深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
“五月二日，毛泽东赶到了清水关，与彭德怀一道指挥红一方面军主力西渡黄河。首先，他亲自部署部队渡河的时间、地点及次序；严格规定部队白天休息，晚间渡河。接着，红军从本日晚起分批经淸水关、铁罗关西渡黄河。至五月五日，红军在晋绥军的鼻子底下神不知、鬼不觉地全部渡过河！随之又进至陕西的延长、延川、永坪地区休整。从此，红军胜利结束展惊中国的七十五天的东征。同时，红军突然回师陕北的举动打乱了敌人的部署，也震颤了张学良时时都想打回老家去的心……”
西安张学良官邸客室
王以哲气愤地：“我们东北军想打回老家去，蒋委员长就把我们发配到离东三省最远的西北；红军想通过山西到河北抗日，他就派陈诚率十万中央军到山西，把红军再堵回陕北。副总司令，他到底安的是什么心呢？”
张学良取来一包材料，往茶几上一摔：“你看看这些材料吧，我越来越不认识他了！”
王以哲打开材料翻了翻，惊愕地：“他怎么也在秘密地和共产党联系？”
张学良：“岂止是联系啊！你接着看，他一边与日本人就广田三原則进行公开谈判，一边在暗地里派亲信到莫斯科找共产国际，找斯大林，希望和苏联结盟，与中共达成默契。”
王以哲：“真是岂有此理！只许他州官放火，不许我们这些老百姓点灯！副总司令，你说我们怎么办吧？”
刘鼎在谭海的陪同下走进客室。
张学良指着刘鼎：“请你立即给你们的中央发报，我希望尽快见到周恩来先生！”
刘鼎震惊地：“张将军，发生什么事了？”
张将军：“你先说，能实现我和周恩来先生会谈吗？”
刘鼎：“能！”
太相寺镇郊
红军迈着整齐的步伐，高声唱着《三大纪律八项注意》向镇内走去。
张闻天、周恩来、博古、何凯丰、张浩站在道边，鼓掌欢迎毛泽东、彭德怀、林彪、聂荣臻、徐海东、程子华等凯旋的红军将领，气氛相当热烈。
太相寺会议室
彭德怀：“红军东征，历时七十五天，消灭敌军七个团，俘敌四千余人，缴获各种枪四千余枝，炮二十余门，取得了江河作战经验，提高了红军战斗力，迫使‘进剿’陕北的晋绥军由陕西撤回山西。”
参加欢迎大会的军政领导有张闻天、毛泽东、周恩来、博古、何凯丰、张浩以及林彪、聂荣臻、徐海东、程子华等。
毛泽东：“同时，我们红军扩大新兵八千余人，筹款三十余万元。更为重要的是，我们在山西二十个县开展了群众工作，宣传了党的抗日主张，扩大了中国共产党和红军的政治影响。应当说，我们取得了很大的胜利！”
与会者热烈鼓掌。
彭德怀：“东征凯旋的红军指战员需要休整，以十天为教育部队、总结经验及准备新行动的时间。”
毛泽东：“在十天修整期间，应由军委召开一次方面军团以上干部大会，由军团及军委召集一次庆祝胜利并追悼刘志丹同志大会。同时政治局应开会研究红军下一步行动方向。”
张闻天：“在讨论红军下一步行动方向之前，我先向政治局通报一个消息，”他取出一份电文，“刘鼎同志于五月四日发来急电，张学良要求早日与周恩来见面商谈。”
毛泽东接过电文阅罢说道：“我赞成举行这次会商，如无不同意见，就以我和恩来、德怀的名义电吿刘鼎：请张学良决定时间，愈快愈好。”
西安张学良官邸客室
张学良双手捧读电文，传出毛泽东的画外音：
“刘鼎即转张学良、王以哲：再度会谈极为必要，即请张学良决定时间，愈快愈好。我方认为会谈问题为：一、张学良的政治、军事、经济问题；二、同杨虎城、阎锡山、马鸿逵、邓宝珊、盛世才、王均、毛炳文七部建立联合战线问题；三、东北军和红军今后行动方针问题。”
