诸葛亮，字孔明。生在汉末，那时正逢天下大乱。他很有学识，常常以管仲、乐毅自比，因见当时政治黑暗，不愿做官，便在故乡隆中，耕田自给。
孔明有四个好朋友：崔州平、石广元、孟公威、徐元直。
有一天，四个人聚在孔明家里，谈天说地。
孔明抱着膝盖，吟他所作的诗。他笑着对他的四个朋友说：“你们要是做官，可以做到刺史、郡守（都不是大官）。”
他们问：“你的志向是什么？”
孔明只是笑，一句话也不说。
那时，刘备屯兵在新野。有一天，孔明的朋友徐元直对刘备说：“诸葛孔明是个很有学问的人，是一条卧龙，你愿意见他吗？”
刘备说：“好的。让他来见我吧。”
徐元直说：“这人性格高傲，没法随便请来，将军最好亲自去拜访他。”
于是，刘备去拜访孔明，但足足去了三次，才见到真人。
第一次，刘备带了关羽、张飞，还有一些兵士们，一同去了隆中。
刘备他们走了一程，到了隆中，看见山下有很多人，提着锄头在田中耕田，嘴里唱着歌：
苍天如圆盖，
陆地如棋局。
世人黑白分，
往来争荣辱。
荣者自安安，
辱者定碌碌。
南阳有隐居，
高眠卧不足。
刘备听了，问农夫：“这歌是什么人作的？”
农夫答：“这歌是卧龙先生作的。”
刘备问：“卧龙先生住在什么地方？”
农夫说：“自这个山的南边，一个叫作卧龙冈的地方。冈前的树林茅庐就是他家。”
刘备谢了农夫，赶马前去。
到了孔明家，他下马亲自敲门，开门的是一个小孩子。
刘备说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地来拜见先生。”
小孩子说：“我记不住这么多名字。”
刘备说：“那你只说刘备来拜访。”
小孩子说：“先生今天早上出去了。”
刘备问：“到哪里去了？”
小孩子说：“他去的地方不一定。不知道到哪里去了。”
刘备问：“几时回来？”
小孩子说：“回来的时间也不一定，或者三天、五天，或者十多天。”
刘备很不高兴。
张飞说：“既然见不着，回去好了。”
关羽说：“不如回去，再叫人来打听。”
于是刘备嘱咐小孩子：“如果先生回来了，请你告诉他，说是刘备来拜访。”
然后一众人就回去了。
过了些日子，刘备又叫人去打听孔明。
有人回报说：“卧龙先生回来了。”
刘备欢喜极了，便叫人备马。
张飞不耐烦了，说：“这样一个乡下佬，何必哥哥亲自去找他？叫人去把他喊来好了。”
刘备骂他道：“你懂得什么！孔明是当代大贤人，岂肯一喊就来？”
刘备再去拜访孔明。
当时正值严冬，冷风呼啸，那天还下了雪。
张飞又不耐烦起来：“天寒地冻的，不想法子打仗，找这种没用的东西干什么！”
刘备说：“我冒冷前去，正要孔明知道我的诚意。如果弟弟们怕冷，可以先回去。”
张飞说：“死都不怕，怕什么冷！不过担心哥哥徒费神思罢了。”
刘备说：“不必多话，快走吧。”
在半路的客栈里，他们遇到了孔明的两个朋友，石广元和孟公威。
刘备想邀他们同去看孔明，他们说：“我们都是懒人，不懂得国家大事，你自己去找他吧。”
刘备一行人到了卧龙冈。
“先生今天在家吗？”
里面传来一个小孩子的声音：“在家。先生在堂前看书。”
刘备欢喜极了，进了草庐。
到了中门，刘备抬头一看，门上有一副对联：“淡泊以明志，宁静而致远。”
里面有人正在念诗，刘备便等他把诗念完才走上前去，行礼，说：“备仰慕先生已久，无缘拜会。前些日子，因徐元直介绍，来访未遇，实在想念。这次能够见面，高兴得很。”
那少年慌忙答礼说：“将军是刘备，莫非要见家兄？”
刘备很奇怪：“先生不是卧龙吗？”
少年说：“我是卧龙的弟弟诸葛均。我们兄弟三人，大哥诸葛瑾，现在在孙权处当幕宾。孔明是第二个家兄。”
刘备问：“卧龙先生在家吗？”
诸葛均说：“昨天与崔州平相约，出外闲游去了。”
刘备问：“何处闲游？”
诸葛均说：“也许在河里游船，也许在山上访僧道，也许在外村寻朋友，也许在山洞里下棋，游踪不一，不知去向。”
刘备说：“令兄不在，就此告辞。”
说完，刘备一行人打道回府。
到了第三次刘备要去拜访孔明的时候，关羽和张飞都不愿意了。
刘备说：“你们不愿意就别去了。”
但最后关羽、张飞还是跟了去。刘备嘱咐他们不可失礼。
到了草庐之后，又是小孩子出来开门。
刘备说：“请你通报一下，刘备专诚来访。”
小孩子说：“先生在睡觉。”
刘备说：“那先不要通报。”
然后他吩咐关、张二人在门外等候。
刘备慢慢地走进来，看到孔明在草席上睡着。刘备在阶下拱手而立。
很久，孔明才醒，问道：“有俗客来吗？”
小孩子说：“刘皇叔在此等你很久了。”
孔明说：“对不起得很。”
他们说了几句客气话之后，刘备见孔明身长八尺，面如冠玉，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，相貌非凡。
刘备问道：“汉朝衰败了，奸臣弄权。备不量力，想在天下干点大事。不过才疏学浅，没有成就。想请先生赐教，不胜感激。”
孔明说：“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据州、郡的人数不胜数。曹操没有袁绍有声望，但曹操之所以能打败袁绍，以小胜大，依靠的不仅仅是天时，还有人的谋划。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，不能与他斗。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都想争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它，这大概是上天拿它用来资助将军的，将军你可有占领它的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜。有才能的人都渴望得到贤明君主的赏识，将军既是皇室的后代，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴。如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，既和西边的各个民族交好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
刘备听了孔明的话，非常佩服，再三劝孔明出山。孔明不再推辞，同刘备回到新野。刘备和孔明变得越来越亲近。
关羽和张飞都因此很不高兴。刘备说：“我有了孔明，正同鱼有了水一样。”关张也就不再说什么了。