史载傅安一行人“由小安西（河中）至讨落思（今伊朗大不里士），又西至乙思不罕（今伊朗伊斯法罕），又南至失剌思（今伊朗设拉子），还至黑鲁（今阿富汗赫拉特）诸城，周行万数千余里”。

这一趟屠刀下的公费旅行，让明代的中国人第一次到达了从不曾涉足的内亚深处，游览了大不里士、伊斯法罕等千年历史文化名城，亲眼见识了突厥、波斯、阿拉伯、印度等多种多样的文明类型。为了让明朝使臣深刻地领略自己的伟大，帖木儿把这次公费旅行安排得相当细致。傅安一行人在帖木儿帝国的辽阔国土上整整转悠了六年才返回撒马尔罕。这次奇特的旅行让傅安等明朝使臣成了一系列影响世界的重大历史事件的见证者，也成了冥冥之中扇动翅膀引起巨大风暴的那只蝴蝶。

在傅安出发的同一年，奥斯曼帝国和十字军在保加利亚北部的尼科波利斯开始了争夺东欧的命运之战，十字军战败

在傅安一行人从撒马尔罕出发的同时，欧洲的基督徒们发起了中世纪最后一次十字军东征，试图拯救被奥斯曼帝国逐渐吞噬的东欧和巴尔干半岛，顺便替垂死的拜占庭帝国续命。匈牙利、法兰西王国、医院骑士团、威尼斯共和国以及来自欧洲各地的热血骑士勉强组成了一支内部矛盾重重的大军，于1396年9月25日在多瑙河边的尼科波利斯和奥斯曼帝国的苏丹“雷霆”巴耶塞特一世率领的土耳其军队进行决战。战争的结果是灾难性的，十字军被奥斯曼军队歼灭大半，巴耶塞特一世只留下一些显赫的骑士和贵族作为换取赎金的人质，其余的俘虏全部被大卸八块。在收拾完欧洲人之后，这位绰号“雷霆”的君主立刻掉头东返，因为帖木儿在西亚和近东的一系列扩张活动已经严重威胁了奥斯曼帝国的安全。

巴耶塞特把在尼科波利斯之战中俘虏的十字军骑士大卸八块，仅留下一些身份地位较高的贵族来换取欧洲人的赎金，以继续围困君士坦丁堡

明朝使团在帖木儿帝国公费旅行期间，帖木儿的扩张事业获得了突飞猛进的发展。1398年[18]，始终不见傅安一行人返回的明朝再次派出陈德文使团出使撒马尔罕，寻找傅安一行人的下落。帖木儿毫不犹豫地再次扣留了明朝使臣，然后挥师攻入印度，占领了德里苏丹国的首都德里。帖木儿的军队一路“踏着尸体前进”“地面上全是人的头颅和大象被砍断的鼻子”，但帖木儿似乎对印度的土地不感兴趣，屠城之后留下一堆人头塔扬长而去。1400年，他入侵了埃及马穆鲁克苏丹国统治下的黎凡特（今叙利亚、伊拉克一带）。马穆鲁克的军队曾在一百多年前击败过蒙古军队，这次却没敌过更加诡诈的帖木儿。帖木儿攻下重镇阿勒颇后又连克哈马、霍姆斯，最后在大马士革城下彻底击溃马穆鲁克苏丹，苏丹仓皇逃回开罗，把这座千年之城拱手让给了这位暴君。

帖木儿入侵德里苏丹国（印度北部）之战

帖木儿大败埃及马穆鲁克苏丹国之战

帖木儿在阿勒颇以一位虔诚的穆斯林的身份，彬彬有礼地接见了伊斯兰教的学者们，并自诩为伊斯兰教的保护者，使学者们放下心来。他甚至还向伊斯兰教的法学家们提出了一个颇为高深的问题：帖木儿军队的阵亡者和马穆鲁克军队的阵亡者，究竟谁更有资格成为“殉道者”？然而，帖木儿与学者们正谈笑风生的时候，外面的帖木儿军队已经开始了杀人竞赛，《罗马帝国衰亡史》中写道：

和平的谈话进行之际，阿勒颇的街道上已经是血流漂杵，回响着妇孺的哭声和被强奸少女的尖叫。士兵们尽情地抢劫以满足贪欲，他们的残暴是因为有命令要求每人上缴一定的头颅来按照他们的奇怪风俗堆成圆柱或金字塔的形状，蒙古人在进行胜利的欢宴，幸存的穆斯林在眼泪和锁链中度过漫漫长夜。

在大马士革，帖木儿故技重演，在与伊斯兰史学家伊本哈尔顿亲切交谈后，屠杀了全部城堡守军，把无数居民赶入倭马亚大清真寺（今叙利亚大马士革大清真寺）后放火烧寺，把他们活活烧死在里面。1401年3月19日，帖木儿离开大马士革时，这座近东名城只剩下废墟和一座又一座人头塔。

在傅安一行人返回撒马尔罕的时候，帖木儿的征服事业也几乎达到了顶峰。他摧毁了8个王朝和27个国家，累计征服了超过1000万平方公里的土地，占领并统治了其中差不多一半的土地，劫掠并毁灭了另一半。傅安一行人此时已经领略了帖木儿的实力和残暴，并意外地成为他赫赫武功的见证者，但他们“始终不屈节”。帖木儿既没有杀他们，也没有让他们返回，而是“竟留不遣”，直接把人扣留了。

此时的明朝，靖难之役已进入关键性阶段，再也没有人关心远在万里之外的大明使团了。