刘鼎坐在对面沙发上品茗。
张学良一挥手中的电文，激动地：“刘先生，你说最快何时能与周先生见面？”
刘鼎：“今天是五月七号……我看最快也得一个星期。”
张学良：“太长了！三天，五月十日，怎么祥？”
刘鼎：“那又太短了！你说走，明天坐上飞机当天就到了，那我们的周副主席就是骑马也赶不到哇！”
张学良：“我们折衷一下，五月十二日，总可以了吧！”
刘鼎：“地点呢？”
张学良：“还是在肤施天主教堂！”
延川太相寺毛泽东的下榻处
毛泽东：“任穷同志，志丹同志牺牲之后，红二十八军的情绪还好吧？”
宋任穷：“很好！就像当年听从志丹同志指挥一样听从我们的指挥。和过去不一样的，那就是一听到枪声，指战员们就高喊着为刘军长报仇的口号冲锋陷阵，英勇杀敌！”
毛泽东感慨地：“这都是志丹同志领导的好哇！任穷同志，我听说自打志丹同志牺牲以后，部队减员较多，有同志建议撤销二十八军的建制，有这事吗？”
宋任穷：“有！”
毛泽东：“这是刘志丹同志指挥过的部队，不能轻易撤销建制。只要部队情绪稳定，士气旺盛，素质好，就不能撤销！”
宋任穷：“可是全军只剩下不足千人了！”
毛泽东：“没有人好办，红一军团缴获多，扩红也多，请他们发扬风格，调拨一部分人员和武器不就解决了吗？”
恰在这时，徐海东和程子华走进。
毛泽东热情地：“你们二位是无事不登三宝殿的！有什么事情就说吧？”
程子华难为情地：“我们也是来向主席要人要钱来了！”
毛泽东玩笑地：“人家都说山西人会过日子，你程子华也不例外啊！东征刚刚结束，你就带着海东同志向我毛泽东讨账来了！”
程子华忙解释：“主席，不是这个意思……”
毛泽东：“就是这个意思也好嘛！有借有还，再借不难！海东同志说，需要我再加多少利息？”
徐海东有情绪地：“我和子华什么都不要，就是希望主席能听我们诉诉苦！”
毛泽东沉思顷许：“你们此次东征打得是够苦的了！有什么苦通通讲出来。”
徐海东：“主席是知道的，红十五军团攻击的方向是太原和晋西北，伤亡大是必然的。另外，晋西北是贫療的山地，老百姓穷，有钱的老财也没有几个，自然我们也没筹到多少款。没有办法，我和子华同志商量了一下，也请主席下个命令，请红一军团老大哥发扬一下风格！”
毛泽东：“你们去找林彪和聂荣臻嘛，他们这点风格还是会发扬的。”
徐海东没有说什么，只是轻轻地叹了口气。
毛泽东一怔：“子华，他们真的闹本位主义？”
程子华没有回答，微微地垂下了头。
毛泽东拍案而起：“我毛泽东帮你们讲理、讨债去！”
红一军团指挥部院中
林彪站在桌前，情绪亢奋地大声讲演：“同志们！我们红一军团此次东征斩获颇丰，一定要开好各级建制的庆功会！另外，为了完成中央和军委即将交给我们的革命任务，缺额的建制要补齐，武器弹药要补足，钱粮要备够！一句话：我们红一军团要成为全军最有战斗力的部队！”
在林彪讲演的时候，聂荣臻及有关的军团首长分坐在两边，院中席地而坐的是几十位指挥员。
毛泽东在小李的陪同下悄然走进大门，站在门口听。
林彪讲话声一落，随之爆发出一阵热烈的掌声。
聂荣臻看到了毛泽东，大声地：“同志们！请安静，我们的毛主席来看望大家了！”
参加会议的指挥员全体起立，微笑着向毛泽东鼓掌。
毛泽东大步走到木桌旁边，示意大家安静、落座。
林彪兴奋地：“请毛主席给我们训话。热烈鼓掌！”
与会的指挥员再次热烈鼓掌欢迎。
毛泽东低沉地：“今天，我不是来讲话的，我是来为红十五军团的同志们讨债的！”
