陕甘与一方面军配合以至会合，在中国的西北建立中国革命的大本营！……
“与此同时，突起的两广事变打乱了蒋介石进攻红军的部署，被迫把政治、军事的重点由陕甘转向两广和湖南……”
南京蒋介石官邸
蒋介石焦急地打电话：“辞修啊！今天中午，我请你和胡宗南吃饭……当然，吃饭的目的是为了出兵湖南，阻挡桂系和粤系部队北进。好！再过一会儿，立夫就要来我这里商议召开五届二中全会的事。”他挂上电话，活动了一下上肢，自语地，“娘希屁！贼心不死的李宗仁和白崇樁……”
蒋介石转身一看：
宋美龄站在客室中央，拿着一沓文稿在看着他。
蒋介石虚意微笑：“夫人，是送给我的好消息吧？”
宋美龄摇了摇头：“是欧美诸国对两广事变态度的综述材料，你看吧！”
蒋介石一看是英文，忙摇摇头：“我早说过了，英文是夫人的专利，就把其中最为重要的说给我听听吧！”
宋美龄：“英国朋友说，去年国民党召开四届六中全会的时候，因抗日问题，汪精卫先生险些中弹丧命；一年还不到，又因蒋委员长的抗日态度诱发了两广兵变……”
蒋介石震怒地：“胡说！我要是举兵北指啊，南京早就是他李宗仁、陈济棠的天下了！”
宋美龄：“达令，你不经常说闻过则喜吗？今天……”
蒋介石：“我的肝火是旺了些，夫人请讲，请讲！”
宋美龄：“对此，美国朋友就更尖锐地指出，如果蒋委员长还不改弦易辙，用不了一年，连他最信任的小兄弟张少帅也会站到他的对立面去！”
蒋介石：“他已经向着对立面走去了！”
宋美龄：“那你得想办法把他拉回来啊！”
陈立夫边说边走进：“夫人，委座不仅要拉回汉卿，而且还要把心存异志的党国元老、诸地方实力派通通都拉回来！”
宋美龄知趣地：“好，你们谈！”转身走进内室。
蒋介石：“见到布雷先生了吗？”
陈立夫：“见到了！他正在根据您的意见起草您在五届二中全会上的发言稿。”
蒋介石：“布雷先生有什么意见吗？”
陈立夫：“他说，为了平息各界人士在救亡抗日上的火气，蒋先生似应明确表态才好。”
蒋介石沉吟有顷，低沉地：“请布雷先生在‘目前抗日救亡最低限度方策’中写明：中央对外交所抱的最低限度，就是保卫领土主权的完整。假如有人强迫我们签订承认伪国等领土主权的时候，就是我们不能容忍的时候，就是我们最后牺牲的时候。”
陈立夫：“好！这一下子就把那些高喊抗日口号，行反对中央之实的人的嘴给封住了！”
蒋介石笑了笑：“封不住的！香港的客人快到了吧？”
陈立夫：“就在这几天，是中共派驻苏俄的要人潘汉年。”
蒋介石：“听说过，是你的老对手。”
陈立夫：“委座，我和他谈判的最低限度是什么呢？”
蒋介石：“现在是非常时期，价码可以高些；等两广的事结束了，我们再重新商定条件。”
军委会作战厅
蒋介石：“今天请你们来，主要谈对李宗仁、陈济棠用兵以及相关的事情。辞修，我再说一次，在平定两广之前，你要把重心移到南边来。”
陈诚：“是！可晋陕绥宁四省剿共的事情呢？”
蒋介石：“四个字：外紧内松。”
陈诚：“请委座明示！”
蒋介石：“再过几天，五届二中全会就要召开了，到时张学良、阎锡山、杨虎城、马步芳等都要来南京开会，我当面向他们讲明剿灭陕甘共匪的重要性。”
陈诚微微地点点头。
蒋介石：“你要花大气力做两广方面的策反工作，尤其是空军方面的工作。”
陈诚：“报告委座，近期，将有粤军的飞行员分批驾驶飞机弃暗投明。”
蒋介石：“很好！另外，你要明确告诉余汉谋，我希望他能在广东取陈济棠而代之。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“我已经请人找广西的黄绍竑，希望他在广西能为党国分心。他表示尽力而为之。希望你利用在军政两界的关系，为分化桂系奔走。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“宗南！”
胡宗南行军礼：“学生在！”
叠印字幕国民革命军第一军军长胡宗南
蒋介石：“你是黄埔军校中我最器重的学生，应该明白我委任你为第一军军长的良苦用心。”
胡宗南再次行军礼：“我永远记住您的教诲，我这把永不卷刃的钢刀只有一个对手：共产党！”
蒋介石笑了：“但是现在，我要把你这把钢刀指向李宗仁和陈济棠！限你在最短的时间里，把你驻扎在陕甘一线的四个师调往湖南衡阳一线！”
胡宗南：“是！可陕甘那边防范共匪的任务呢？”
蒋介石：“暂时移交给张学良和王均他们。等李宗仁、陈济棠认输之后，你再回防陕甘一线！”
胡宗南：“是！”
这时，戴笠手持一个卷宗匆匆走进：“报告校长，这是在西安查获的有关东北军中的共产党的材料！”
