回教是起于阿剌伯半岛的。阿剌伯半岛，是个游牧民族居住之区。他们分作许多部落，以血统为结合之具，各有其所崇拜的神灵。因为地方广大，居民稀少，交通不便之故，政治上不能统一，复仇之风盛行。阿剌伯半岛的宗教，虽然各部落各有其所崇拜之神，然因其迁徙往来之故，各种崇拜的对象，到后来又混合了。他们所崇拜的对象，都以一种物体，做它的表征，如石头和树木之类。单是麦加一处，此等崇拜的对象，就有数百种之多。政治上的组织，已经松懈了，再加以宗教的错杂，弊病就更多了。所以要统一阿剌伯半岛的民族，先有统一其信仰的必要。而要统一其信仰，其需要崇奉一神、打倒偶像的大宗教，也是无待于言的。

回教教主摩罕默德[1]以公元五七○年，生于麦加。阿剌伯地方，本来也有犹太教和基督教流行着。摩罕默德的家世，是做队商的。他少时，曾经旅行各处，和犹太教、基督教都有接触。到四十岁以后，就托于天使的启示，自创一种教义。其初为麦加人所反对，乃逃到麦地那。时在公元六二二年，回教徒就以这一年为纪元。摩罕默德创立新教后，就严禁复仇，自断争讼。依他的教义：凡是同教的人，不问种族，都该相待如兄弟一般。异教徒虽然是同族，亦须视为敌人。他为求宗教的迅速传播起见，奖励教徒为宗教而奋斗。他的传教方法，是以一手执宝剑，一手执《可兰经》。[2]阿剌伯民族，本来是强悍的，加以宗教上的信仰，所以他的兵力很强。新教创立不多时，就已经征服麦加，统一阿剌伯半岛了。摩罕默德以后，历代的哈里发，[3]更进而征服半岛以外之地。而一个强大的、政教一致的大食帝国，就于短时期内出现。

回教和中国最大的关系，是回族为其所征服。回教的名称，本来当作伊斯兰教。[4]“回教”两字，乃是中国人因其为回族所信仰而称之的。回族，就是唐时的回纥。它和突厥本来是同族。这一族人，在东方最后强盛的是回纥，所以中国人就把“回”字作它的总名。欧洲人则因多同突厥人交接，至今还称其族为突厥。[5]回纥的领土，只限于东方，突厥却跨据亚洲的西部。从大食强盛后，葱岭以西的突厥，亦都信从其教。渐次推行到天山南路。九世纪中叶，回纥为黠戛斯所破，弃汉南北走西域，渐次信从其教。中国人就以回教称之。在葱岭以西的突厥，因为它本是回纥同族，从元朝以后，亦就通称之为回人了。大食从建国以后，文明程度是很进步的。唐、宋之世，东西洋的航权，差不多握在大食人手里。沿海各省，西域人来居住的不少，回教也随之输入。元朝征服西域以后，回教徒入中国的更多。所以现在，西北和西南，都成为回族分布最多的区域。

喇嘛教是佛教中的一派，当唐时输入西藏的。先是吐蕃的英主弃宗弄赞，于公元六四一年，娶中国的宗女文成公主。后来又娶了一个泥婆罗国的公主。这两位公主都信佛，佛教就随之而入西藏。西藏人的性质，是喜欢崇拜幽灵，而且是相信幻术的。所以佛教中的“密教”，不久就夺“显教”之席。输入密教的初祖，唤作巴特玛撒巴斡，是从印度入西藏的。[6]印度的佛教徒，衣冠本以红色为贵，喇嘛教也如此。传之数百年，教中的弊窦，渐渐地多了。又有一个伟人，名唤宗喀巴，以公元十五世纪初叶，生于西宁。改革教法，命其教徒，改着黄衣冠，以示别异。于是喇嘛教又有红教、黄教之分。红教的弊端，在于不守戒律。黄教则戒律精严，其僧徒都不准娶妻。以“呼毕勒罕”，主持教务。呼毕勒罕，是自由转生之义。据他们说：“修持达到一定的地位，来去就可以自由。所以一个高僧，当未死之前，可以预示其转生之处。如其未曾预示，则在其死后，可以用占卜的法子推求。如此，大略知道他转生的区域，即行从事访求。如有生子灵异的，教中人就用种种方法去试他，试到承认他是前此高僧的转世了，便把他迎接回来，特别养护、教育。达到相当的年龄，即行承袭衣钵。

黄教中有呼毕勒罕的高僧很多。其最大的，自然要推达赖和班禅。第一世达赖，本来是藏王，舍位出家的，所以兼有政教之权。十六世纪时，第三世达赖，声闻尤广。这时候，蒙古的俺答强盛，袭据青海，留两个儿子驻守。他这两个儿子，都信仰了喇嘛教，感化及其父亲。于是俺答自行入藏，迎接三世达赖到汉南布教。后来因路远，来去不便，蒙古人乃自奉宗喀巴第三大弟子哲卜尊丹巴的后身居库伦，以主持蒙古的宗教事务。俗话称为活佛。