全体与会者听后愕然。
毛泽东：“你们不会忘记吧，我们刚到陕北的时候身上没有棉衣，锅里没有隔夜的米，怎么办呢？我硬着头皮给徐海东同志亲笔写了借条，希望红十五军团帮着我们度过这暂时的困难。那时，他们也刚到陕北不久，全军团只有七千块大洋，而且还等着用它置衣、买药和吃饭。可是海东同志二话没说，派人送来了五千大洋！就是靠着红十五军团的这五千大洋，解决了你们红一军团过冬用的棉衣和吃饭！”
不知是谁喊了一句：“向红十五军团学习！”
与会的指挥员不约而同地齐声高呼：“向红十五军团学习！”
毛泽东淌下了两行热泪，分外澈动地：“同志们！可是你们呢？东征战役中多打了几个胜仗，多缴获了点武器，多筹了一些钱，多扩了一些新兵，鼻子就翘到天上去了！看着红十五军团等兄弟部队有困难不管！人心比人心嘛，我从井冈山起就是你们的老领导，我听了之后真是脸红啊！”
聂荣臻走到讲桌前：“主席！你不要再讲了，我是红一军闭的政委，这一切一切的责任由我来负！会后，我向军委作出检查，带头肃淸本位主义！”
太相寺镇郊
周恩来边走边说：“主席，张学良为什么会如此突然地提出与我会见呢？真正的原因又是什么呢？”
李克农以及随员牵着马紧随其后。
毛泽东：“我也为此伤了不少脑筋，恐怕决不是因为我们西渡黄河、返回陕甘宁根据地的原因！”
周恩来的思绪依然沉浸在凝思之中。
毛泽东：“此次会谈，无论出现什么意想不到的事情，我们只能以救亡抗日的大道理说服他。如果说到东征，真诚地告诉他，从目前我们的力量来看，在山西立足还有困难。但是东边这条路，是将来必走的，是长时间内战略进攻的方向。”
周恩来：“由于日本加快了侵略华北的步伐，再加上蒋介石派重兵阻止我们东征，从而导致南京统治集团内部矛盾的激化。张学良会因此而提出新的打回东北老家去的方案吗？”，
毛泽东：“不排除这种可能性！我相信你的应变能力，你又有机断大权，无论出现什么情况，你都会从善处之的！”
周恩来紧紧握住毛泽东的手：“留步吧！你还要参加政治局会议，讨论红军下一步的行动方向！”
毛泽东看着周恩来骑上马，与李克农一行远去。
洛川六十七军指挥部
张学良望着身着东北军军官衣服的刘鼎，高兴地：“你穿着这身军装，我怎么看也不顺眼！”
刘鼎笑了笑：“这是因为你知道，我从来不穿这种吓唬老百姓的衣服的。”
王以哲慌忙走进：“副总司令，西安发生事了！”
张学良一怔：“什么事？”
王以哲：“南京派来的那些狗，查抄了印刷厂，把高崇民先生编的那本《活路》全收走了！”
张学良：“抓人了没有？”
王以哲：“不淸楚！”
张学良：“电告高崇民先生，先在我的公馆躲几天，等我回去以后再安排他离开西安。”
南京蒋介石官邸
戴笠双手呈上一本小册子：“校长！这本《活路》，是我让人坐飞机从西安送来的。我粗粗翻了翻，是一本宣传共匪思想的书，好在没有出工厂就被査抄了。”
蒋介石看了看：“査淸是谁编的了吗？”
戴笠：“据密报，是张副总司令身边那几个秀才所为。我们可以动手吗？”
蒋介石沉吟片时：“没有确切的事实，不准打草惊蛇！”
戴笠：“是！还有一事令学生不解，这本小册子竟然是在杨虎城的印刷厂印的。”
蒋介石：“抓到什么证据了吗？”
戴笠：“逮捕了杨虎城的亲信郭增恺。校长，张和杨在下边会不会……”
蒋介石：“我比你清楚。立即将郭增恺押解到南京来！”
戴笠：“是！”转身退出。
宋美龄从内室走出：“达令！肝火大，是会伤身体的。”
