在上集，唐僧不幸地把自己送到妖怪的家门口，还好沙僧和猪八戒顺着踪迹找了过来。

两人在洞外叫阵。不一会儿，黄袍怪便身着黄金铠甲，手握追魂夺命刀，在小妖们前呼后拥中，信步而出。

（黄袍）“哦！你们就是猪八戒和沙悟净吧？唐僧正在洞中做客，我特意备上好酒好菜招待，你们要不要也来啊？”

（八戒）“当然！嘿嘿，太好了！”

猪八戒刚要往里闯，被沙僧一把拦住。

（沙僧）“二师兄，师父是出家人，怎么会喝酒？”

（八戒）“对哦！哼，你竟敢唬我，吃俺老猪一耙！”

猪八戒抄起九齿钉耙，朝妖怪劈去，黄袍怪侧身躲过，架起钢刀相迎。【邦】猪八戒抡了几下耙子觉得有些累，便纵身跳上云端，黄袍怪随后跟上。沙僧将行李和白马安置好后，便拿着宝杖，赶过来帮忙。

【打斗声】

三人在天空中激战，黄袍怪招式繁多，快如闪电，武艺十分高强。沙僧和猪八戒两人联手，愣是没捞到半点便宜。

三人你来我往，杀得满空雾绕云迷，山中轰隆作响。

正当他们斗的难分难舍时，妖洞中，一道人影悄悄靠近唐僧。

（公主）“长老，你为什么被绑在这儿？”

唐僧被吓得不轻，扭头一瞧，竟然看见一位年轻貌美的女子。

（唐僧）“我从大唐来，到取西天取经的，不小心误闯洞中，被抓住绑在这里。你、你是人是妖？”

（公主）“别怕，圣僧，我不是妖怪。”

女子满脸哀愁，娓娓道来自己的身世。原来，离这里西边三百多里有个宝象国，女子是宝象国的三公主，名叫做百花羞。13年前的中秋节，她正和家人开心地赏月。【狂风】忽然，黄袍怪使出一阵怪风将她卷来，还强迫她嫁给自己。

（公主）“这13年来，我日夜思念自己的父母，真想见他们一面……长老，宝象国是西去的必经之路，你路过的时候，请把这封信捎给我父母。”

（唐僧）“可我现在被绑着，妖怪还要吃我，我怎么能捎信呢？”

公主闻言，立即给唐僧解绑，带他从后门逃走了。随后，公主回到妖洞，倒在**，装出不舒服的样子。

【转场+打斗声】

外面，黄袍怪越战越勇，他把大刀架在猪八戒的脖子上，眼看胜利在望，忽然，一小妖跑出来——

（小妖）“大王！不好了！夫人她病了。”

黄袍怪马上抛下猪八戒和沙僧，急匆匆地返回妖洞。

（黄袍）“夫人！听说你病了。”

（公主 柔弱）“夫君，我刚刚睡觉时，梦到一位金甲神人，他责怪我许愿不还，如今我受到惩罚，心痛难忍！”

（黄袍）“夫人许了什么愿？”

（公主 弱弱）“我小时候，曾在宫里对着神像，暗暗地许下一桩心愿：若能嫁个如意郎君，便斋僧布施，多做善事。我嫁给你这么久，只顾夫妻恩爱，却忘了这件事。听说今天你抓了个和尚，要杀他吃肉，我心口就疼起来。”

（黄袍）“既然这样，为了让夫人好病，我就放了唐僧。”

黄袍怪叫来看守的小妖，却听说唐僧挣脱绳索，从后门逃走了。

（黄袍）“嗯？他自己怎么能挣脱，难道有人故意放走他？算了，只要夫人健康，唐僧跑就跑吧！”

黄袍怪走到洞门口，对着猪八戒和沙僧大喊。

（黄袍）“唐僧我已经放了，你们自己去后门找吧！”

沙僧和猪八戒半信半疑，但还是牵着马，绕到波月洞后门。

（八戒）“师父！你在哪儿？”

听见呼唤，唐僧从藏身的荆棘丛中站起来，与徒弟们高兴地会和了。

【祥和的音乐】

三人穿过黑松林，向西走了300里地，来到了宝象国。国内田地肥沃，道路纵横，城池相连，十分繁荣祥和。王宫内，高阁层层叠叠，玉陛金阶，钟鼓管乐。

唐僧穿越国境时，需要倒换通关文书，便进入宫殿面见国王。

（唐僧）“贫僧参见陛下。”

（国王）“圣僧免礼，敢问您有何贵干？”

（唐僧）“贫僧要去西天拜佛求经，一来倒换通关的文书，二来有一封三公主的家书，要转交给您。”

（国王）“什么？三公主？朕失踪多年的女儿？”

【悟空说】俺老孙在花果山吃香的、喝辣的，一点儿也想不起取经的事！小朋友，为什么八戒和沙僧看不好唐僧呢？