十一月十八日项英的中央军区电令由方志敏、刘畴西、乐少华、聂洪钧、刘英五人组成军政委员会，以方志敏为主席，统一领导全军团。要以运动战的方式向外线出击，以在皖浙边界创建新的苏区。全军团对外仍称红军北上抗日先遣队。

方志敏等人立即进行了全军动员，并对苏区的伤员隐蔽、群众转移等工作进行了详尽的安排。

红十军团进行了整编，加入了以赤卫队员为主新组建的二十一师，由胡天桃任师长，

同时将擅长军事的粟裕调任红十军团参谋长，调五十八团团长黄英特任二十师师长，刘畴西不在兼任二十师师长，调二十师参谋长任王如痴任十九师参谋长。

全军团兵员达一万余人。

整编后,红十九师奉命“出动到浙皖戟边，打击‘追剿’之敌,发展新苏区。

在寻淮洲率领下,红十九师从怀玉山和德兴东北通过敌封锁线,向浙皖赣边进发。

这时寻淮洲摆脱了曾洪易、乐少华的干扰,他根据当时实际情况，充分施展自己的指挥才能,主动灵活地打击敌人,率部一举击溃了尾追的两个保安团。

后经上方镇，渡新安江向分水县今武盛前进,逼近昌化、于潜今潜阳和临安,震惊杭州。

随后又转向皖南行动,经歇县、绩溪附近,攻克族德县城,接着又由径县、宣城之间北上,威胁芜湖，表现出卓越的军事指挥才能。

正当寻淮洲率领红十九师活动卓有成效之时,项英的中央军区发来一电，命令红十九师立即回师与红十军团部和红二十、二十一师会合,

红10军团的行动立即吸引了国民党军的注意，每天都有意大利制的空军侦察机飞来进行侦察，**王耀武部补充第一旅也尾随而来。

十二月十日，十九师与红十军团主力在黄山东南的汤口会师。

全军团立即大造声势，执行打土豪、分浮财的政策，积极宣传红军北上抗日的救国主张。

这样一来，蒋介石终于坐不住了。江浙素为中国之财赋重地，卧榻之畔，岂容他人酣睡？

蒋介石立即调动五个正规师、两个独立旅、四个保安团，加上后备部队，共十几万人，以俞济时为总指挥，为左、中、右三路向红十军团包围尾追而来。

当时敌情是浙江保安纵队、第七师第二十一旅、第四十九师、补充第一旅等部，正分三路合围皖南。

追敌左右两翼相互靠拢很紧，唯有补充第一旅孤立突出，判断其与中央纵队主力第四十九师至少有八小时路途。

鉴于当前敌情，红十军团指挥部召开了会议。寻淮洲力主找个空子打一仗，不能总是被追着走。

粟裕主张将跟上来的王耀武部打一下；乐少华则认为补充1旅建制充实，一个旅和红军十军团兵力相差不多，而武器则远胜过红军，只能快走，不能硬拼；刘畴西态度模棱两可。

最后方志敏考虑为求得主动，有必要打击一下敌人。于是决定打补充一旅，战场放在浙西谭家桥附近的乌泥关。

从乌泥关到谭家桥两侧都是山地和森林，便于部队隐蔽。红军如果能打掉补充第一旅，不但能补充大量匮乏的物资装备，而且能挫灭敌人的气焰，真正在皖南立足。

乌泥关距谭家桥五公里左右，是个山隘口，一条公路自南向北通过，路东侧有一个高地，靠北侧是一溜小山坡，公路南端有一道悬崖。这个地形非常适合打伏击战。

寻淮洲认为，将主力放在路北侧山坡上，路东高地上则设置机枪火力，待敌军进入包围圈后突然出击，将敌分割切断。

另将一支部埋伏在路西侧，战斗打响后断敌归路，可以说十拿九稳。

刘畴西宣布了作战计划。

红十军团的作战部署是在乌泥关到谭家桥一带十华里处设伏，以军团教导队和土地雷队在公路两侧布设地雷，如敌未发现红军，则待其进入火网内，再采取一致动作予以杀伤，否则需等主力部队打响后，才自正面展开迎头堵击。

在伏击地域右翼以第二十师二个团和第十九师第五十六团埋伏在谭家桥以南至石门岗北端一线高地密林，担任正面攻击，待公路上的地雷爆炸后，三个团同时出击，抑制敌于公路上面，将其挤压消灭在黄山脚下。