蒋介石：“夫人，有什么事吗？”
宋美龄：“据来自欧美的消息：广西的李宗仁、白崇禧，广东的陈济棠，他们假借北上抗日，正在携手密谋反对中央。”
蒋介石：“还用他们说嘛！”
这时，墙上的挂钟响了十下。
蒋介石：“你的干女婿陈诚回到了南京，我还得向他交代对付北方那些实力派的策略！”
军委会作战厅
陈诚：“委座，此次让共匪大摇大摆地从黄河上回到陕北，完全是阎锡山这条老狐狸为自保所致。”
蒋介石：“这我淸楚得很！俗话说得好：打架要靠亲兄弟，上阵还得父子兵，靠阎百川、冯玉祥、杨虎城一一甚至还有我那个盟弟张学良帮着我们打天下是不行的！”
陈诚臣服地点了点头。
蒋介石：“针对共匪仓惶逃回陕北有利的时机，我决定成立晋陕绥宁四省边区剿共总指挥部，由你出任总指挥，统一指挥人晋的中央军和晋绥军各一部，以及东北军、第十七路军主力等部共十六个师又三旅，对共匪发动大规模的进剿，一定要把共匪的指挥中心瓦窑堡夺回来！”
陈诚：“是！我最担心的是阎锡山……”
蒋介石：“放心，我已经找到取代他的人了，不出五月，山西的天下就不姓阎了！”
陈诚：“那张学良和杨虎城呢？”
蒋介石：“他们虽然对‘攘外必先安内’的国策有意见，但还不至于和共匪搞到一起去。为此，你可借我之名，行剿共之事！”
延川太相寺红军总指挥部
叶剑英指着地图：“敌人此次‘进剿’的兵力部署是：以中央军第十三军之第四、第八十九师和晋绥军第七十二师、第二〇九旅及一个炮兵团，拟由军渡渡黄河人陕，协同原驻陕北的第八十四、八十六师，进攻陕北的东北部；以中央军第二十一、第二十五师和晋绥军的两个旅为预备队，在晋西、晋南地区待命；以东北军第六十七军三个师、第一？五师主力及第十七路军之第十七、第四十二师主力，由延安、甘泉、富县、洛川、韩城、宜川等地向北进攻；以东北军第五十七军由合水、西峰一带向陕甘苏区西南部及关中苏区‘进剿’。”
在叶剑英讲解军事形势的时候，毛泽东一边下意识地吸烟，一边在看着军事地图；彭德怀一边听讲解一边盯着军事地图思索。
彭德怀走到地图前：“除剑英同志讲的以外，敌人在黄河东岸还布防了四个师，防止我们再次东渡黄河；在陕甘苏区的西面，有宁夏军阀的两个师，防堵红军西进；在甘肃境内，还有东北军骑兵主力及第五十一军驻防。一句话，陈诚还是用当年步步为营的战法想消灭我们。”
叶剑英：“主席，我们如何打破敌人的军事‘围剿’呢？”
毛泽东：“老彭，你看呢？”
彭德怀：“我们不能坐以待毙，出其不意地跳到外线去，在消灭敌人的同时，继续完成扩大苏区、扩大红军的目的。”
毛泽东：“好！我举双手赞成。接下来，就是我们红军跳到什么地方的问题。”
彭德怀、叶剑英赞同地点了点头。
毛泽东：“东面嘛，我们刚刚撤回来；南面嘛，是张学良的防地，打起来，不仅张学良被动了，我们也会失去东北军这支有希望的同盟军；北面嘛，是毛乌素沙漠，少有人烟。我想了几天，只有西边是敌人的薄弱环节。我准备向中央建议：立即成立西方野战军，赶在敌人前边，向陕甘宁交界的三不管地区进军！”
彭德怀：“行！我还愿意和老毛你做搭档。”
叶剑英：“我也愿意给你们二位当参谋长！”
毛泽东微微地摇了摇头。
彭德怀：“你不愿意和我做搭档了？”
毛泽东：“不！我很愿意给你老彭当政委。”
叶剑英：“那就是不欢迎我这个参谋长了？”
毛泽东：“更不是！”
叶剑英：“那主席是什么意思呢？”
毛泽东：“西征的地区远离中国的政治中心，对手也没有阎锡山的军事力量强，我看由老彭一人挂帅足矣！”
