织田军虽然在姊川合战中大胜，却无法乘胜追击，因为武田信玄起兵了。自甲斐翻山越岭而来的3万武田军，进逼德川家康的滨松城。武田信玄想击败家康，然后上京都。

家康及麾下的5000武士，誓言不让武田**，奋勇迎击于三方原。德川家康的5000精兵，无论如何奋勇作战，遭遇到名将武田信玄率领的3万大军，仍如以卵击石，大败之下，家康单骑亡命奔逃，回到滨松城。

照理武田军应该继续挥军攻袭滨松城的，哪知不然。武田信玄突然死在营中。如果不是如此，滨松城一定会被信玄攻陷，德川家康也只好切腹自杀了。人的命运真是难以预料！自姊川回到岐阜的信长，一听到信玄的死讯，慨叹地说：“啊！巨星终于殒落了！”然后，闭目默祷片刻。英雄惜英雄，信长认为可和他一争天下的只有武田信玄，如今武田信玄死了，岐阜既无后顾之忧，信长可以安心地出击，称霸天下了。

有一天，信长见到好长时间没来岐阜城的秀吉，对他说：“藤吉郎，我有事要与你谈谈。”

秀吉应了一声，走向前。

“我正在考虑两场战争，你猜猜看是哪两场。”

“臣猜一是与浅井长政及朝仓义景两人的决战，另一是痛惩京都的足利将军。”

“正是。应该先打哪场战争呢？”

“应当以足利将军为先。足利将军竟然忘记曾受您扶助之事，秘密放檄诸侯，计划攻击吾君，真是忘恩负义之徒！足利将军的时代已经过去了，无论他以前如何尊贵，腐朽之物总得除去，我国也当去腐更新。”

“正合我意。”信长大为赞同他的意见。

1573年3月22日，新时代的英雄，为了实现统一天下的愿望，从岐阜出发了。将军义昭听到信长率10万大军上京，非常惊恐。曾接义昭密檄而允诺相助的关西、北陆、纪州等地的诸侯，见到信长神速的行动，不敢轻举妄动，都对义昭采取冷眼旁观的态度。

在将军惊惧惶恐，不知所措的时候，织田大军进入京都。大军包围了将军在二条的御所，既不发射火枪，也不引弓射箭，只是保持沉默。

提心吊胆的义昭，问侍臣三渊大和守说：“信长究竟打算如何？”

“恐怕是暗示将军向他道歉。”

“身为将军，怎么能向辖下藩侯低头呢？”

“也许，信长在等待将军从二条御所外出流亡。”

“如果不流亡，将如何？”

“那么信长就会攻击二条御所，放火烧尽。”

义昭听了不禁战栗。数日后的阴雨之夜。从二条御所后门走出一小队兵马，过了濠桥后，悄无声息，向北落荒而去。

负责监视的蜂须贺正胜报告说：“将军确在一行之内。”

“是嘛。那么，连续15代的室町幕府，就此告终了。”秀吉感慨良深地说。时势造英雄，英雄造时势。自应仁之乱以来，混乱已极的战国时代，从此局势大变了。

7月底，信长率精锐部队行向近江北方，出击朝仓及浅井。织田军起初佯攻浅井长政的小谷城，然后锋头突然一转，改攻木本的朝仓军阵营。朝仓义景粗心大意，未曾防备，当即溃败，逃回一乘谷城。织田军马不停蹄，乘势攻城，一天就攻陷了一乘谷。

义景逃出城，躲入东云寺，但枪声已逼近寺门，于是切腹自尽，而孤掌难鸣的浅井长政，也终于在8月底投降织田信长。信长凯旋回师时，召见秀吉说：“浅井的领土18万石赐与你。既成为大国领主，着即将姓改为羽柴。”

秀吉非常感激，叩首回答说：“谢主上！此后即称为羽柴筑前守秀吉。”

从日吉丸到木下藤吉郎，从藤吉郎到秀吉，再从秀吉改姓加衔为羽柴筑前守，终于成为领有江州18万石的藩侯。当时，是1574年，秀吉才39岁。

秀吉并没有移驻小谷城，而是在该城南方琵琶湖畔的长滨筑一新城，第二年春，从墨股城移来。前临琵琶湖及四明岳，后倚伊吹山脉的长滨城，在秀吉的经营下日益兴旺。

此时秀吉的麾下有参谋竹中半兵卫，重臣亦皆以一当千之勇士，有秀吉之弟秀长、蜂须贺彦右卫门、生驹甚助、加藤作内、增田仁右卫门、山内一丰、大谷吉继等。侍卫队则除了原来的堀尾茂助、福岛市松、加藤虎之助、片桐助作，又新加入石田佐吉（即以后的石田三成）。