在伏击地域左翼埋伏了第十九师的两个团，待主攻方向打响后，越过麻川河，从石门岗以东向乌泥关穿插，全力截断敌后路。

这场战斗的立意是很积极的，但寻淮洲和粟裕对于具体作战部署是有异议的。

他们认为第十九师野战经验丰富，作风顽强；第二十师是新队伍，组建时间不长，担任主攻略显不足。

刘畴西却相当自信，以为他的老部队没什么问题。

他的自信是很有资本的，其本人的经历就极具传奇色彩：一九二二年入党；参加过五四运动；担任过孙中山先生的警卫；黄埔一期，在第一次东征的棉湖之役－－－－－－奠定黄埔党军赫赫威名的关键一战中，奋不顾身失掉左臂；照样日后参加南昌起义，又到苏联伏龙芝军事学院学习。

此等经历国共阵营中几人能及。不过这次他高估了自己，也低估了敌人。

补充第一旅名为补充其实并不属二流，是在一九三三年冬由保安编练处的三个补充团改编。装备好，素质高。

军官多是军校毕业，士兵多是北方人，战斗力不弱。

旅长王耀武，在刘畴西眼里也许只是黄埔三期的后进生，早年在上海站柜台的小伙计。

但当年南下堵截南昌起义的有王耀武；四次"围剿"中坚守战略要地宜黄二十四天未被红军攻破，被蒋介石誉为奇迹的是王耀武。

日后练出**精锐第七十四军，在抗战沙场上八面威风的是王耀武。

十二月十四日，补充第一旅以第二团附浙保第三团第三营为前卫，其余按直属队、第三团、第一团的顺序，经乌泥关、谭家桥向太平县方向追击前进。

七时许，旅本队抵达乌泥关，见到这一带地势险要，为防不测留下第一团防守乌泥关及其东西附近高地，其余人马继续前进。

红军隐蔽地很好，敌人未发现任何踪迹，队伍浩浩荡荡前进。

九时许，敌前卫团行至谭家桥以南约三公里处时，由于设伏部队枪走火，敌人立即警觉起来，发现了有红军埋伏，马上开始抢占路边高地，并派人向后飞报情况。这场伏击战瞬间变成了攻坚战。

敌“追剿队”指挥官俞济时立即下达了作战命令：“补充旅（王旅）附浙保陈营，应以一团以上之兵力，占领乌泥关至谭家桥间汽车路东端一带高地，以防敌人袭我侧背，并相机抄袭匪之侧背。”

“另以两营以上兵力占领谭家桥西南、正南一带高地，向匪之正面攻击，并警戒我左侧。”“其余为预备队，应控置于五一五高地西南端待命。”

接令后，王耀武当即命令前卫第二团附浙保一个营展开于谭家桥西南端一带高地坚守待命，令第三团迅速抢占五一五高地及其西北亘东南一带各要点，令第一团为预备队策应各方。自己亲率旅部特务连到前卫团督战。

战斗初起时，红军攻击猛烈，使敌第二团前卫营陷入混乱之中，敌团长、团副均负伤。

但敌第三团第一营抢先攻占了五一五高地，直接支援第二团作战，另以工兵连、特务连攻占五一五高地西北小高地。

敌集中了二个团的大部分兵力反扑谭家桥，尽占乌泥关以及谭家桥以东一带高地，由此战场主动权易位。

反观红二十师打硬仗的经验和思想准备不足，不擅野战，虽攻势很猛，甚至白刃格斗，最终溃败。

当红二十师方面战斗一打响时，红十九师即按作战计划向南出动，尚未通过前方高山地带时，红二十师已经溃败。

军团首长随即改变作战计划，令红十九师回援，共同突击敌前卫。

可是此时敌第三团已派出一个营占领了石门岗的制高点，俯瞰北面低地，将穿插行进中的红十九师隔断在石门岗以东、以北悬崖峭壁之下。红十九师队伍施展不开，被敌人火力压制在狭窄的山沟

因为乌泥关五一五高地被地占领，这时战场已经非常被动，情况万分危急。

寻淮洲随即率领十九师从石门岗西北对乌泥关五一五高地发起进攻。

寻淮洲亲自带队冲锋，虽然几经反复最后夺回了制高点，然而部队已丧失了攻击锐气，更不幸的是寻淮洲右下腹部中弹负了重伤。

同时，红二十师方面情况更加恶化，部队几次仰攻公路上的敌军均被打退，而且各处阵地反而被敌冲垮，多名高级指挥员伤亡。

下午二时左右，在站稳脚跟后，王耀武下达出击命令。红军也在作最后一搏，五一五高地成了争夺的焦点。

敌第三团在高地右翼谷地的森林里布置了两挺重机枪，以猛烈火力阻击红十九师的进攻。红军“虽死伤甚大，亦猛扑不已。”