刘备称帝之后，因耻关羽丧败，出兵攻吴。为吴将陆逊所败，惭愤而死。儿子刘禅即位，是为蜀汉后主。刘备把后事都付托给诸葛亮。诸葛亮是个绝世的人才，他用一个区区的益州，把政治和军备都整顿得很好，先出兵平定云南地方，以绝后顾之忧。然后出兵伐魏。和魏国的司马懿等相持于陕西地方，屡得胜利。到公元二三四年，诸葛亮死后，蜀汉就渐渐地不振了。