“离世”，指屈原遭放逐而离开故国。开头接连指责“灵怀”（楚怀王）不能理解和信用自己，引天地四时、日月星辰为自己的高洁作证。继而写流放途中苦闷的心情和对国事的忧虑，感叹回归国都的希望难以实现。
灵怀其不吾知兮 灵怀其不吾闻
就灵怀之皇祖兮 愬sù灵怀之鬼神
“灵怀”二句：大意为，怀王不知我，不了解我，我要向怀王的祖先，向那些神灵倾述苦闷。灵怀：楚怀王。皇祖：君主的祖父或远祖。愬：同“诉”。
灵怀曾zēng不吾与兮 即听夫fú人之谀辞
曾：竟。不吾与：即不任用我。与，交往、交好。夫：语气助词。人：众人。谀辞：谄媚言辞。
余辞上参于天墬dì兮 旁引之于四时
“余辞”句：大意为，我的言辞检验于天地，印证于四时。参、引：二字义略同，皆检验、验证之意。墬：同“地”。
指日月使延照兮 抚招摇以质正
“指日月”句：大意为，让日月明鉴，让星辰来评判。延照：永远地照耀，照可引申为鉴、察看。招摇：星名，北斗第七星摇光。质正：评判是非。
立师旷俾bǐ端词兮 命咎gāo繇yáo使并听
“立师旷”句：大意为，请师旷来明辨，让咎繇也来听听。师旷：春秋晋国乐师，善辨音。俾：使。端：端详、辨别。咎繇：即皋陶，舜之贤臣。并听：与“延照”“质正”“端词”互文见义，引申出来都有鉴别、评判的含义。
兆出名曰正则兮 卦发字曰灵均
余幼既有此鸿节兮 长愈固而弥纯
“兆出名”二句：谓屈原名字好，自幼便有好品行，长大后更加坚定纯正。兆：古代占验吉凶时灼龟甲所成的裂纹。鸿节：高尚的节操。
不从俗而诐bì行兮 直躬指而信志
不枉绳以追曲兮 屈情素以从事
“不从俗”二句：谓屈原立身正直，遵循本心，不跟随俗流而胡作妄行，不扭曲准绳来做徇私枉法的事。诐行：偏邪不正的行为。直躬：以直道立身。指：通“旨”，美好。枉：弯曲。绳：木工画直线的墨线。情素：真情、本心。
端余行其如玉兮 述皇舆之踵迹
群阿ē容以晦光兮 皇舆覆以幽辟
“端余行”二句：大意为，端正我的行为洁身自好如玉，遵循先王的足迹。群小阿谀谄媚蒙蔽君王，王朝昏暗走向衰亡。述：循，顺行。皇舆：国君所乘的高大车子，多借指王朝或国君。踵迹：前人足迹。阿容：阿谀。晦光：蒙蔽光明。幽辟：幽僻，昏暗。
舆中涂以回畔兮 驷马惊而横奔
执组者不能制兮 必折轭è而摧辕
“舆中涂”二句：大意为，车走到中途却走回头路，四马惊奔。驾马车的人控制不住，必然折断毁损车轭和车辕。回畔：反背，谓走回头路。驷马：指驾一车之四马。执组：驾驭车马。轭：马颈上套的曲木。辕：车前驾马的两根直木。
断镳biāo衔以驰骛wù兮 暮去次而敢止
路****其无人兮 遂不御乎千里
“断镳衔”二句：大意为，马嚼子断掉马儿狂奔，傍晚经过旅舍也不敢停留。路上空**无人，奔走千里也无法停止。镳：马嚼子两端露出嘴外的部分。衔：马嚼子。驰骛：疾驰、奔腾。次：旅行所居止之处所。御：阻止、控制。
身衡陷而下沉兮 不可获而复登
不顾身之卑贱兮 惜皇舆之不兴
“身衡陷”二句：指屈原虽然被贬，不复重用，但他并不在乎自身的荣辱，只是痛心楚国不能振兴。衡陷：横陷。惜：感到遗憾，哀痛。
出国门而端指兮 冀壹寤而锡cì还
哀仆夫之坎kǎn毒兮 屡离忧而逢患
“出国门”二句：大意为，离开郢都笔直向前，希望君王一朝醒悟赐我归还，悲痛马夫为我愤愤不平，屡次遭逢祸患。锡：赏赐。仆夫：车夫。坎毒：愤恨。离忧：遭遇忧患。
九年之中不吾反兮 思彭咸之水游
惜师延之浮渚兮 赴汨罗之长流
“九年”二句：谓屈原被放逐多年不被召回，想要效仿古代贤臣彭咸和师延投水自尽。反：返。彭咸：殷的贤臣，谏君不从，投水而死。师延：商纣时乐师，周武王灭纣，师延投濮水自杀。水游、浮渚：皆形容投水自尽。长流：长长的流水。
遵江曲之逶移兮 触石碕qí而衡游
波澧澧而扬浇兮 顺长濑lài之浊流
“遵江曲”二句：描绘屈原乘船顺水漂流的情景。江曲：江水曲折处。逶移：犹逶迤，曲折绵延貌。石碕：亦作“石圻”，曲折的石岸。衡游：横渡。澧澧：波浪声。扬浇：水流回旋貌。濑：流得很急的水。
凌黄沱而下低兮 思还流而复反
黄沱：古代长江的别称。还流：犹回流。
玄舆驰而并集兮 身容与而日远
容与：徘徊犹豫，踌躇不前貌。
立江界而长吟兮 愁哀哀而累lěi息
江界：江边。长吟：长长地哀吟。累息：长叹。
情慌忽以忘归兮 神浮游以高历
慌忽：犹迷茫。浮游：漫游。高历：上升、高高腾起。
心蛩qióng蛩而怀顾兮 魂眷眷而独逝
蛩蛩：怀忧貌。怀顾：怀念眷顾。眷眷：依恋反顾貌。独逝：独往。
叹曰
余思旧邦 心依违兮
旧邦：故国。依违：迟疑。
日暮黄昏 羌幽悲兮
去郢东迁 余谁慕兮
谗夫党旅 其以兹故兮
谗夫：谗人。旅：众人。其以兹故：这就是我遭祸的原因。
河水**** 情所愿兮
****：流落不止貌。
顾瞻郢路 终不返兮
顾瞻：回视、环视。郢路：通往郢都的路途，谓返国之路。