彭德怀：“老毛，你呢？”
毛泽东：“该做的事实在是太多了！”他轻轻地叹了口气，“就说现在吧，我还在猜度恩来和张学良会谈的结果呢！”
肤施天主教堂
周恩来：“张将军，我党认真研究了你提出的停止内战、一致抗日的建议，不仅主动地自山西撤回陕北，而且还以毛泽东、朱德领衔发出《停战议和一致抗日通电》。但是，蒋介石拒不接受，并任命陈诚为晋陕绥宁四省边区‘剿共’总指挥，对我发动新的军事进攻。”张学良有些激动：“一、我感谢贵党接受我的建议：停战议和。这说明责党是一个言而有信的政党。二、由此，我对国民党更加失去了信心，认为蒋先生的抗日是靠不住的。”
周恩来：“对此，张将军有什么设想呢？”
张学良愤慨地：“既然蒋先生仍然坚持‘攘外必先安内’的国策，我想就干脆亮出旗帜和共产党一道打日本！说句心里话，我张学良再也不背不抵抗将军的骂名了！”
周恩来一惊：“我完全理解和相信张将军的爱国之心！但是，二十多万东北军有多少会跟着你走呢？”
张学良坚决地：“只要还想打回老家一一东三省去的将士，就一定会跟着我去打日本！”
周恩来沉默不语。
张学良难以压抑地：“另外，我也曾向刘鼎先生真诚地表示过，像我这样的人能加入共产党吗？如果可以，我就和你们一样登山一呼，号召全国人民救亡抗日！”
周恩来：“从道理上讲，任何爱国志士都可以公开跟着共产党抗日，也有权利要求加人共产党。但是，你是国民党的副总司令，还统率着二十多万东北军将士，你的一言一行可非同小可啊！”
张学良用力捶了两下自己的胸膛，激动地：“可我这颗报国之心都快憋炸了！”
周恩来动情地：“张将军，为国家计，我们都必须忍！”沉吟有顷，“你能听听我这个新朋友说说心里的话吗？”
张学良饱含热泪地点了点头。
延川太相寺庭院中
在低沉的追悼音乐声中缓缓摇出：
正面墙上悬挂着刘志丹烈士的遗像；
毛泽东的题词“群众领袖民族英雄”悬挂烈士遗像两边；
数十名红军指挥员臂戴黑纱，列队站在庭院中；
张闻天、毛泽东、博古、王稼祥、何凯丰、张浩、彭德怀、叶剑英、杨尚昆、林彪、聂荣臻、徐海东、程子华、宋任穷等臂戴黑纱走到主席台前，表情肃穆地一字站好。
张闻天低沉地：“同志们！开会之前，为再一次地悼念刘志丹同志以及在东征前线牺牲的所有烈士默哀一分钟！”
庭院中所有与会者全部垂首胸前。
刘志丹的遗像渐渐幻化并闪回一组镜头：
周恩来从监狱中救出刘志丹；
毛泽东亲切接见刘志丹；
刘志丹壮烈牺牲在三交镇阵地上……
（渐渐隐去闪回的镜头）
张闻天抬起头：“默哀毕，请坐下！”
与会者相继落座，脸上依然挂着怀念战友的悲哀之情。
张闻天：“下边，我宣布开会，由西北革命军事委员会主席毛泽东同志讲话！”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东严肃地：“同志们！我们已经胜利地结束了东征。我们下一步的行动方向只有四个：陕南、甘肃、陕北和宁夏。大家都晓得，陕北，没有饭吃，地域狭小，不能去；宁夏，黄河南岸不大，虽有金马池，但从政治、经济观点着眼不应去；陕南有人有粮，那是养国民党军队的地方，去时容易回来难。比较来比较去，甘肃地方虽不好，但有极重要的战略意义：这里地广人稀，敌人进攻也较困难。另外，红四方面军北上出川，这里也是接应他们最好的地方！为此，军委决定成立西方野战军，由彭德怀同志任司令兼政治委员！”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东：“下边，由彭德怀司令兼政委宣布西方野战军的组织名单！”
