近世所谓国家，是近世才有的。在中古以前，再无此精严的组织。然而国家的实质，却久已存在，那便是民族。民族，便是地球上的人类，所以分张角立的原因。当这时代，看哪一个民族的文化优越，能吸收、融合他民族，在竞争上便占着胜利。政治上一时的胜负，倒是无关紧要的。

中国民族，是发祥于黄河流域，渐次向长江、粤江两流域发展的。在中国本部以外：则正北的蒙古高原，自古为游牧种人所居住，最为中国之患；东北吉、黑两省，虽然地味肥沃，而气候寒冷，所以发达较迟；西北的新疆，亦因沙漠绵亘，缺乏灌溉之便，居民非依天山两侧，即散居在沙漠中的泉地，所以不能合成大国；西南的西康、青海、西藏，居于亚洲的中央，山脉绵亘，交通最为不便，所以开化也迟；南方则气候炎热，虽然物产丰富，然受天惠太厚，加之交通也不大便利，所以文化和政治的力量，也不如中区的优越。

民族的起仆，也以蒙古高原为最复杂。居于其地的，第一期是匈奴，第二期是鲜卑。经秦汉至南北朝，大致和中国融合。只有一个契丹，还养精蓄锐，以待将来。第三期丁令，便是现在所谓回族。经过突厥、回纥约三百年的盛强时期，再加以沙陀一度侵入中原，便也和中国同化了。八世纪以后，东北的满、蒙二族，才渐露头角。其中兴起最早的，是渤海。其疆域，几全包松花江、黑龙江两流域。但除此之外，并未和别的地方发生影响。直到女真继起，才入主中原。到蒙古，则东征西讨，几于统一亚洲，并割据欧洲的一部分，其武功可谓空前了。然经过相当时间，入居中国的，亦就和中国人相同化。

西藏自文成公主下降后，中国的文化开始输入。后来佛教兴盛，其文化，又转而输入西康、青海、蒙古，开近世民族融合的根源。[1]西南方诸民族，近人通称为高地族的，秦、汉开辟以来，历代时分时合，到元朝灭掉大理，明朝将贵州改为布政司，而同化的规模，也就大定了。