蒋介秄接过放在桌上，淡淡地：“等汉卿来南京开会的时候，我交给他去处理。”
戴笠愕然一怔。
蒋介石：“现在是非常时期，连汉卿都信不过，那将会是一个什么样的结果？你们都应明白这样一个道理：忠诚是最重要的，但光有忠诚是做不成事的！”
西安张学良官邸
张学良：“广西的李宗仁、广东的陈济棠是醉翁之意不在酒，还是为了争地盘、要权。”
赵一获：“从另一个方面来看，蒋先生的‘攘外必先安内’的国策是不得人心的。”
张学良：“这也给我逼他抗日找到了借口。过两天，我去南京出席五届二中全会的时候，也可以借着两广事变在会上会下宣传抗日，争取更多的人同情我们打回老家去。”
谭海拿着一份报纸走进：“副司令，陈济棠的粤军内讧起来，有十多架飞机投到南京去了！”
张学良接过报纸翻了翻：“蒋先生手里有大把的钱，还有有职有权的空缺等人来填补，要不了多少日子，就有新的司令、新的省府主席坐着蒋先生的飞机去广东上任了！”
赵一荻：“广西的李宗仁、白崇禧怎么办？”
张学良：“他们二位再闹也不会离开！十多年了，蒋先生一直拿桂系没办法。就这个意义上讲，我一定要办好军官训练团，尽快把东北军改造成一支能打回老家去的军队！”
刘鼎走进：“副司令，我想借你的飞机用一下可以吗？”
张学良笑了：“好大的口气！我活了三十六岁，还第一次听说有借飞机的！说吧，有什么急用？”
刘鼎：“从上海来了两位外国人，一个是在北平燕京大学教书的名记者斯诺，一个是医生，他们二位要去那边采访。”
张学良：“是蒋委员长恩准的吗？”
刘鼎：“当然不是！”
张学良：“那飞机就不能借。近期我去南京参加二中全会，不能驾机护送；再者，我的飞机驾驶员是美国人，他一看坐飞机的是美国记者斯诺，一定会传扬出去的。”
刘鼎：“你说借给我什么运输工具呢？”
张学良想了想：“军用卡车。由你亲自护送！”
刘鼎：“行！”
张学良：“听说毛泽东先生烟瘾很大，到时啊，你代表我多送给他一些美国产的香烟。”
保安张闻天住的窑洞
张闻天：“随着两广事变的爆发，全国人民更加认清了这样一个道理：抗日，顺天时；剿共，失人心。为此，我们党应该抓住这一有利的时机，推动抗日民族统一战线的建立。”
周恩来：“我们还要利用一切机会，向中外宣传党的抗日民族统一战线政策；同时，我们都要给政界、军界、学界等有影响的人士写信，表明我们共产党人救国抗日的决心。”
张浩：“由于胡宗南所部南调，敌人在陕甘交界地区的军事力量减弱了许多，我们应当抓住这个机会，力促红二方面军和红四方面军北出四川，实现三大主力红军的会师广。
毛泽东：“我赞成张浩同志的意见！为此，我建议西征部队在完成第二阶段的任务之后，可以进行休整，准备策应红二、红四方面军北出四川，实现三大主力红军会师。”
王稼祥：“同时，还要防止晋绥军西渡黄河。”
李克农拿着一份电文走进：“请首长暂时休会，刘鼎同志从西安发来急电，说孙夫人为我们请来了美国有名的记者斯诺先生。”
毛泽东有些激动地：“我们出郭相迎！”
陕北高原
一辆挂着东北军军牌的卡车飞驰在黄土高原上。
驾驶室里刘鼎和埃德加？斯诺并排坐在一起，高兴地交谈。
斯诺：“陕北这个地方，有点像美国的西部，十分荒凉，需要很多的中国人来开发。”
刘鼎：“对此，我只能答说，斯诺先生完全地讲错了！”
斯诺：“为什么？”
刘鼎：“五千年以前，中华民族的老祖宗就在这个地方繁衍生息，那时的美国恐怕还没有你们白种人呢！”
斯诺：“请原谅！我忘记了你们是有五千年历史的文明古国。”刘鼎感慨地：“国家古老是值得骄傲的，可文明就不能老停在五千年以前了！”
斯诺：“有意思。”
刘鼎：“有意思的是还应了中国的一句俗话：人老遭人欺，马老没人骑。文明太老了，就得让你们这些拿着洋枪洋炮的东洋鬼子、西洋鬼子欺了！”
斯诺：“有意思，我就采访你们这些拿着近代文明一一马克思主义，想如何打败你们的蒋委员长和东洋鬼子的！”
百家坪一家窑涓前
周恩来、李克农骑马跑来，滚鞍下马，将马交给警卫员。
斯诺与一位外国人从窑洞中走出。
周恩来迎上去，操着并不熟练的英语说道：“哈罗！我是周恩来，是来欢迎你们的。”
斯诺握住周恩来的手：“我是美国新闻记者斯诺，”指着同行的那位美国人，“他是医学博士乔治？海德姆。”
周恩来：“一路辛苦了！用你们的话说，上帝保佑你们，总算平安到达了！”他转身指着李克农，“他是我们保卫局的局长李克农同志，能说最简单的英语。由他安排你们的采访
李克农握住斯诺的手：“我希望你们在这里过得愉快，我尽量满足你们的要求。请进窑洞谈吧！”