与会者再次热烈鼓掌。
彭德怀：“西方野战军仍由左路军、右路军、中路军组成。左路军由左权同志代理军团长，聂荣臻为政治委员；右路军由徐海东任军团长，程子华任政治委员；中路军统由第二十八军指挥。自今日起原地整训，待命西征！”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东侧首一看：
林彪有点不自然地鼓掌。
军委指挥部
彭德怀站在军事地图旁边在筹划西征的作战计划。
毛泽东引两位红军指挥员走进：“老彭啊，我把你的这两个新搭档找了来，一块谈谈。”
彭德怀：“左权同志，小平同志，快请坐。”
毛泽东指着个头高的：“左权同志是湖南人，算是你我的小老乡。当然喽，他是黄埔一期的高材生，算是一个蒋委员长不肖的高足；他又是吃过俄国的列巴、念过苏联军校的洋学生。和剑英、尚昆他们都是很熟的。”
左权：“主席，你应该知道吧，我在苏联的问题……”
毛泽东：“当然知道！左权同志，不去管它，跟着老彭当好代理军团长，多打几个胜仗，这就是最好的政治结论！”
左权行军礼：“我一定听彭总的指挥，多打胜仗！”
毛泽东指着那位个头矮的指挥员：“这位是……”
彭德怀：“邓小平同志，是朱老总的小同乡，又跟着你老毛沾了不少光，一个曾领导过广西左、右江起义的负责同志，变成了四大毛派头子之首。”
毛泽东：“为了避嫌，我考虑再三，让他去左路军给荣臻同志当政治部副主任。”
邓小平：“请主席放心，共产党人只有为党做事的义务，绝没有向党要这要那的权利。我会给聂政委当好助手，也会服从彭总的指挥。”
瞀卫员小李走进：“主席，洛甫同志有急事找你！”
毛泽东：“你们三位谈吧，我走了！”
张闻天的住处
张闻天拿着一份电文，激动地：“老毛！你看，我们终于收到共产国际的回电了！”
张浩：“更为重要的是，共产国际认为，我们处理四方面军的做法，以及对待国焘同志成立第二中央的事是正确的。”
毛泽东握住张浩的手：“张浩同志，党要给你记大功！如果说，半年前我们是假借东风希望国焘回头……”
张闻天：“如今我们就可拿着共产国际的尚方宝剑，理直气壮地请国焘同志取消第二中央，率四方面军北上抗日！”
张浩：“我赞成！”
毛泽东摇了摇头：“我了解国焘，他虽然害怕共产国际賜的这把尚方宝剑，但他仍然能编制出对抗中央的理由来。”
张闻天：“你的意见呢？”
毛泽东凝思片刻：“吃饭还是一口一口地吃，只要他能做到取消第二中央，其他历史陈账我们都可以暂时不去理论。”
张闻天转身取来一份电文：“这是恩来和张学良会谈的报告，你先看，等恩来回来后再开会研究！”
延川城郊
毛泽东驻足道旁，沿着大道望去：
周恩来、李克农等一行牵者马快步走来。
周恩来快走一步，用力握住毛泽东的双手：“主席出郭相迎，实在是礼重了！”
毛泽东紫紧握住周恩来的双手：“你是完成天降大任的斯人，我多走两步路迎接你，何谈礼重二字啊！”
李克农：“主席，你可不知道，当这位张少帅突然提出要亮出旗帜，和我们一道抗日的时候，我真不知道该如何办。”
毛泽东：“我就不担心！因为恩来既会以柔克刚，又会情出动人，非他不能说服张学良回到通蒋抗日的路上去。”
周恩来：“我只是按照中央的训令行事的。”
毛泽东：“可没有那么简单！同样一件事，不同的人会办出不同的结果来。”
李克农：“有道理！”
