唐初，对外最大的问题，还是突厥。隋末大乱，中国人逃到突厥去的很多。因此其众骤盛。北边割据的人，都对它称臣奉贡。唐高祖初起，也很敷衍它。然而突厥骄而且贪。天下既定之后，还要连年入寇。太宗乃乘其饥荒和内乱，于公元六三○年，把它灭掉。突厥强盛时，东征西讨，本是多用铁勒之众的。当时铁勒各部，以薛延陀、回纥为最强。突厥灭后，薛延陀继居漠北，又为太宗所灭。回纥继居其地，对中国就很恭顺了。

葱岭以东各国，从汉末以来，互相吞并，国数渐次减少。到唐时，只剩得高昌、焉耆、龟兹（qiū cí）、于阗（tián）、疏勒等几个较大的国家了。[5]高昌本是晋朝所设的郡，后来独立为国的，所以华化最深。此外诸国，惟于阗人的相貌，颇像中国人。其余，大概是深目高鼻的西洋种。太宗因高昌逆命，用兵把它征服。又遣兵讨破焉耆和龟兹。葱岭以东，就都臣服。天山北路，从现在的伊犁向西，都是西突厥的属地或属国。当太宗时，就有来朝贡的。公元六五七年，高宗乘西突厥内乱，把它灭掉。中国的属地，在名义上，就直到波斯。比汉朝都护管辖之地远得多了。

西藏和中原，南北朝以前是无甚交接的。隋唐之世，后藏地方，有一个女国，曾经来通朝贡。而雅鲁藏布江流域的吐蕃，亦于唐初兴起。吐蕃先世，《唐书》上说他是羌种，又说他是北凉之后，似乎都不足为据。据清朝人所翻译的《蒙古源流考》，[6]则吐蕃王室的先世，是从印度来的。这话信否虽亦难断定，然而吐蕃后来的文化，确和印度很为接近，或者不无理由。先是西晋时，鲜卑慕容氏的支庶，有一个唤作“吐谷（yù）浑”的，[7]曾经侵入青海，国号就称为吐谷浑。历晋、南北朝，都通朝贡。其文化虽然无足称述，较之前此的羌人，却进步许多了。唐初，吐蕃的君主唤作弃宗弄赞的强盛，把吐谷浑打破了。太宗妻以宗女文成公主。这事在公元六四一年。公主是信佛的，佛教就流行于吐蕃。是为西藏开化之始。

从佛教输入以来，中国和印度的往还，可谓很为密切。然而国交上是没有什么关系的。唐太宗时，高僧玄奘（zàng）因求法到印度，对北印度的乌苌（cháng）国王，盛称太宗的功德。乌苌国便遣使来朝。太宗亦遣王玄策往使。适会国王薨逝，叛臣篡位，发兵拒击玄策。玄策逃到吐蕃边界上，发吐蕃和泥婆罗的兵，[8]把他打败。擒送阙下。这是中国兵威对南方最盛的一次。从此以后，印度和南洋各国，来朝贡的就颇多。

太宗的用兵，可谓所向无前，只有高句丽，太宗自将伐它，仍未能取胜。直到高宗时才乘其内乱，把百济和高句丽，先后灭掉。此外东北诸国，如现在热河境内的奚、契丹，松花江、乌苏里江流域的靺鞨（mò hé），从黑龙江流域直至兴安岭山脉以北的室韦，亦都臣服于唐。