玄奘由恒河三角洲一带往西南，到达了今加尔各答的西南方，那里靠近海岸，当时是属于耽摩栗底国的地方。那里是亚洲的主要港口之一，从那里可以乘船去中国或印尼。

有人告诉玄奘，由此地往西南航行两万四千里，就可到僧伽罗国，玄奘听后感到很动心。僧伽罗国就是今天的斯里兰卡或锡兰，又称狮子国。之所以这个地方让玄奘感兴趣，是因为他听说僧伽罗国懂得小乘教义和《瑜伽师地论》的人相当多，于是就决定前往。玄奘觉得海路应该要比陆路快而且安全得多，所以就打算乘船前往。就在他等船的时候，无意中结识了一位来自南印度的高僧，他告诉玄奘说：“如果要到僧伽罗国，最好不要从这里的海路走，因为海上常有吃人的恶魔，经常会遇到各种灾难。你可以由此处沿海岸走陆路到南印度的东南角，在那边坐船，三天以后就可到达，这样不但安全，而且可以顺便到处看看沿途的圣迹。”

玄奘听了他的话觉得有道理，就继续走陆路，向南出发。途中经过了一个叫乌荼国的地方，那里信奉小乘教，有伽蓝一百多所，僧侣一万多名，阿育王建的佛塔十多座，佛教很盛行，但也有不少外道邪徒。乌荼国土壤肥沃，物产丰富。那里也是达罗毗荼人分布的地区，居民身强体壮，皮肤黝黑，其方言与中印度各国全然不同，不过这些印度土著都十分好学。

玄奘在此地听说在其东南海岸有折利呾罗城，从那里可以遥望僧伽罗国高大的佛牙宝塔上的明珠，它像颗闪烁的星星。折利呾罗城是来来往往的商旅聚集之地，也是个货物集散地。

玄奘再往西南行一千二百多里，到达了今天的根遮木城附近，那里有一个恭御陀国，该国崇尚武力，不信佛教而信奉外道，那里的居民仍用贝壳、珍珠作为货币。

再往西南，经过一片大荒林，玄奘大约又走了一千五百里，就由东印度进入了南印度。他首先来到的是位于印度半岛狭长的东南地带的羯伽国。这里也属于达罗毗荼人聚居的地区。《大唐西域记》说此地夏季酷热，民风彪悍但热情诚实，通用的语言也与中印度不同。羯伽国信奉小乘佛教，僧侣有五百多名。早先这是一个人口众多的国家，但传说有人嘲笑了住在山中的“五通仙”，导致仙人大怒，用咒术使无数人死亡，后来虽陆续有各地的移民到来，人口还是很少。这个国家在佛教史上曾发生过一件相当重要而有意义的事情。据说阿育王之所以由一个残暴的君王，摇身一变而成为最伟大的护教者，原因之一就是他亲眼见到了战争的残酷，突然间翻然醒悟，明白了暴力并不是最佳的统治工具。而引发他这种醒悟的根源，一般都认为就是公元261年发生在羯伽国的一场战争，在那场血腥的战争中，被俘虏的人达到十五万，战死的人有十万，因伤病饥荒死亡的人数也多达十万。阿育王眼看双方死伤太过惨重，便开始重新审视战争的价值，最后他也许想到佛教的宽大与和平的教义，应可为他带来最好、最有利的统治方法，而皈依了佛教。

玄奘沿海岸而行，从恒河三角洲往西南进发，然而在离开羯伽时，他选择了进入内陆，转西北而向印度中央的德干高原进发，深入德干高原一千八百多里，来到了今印度中央位置一个叫南萨罗国的地方。玄奘之所以没有听之前那位印度僧人的话，选择绕道而行，很多人都推测是因为这个国家的佛学十分发达，很多佛教学者都与此地有很深的渊源，最著名的要数北印度的那位七百岁婆罗门的龙猛菩萨，著作相当多。中国佛学有影响力的各个宗派，其中三论宗、净土宗、禅宗、华严宗、真言宗等五宗，均以龙猛菩萨为印度远祖或远祖之一。

另外一位与此地渊源很深的名僧，就是龙猛之弟子提婆菩萨。这个提婆不是叛徒提婆达多，而是迦那提婆。根据梁任公的统计，他与龙猛同为三论宗的远祖，同时也是禅宗的远祖之一。“提婆”是天的意思，“迦那”指一只眼睛。据说他曾把一双眼睛施给天神，因此而得名。另外一种说法是，他曾在路上乞食，有一女子看上他的眼睛，他想借此机会使那女子发心修道，就把眼睛挖下给他。结果女子看到挖下的血迹淋漓的眼睛，觉得很不洁净，但仍是从此发心求道。提婆菩萨的著作有《百论》《四百论》等。

