满族在古代称为肃慎。当周武王时，曾以楛（hù）矢石砮（nǔ）来贡。此时的肃慎，究居何处？现在还未能明白。[7]两汉时则居今松花江流域，称为挹（yì）娄。南北朝、隋唐时称靺鞨。[8]靺鞨占地颇广，而在松花江上流的粟末部、中流的黑水部[9]和长白山附近的白山部，最为有名。

公元七世纪之末，契丹反叛，靺鞨酋长有一支投降中国，居今热河境内的，因此不得安居，逃向辽、吉之境。后来遂据地建国，中国封为渤海王，疆域甚广。一切制度，亦都以中国为模范，为满族开化之始。至公元九二七年，而为辽太祖所灭。自此以后，其种人称为女真。[10]系辽籍的为熟女真，不系籍的为生女真。现在铁岭东北的咸州，吉林北面的宁江州、农安地方的黄龙府，算是辽人东北的重镇。自此以往，就不过羁縻而已。

金朝的部落，系黑水靺鞨的完颜部。其王室的始祖，却是从高丽来的，名为函普。[11]生女真程度甚低，还是穴居的，也不知道岁月晦朔。函普是文明国里来的人，大约对于女真，很尽了些教导的义务，他的子孙就做了完颜部的酋长，渐次知道种植、造房子、用车辆，辽朝用他做生女真部族节度使。他就外借辽朝的威严，内恃自己的兵力，把现在辽、吉、朝鲜北部一带的生女真，渐次都收服了。

公元一一○一年，宋徽宗和辽天祚帝同时即位，都是很荒**的。而金人适于此时兴起。东北的风云，就要变色了。天祚帝是喜欢打猎的，年年遣使到生女真部落里去求名鹰，极其骚扰。金人久怀统一同族、脱离辽朝羁绊之意。金太祖阿骨打，遂于公元一一一四年叛辽。

金兵既起，天祚帝自将大兵去征讨。因闻后方有乱事，仓促西归，为金兵所袭败。自此以后，把女真的事情，又忘怀了。而女真初起时，兵不满万，亦万不足以取辽，所以也只想求辽人的封册，许他自立。而和议迁延不就。辽人内部分裂，南京别立一君。金太祖乃乘机进兵，把东京、上京、中京、西京，次第攻破。[12]天祚帝弄得无家可归，卒为金兵所获。