夏蒙议和后，蒙古不断向西夏征兵，西夏因“不堪奔命，礼意渐疏”，结果惹怒了蒙古。1217年12月，蒙古军渡过黄河进攻西夏，逼近中兴府，神宗遵顼惊恐万状，将太子德任留在都城防守，自己匆忙逃到西凉，夏兵无力抵抗，向蒙古请降。1123年，遵顼让位给德旺。德旺想联合漠北未被蒙古征服的部落，共同抗击蒙占，不料被蒙知悉，成吉思汗决定调集大军灭西夏。1224年9月，蒙古军攻陷银州，西夏数万人战死，夏将令塔海被俘后遇害。德旺表示愿意投降并派遣人质，蒙古退兵。1226年2月，成吉思汗借口西夏迟迟不纳人质，又亲自率兵10万，攻入西夏，先后攻破黑水、兀刺海、沙州等州城。5月，蒙古军南下，接连攻陷肃州、甘州、西凉府。西夏的河西地区几乎全部丧失。7月，献宗德旺死。献宗的侄儿日见被拥立继位。8月，蒙古西路军抢占了黄河九渡，攻破应里。10月，蒙古东路军攻陷夏州。接着，蒙古军东两两路夹击西夏的政治和经济中心灵、兴地区。11月，成吉思汗亲率大军围攻灵州，德任率领固守灵州的夏兵同蒙古军进行了殊死的战斗，其激烈程度为蒙古军作战以来所少见。终因夏兵伤亡惨重而失败。灵州失陷。德任不屈被杀。1227年1月，末主日见顾不得改元，继续使用乾定年号。蒙古军兵临城下，又发生强烈地震，房倒屋塌，瘟疫流行。末主日见走投无路，派遣使节请求成吉思汗宽限一个月便献城投降。7月，末主日见降，被蒙古军杀。西夏亡，历190年。