南萨罗国有僧徒万余，寺院一百多座，不过外道也不少。城南是龙猛菩萨寂灭的古伽蓝，据说就是龙猛、提婆二人成为师生的地方。龙猛正在那个伽蓝接受国王虔诚的供养，当时已经成名的提婆从僧伽罗跋山涉水而来，要求和龙猛辩论。龙猛得知后不发一语，只命弟子把一个盛满水的僧钵拿到门口给提婆。提婆一看也默不做声，在钵中投入一根针。弟子拿回来后，龙猛非常满意地说：“钵中装满水是代表我的道行。提婆往水里投针，是代表他要穷究真理。这种人才是我理想的传人，是深论佛理的最好对象。”于是两人成了师生兼好友。

西南方有一座山叫黑峰山，几乎就是一个巨大的岩石。南萨罗王特地命人把这座山切掉一角，用来为他所崇拜的龙猛菩萨建造佛寺。这是一个相当浩大的工程，要先在山前十多里的地方挖地道，一直挖到山下，然后往上将岩石凿成五层楼阁，每一层楼再分成四院，每院都设有精舍，精舍内供奉与真人一般大小的金佛像。山顶上的溪水由阁楼的屋檐流下，终年不息。南侨萨罗王为了这些大工程，致使国库空虚，但等到两三百年后玄奘来到此处时，佛寺还是被废弃了，让人欷歔不已。

玄奘在此地跟随精通因明的婆罗门研究《集量论》，共花了一个月时间，可见玄奘对逻辑训练的重视程度。

离开这里以后，玄奘沿海岸线，从南萨罗国往东南方向行走，经过一片大森林后，又走了九百多里，来到了一个叫安达罗国的地方，这是印度土著达罗毗茶人所建立的国家。该国在公元前三世纪左右，与羯伽国以及孔雀王朝的摩揭陀国并称为印度三大国。后来安达罗国先是称臣于阿育王，随后又发展成为印度境内非常强盛的国家，仅次于西北印度大月氏人建立的贵霜王朝，不过后来该国又逐渐衰落。

由安达罗国向南走一千多里，就进入了驮那羯磔迦国，玄奘在《大唐西域记》中对于该国的描述是：“土地膏腴，稼穑殷盛，荒野多，邑居少。气序(候)温暑，人貌黧黑，性猛烈，好学艺。”城东和城西有东山和西山两个大寺院，都是开凿岩石，在山崖上建造而成的。原来经常有从各地前来坐夏安居的僧侣聚集在此，但后有传言说那里住着山神，去的人就渐渐少了，过了一百多年，已经荒废殆尽了。

城南不远有一座大石山。据说在佛陀寂灭后约一千一百年，清辩大师曾在此修行三年。清辩大师与戒贤大师的老师护法大师是同时期的人，二人均属那烂陀寺的高僧，清辩大师的著作《大乘掌珍论》立“空宗”，破护法大师的“有宗”，是二宗争论的开始，玄奘回国后曾经将《大乘掌珍论》翻译成汉语。

玄奘在驮那羯磔迦国遇到了两位博学的高僧——苏部地与苏利耶。他们两人均精通大众部三藏，玄奘在此停留了数月，向他们学习《根本阿毗达磨》等论。同时他们虚心向玄奘请教，跟随玄奘学习大乘诸论，还与之结伴同行，往各处圣迹巡礼。

由此向西南千余里可到珠利耶国，那里人口稀少，居民整日一丝不挂，声称天空就是他们的衣服，但是盗匪特别多。

再往南经过一片大森林，大约行一千五百里就到了达罗毗荼国，都城建志补罗城就是今天的建志伯拉姆，是通往僧伽罗国的海港，由此往锡兰只要三天的航行即可到达。

建志补罗城是护法大师的出生地。护法大师是该国的大臣之子，很早就看破红尘立志出家，偏偏国王爱其才，准备选他为驸马，结果他就在新婚之夜偷偷跑到城外的寺中落发为僧，护法大师的著作有《声明杂论》《广百论》《唯识论》《因明论》等几十部论典。这个国家的语言叫塔米尔文（Tami)，由此而发展出的南印度文学，在印度文学上占有很重要的地位。境内有佛寺多座，僧侣一万余名。

正当玄奘准备由建志补罗城搭船前往僧伽罗国的时候，港口却出现了骚乱，原来有一支由三百多名来自僧伽罗国的僧侣组成的队伍，正在该国高僧觉自在云及无畏牙两人的率领下来到建志补罗城。玄奘和他们进行了一番交谈，得知僧伽罗国王驾崩，国内发生内乱，百姓陷入饥荒，僧侣们无处安身，只好逃来印度避乱。为首的高僧自负地对玄奘说：“因为印度是佛陀诞生的圣地，所以我们才来此地。不过要论到精通佛法，这里的人却未必比我们高明。如果您有什么佛法方面的疑惑，尽管问我们好了。”

玄奘心想，自己之所以要去僧伽罗国，主要就是因为那里有很多人懂得小乘教义和瑜伽师地论，既然他们的第一流高僧已经出现在眼前，何不趁便向他们讨教一番呢？然而当玄奘试探性地提出《瑜伽师地论》中几个重要的地方请教他们后却大失所望，发现这些人不过尔尔，根本就没超出戒贤大师所阐释的范围，玄奘立刻就觉得僧伽罗国实在不值得一去，决定向西印度出发。