毛泽东：“你们此行还有一大功绩，那就是在我红军西征期间，张学良指示东北军虚以应付陈诚的命令，这就等于免除了来自南面的后顾之忧。换句话说，恩来等于为党搬走了十万敌军！”
周恩来：“对此，张学良可是有条件的。”
毛泽东一怔：“什么条件？”
周恩来：“他直言说道：为把东北军改造成一支新型的抗日队伍，决计仿照我们的办法创办军官训练团，希望我们能派出有威望、有经验的军事指挥员当他的顾问。”
毛泽东：“不用说，这位张少帅在打你的主意。”
周恩来：“他没明说。”
毛泽东：“不行！咱们还得办军校呢。”
军委指挥部
毛泽东看着有些情绪的林彪：“今天，我请来了你在黄埔军校读书时的政治部主任，一道和你谈办红军大学的事。”
周恩来：“林彪同志，你可以先谈谈自己的想法嘛！”
林彪：“说心里话，我对指挥打仗有兴趣，也有一些经验。说到办军校，我既无思想准备，也没有一点底数。”
毛泽东：“恐怕对任命左权同志代理你的军团长，还有不小的怨气吧？”
林彪沉默不语。
毛泽东：“你这是害了革命的近视症！我们要在西北弄出个局面，将来还要在全国弄出个局面，没有大批干部行吗？现在不解决这个问题，将来会犯罪的！”
周恩来：“是的！主席率部东征之后，前方后方都感到干部不够用，水平高的干部就更不够用。中央决定创办红军大学，培养大批干部，是革命形势发展的需要！”
毛泽东：“你的蒋校长靠什么起家的？就是靠当黄埔军校的校长嘛！将来，我们红军要搞出大名堂来，也必须靠我们自己的红军学校。在这个问题上，你林彪，还有我和你当年的政治部主任恩来同志，都应该向蒋某人学习！”
林彪为难地：“我当校长行吗？”
周恩来：“行！当年蒋介石当黄埔军校校长的时候，才是粤军许崇智的参谋长。你呢，早就是红军的军团长了！”
毛泽东：“另外，我兼任军校政委，你的老师恩来同志、剑英同志，还有党的负责人洛甫同志、稼祥同志等等都来军校当教官，还没有信心吗？”
林彪低沉地：“有！”
毛泽东：“彭德怀同志就要率部西征了，到时你要主动地去送行，让左权同志好放手指挥红一军团！”
延川城郊
一队红军高声唱着《三大纪律八项注意》向着远方走去。
张闻天、毛泽东、周恩来、叶剑英、杨尚昆、林彪等站在路边送行。
聂荣臻、左权、邓小平等健步走来，向送行的中央领导行军礼致敬。
林彪走上前去，主动为左权、聂荣臻、邓小平等红一军团的指挥员送别。
有顷，彭德怀大步走来，相继与张闻天、周恩来、叶剑英、杨尚昆等握手话别。
最后，毛泽东紧紧握住彭德怀的手：“老彭，还有什么心里话，都通通讲出来吧！”
彭德怀：“我率红军主力西征之后，中央所在地瓦窑堡就成了一座空城。虽说南边的张学良和杨虎城无北犯之虞，可我真担心东边的阎锡山会西渡黄河啊！”
毛泽东：“放心的去吧！一、根据形势的发展，我准备请恩来同志统一指挥东线；二、我给阎老西写了一封信，估计他也不敢西犯陕北！”
军委指挥部
毛泽东：“郭团长，你我自上次相见之后又过了一个月，有何感想啊？”
郭登瀛：“说老实话，越住就越不想回去了！”
毛泽东：“我还是老意见，你回晋绥军当团长去。”
郭登瀛：“我以后还能再见主席吗？”
毛泽东：“当然可以！”
郭登瀛：“你身边的人要是不让我见呢？”
毛泽东：“你就对他们说：我是毛泽东的朋友。”
郭登瀛：“主席还有什么吩咐吗？”
毛泽东取出一封信：“这是我写给你们阎锡山主任的亲笔信，请你要当面交给他。”
郭登瀛双手接过信：“我一定办到！”
毛泽东：“明天就不为你送行了，你我后会有期！”