在上集，孙悟空索要袈裟不成，还被黑熊怪打中了头。

【眩晕音效】

孙悟空晃晃脑袋，恢复神智后，用力一丢，金箍棒飞旋横出，黑熊怪不慌不忙用长枪尖端接下，顺着方向绕两圈，用巧劲又推了回去。

两人在洞口打了十几个回合，直到中午，妖怪停下攻势。

（黑熊）“不打了，不打了，我得回去吃午饭，吃完与你再战。”

还没等孙悟空答应，他就一溜烟钻回洞府，快速关上了大门。

孙悟空性子急不愿等待，刚要离开，突然门开了，走出一只小妖。

孙悟空一路悄悄地尾随，跟着小妖回到观音寺。原来这小妖是给老住持送请帖的，邀请他参加明天的佛衣会。

孙悟空心里立刻有了主意。他再次来到黑风洞洞口，摇身一变，化作住持的模样。

【拍门】

（住持）“开门！”

一小妖打开门，在前头带路。孙悟空进洞后，发现里面别有一番景象——桃李争妍，簇簇兰香，雕梁画栋，明窗彩户。

（悟空os）“这妖怪倒有几分雅致和仙气。”

黑熊怪看见孙悟空，以为他就是老住持，上前抱拳行礼，请他入座。

（黑熊）“兄台，我明天才开佛衣会，你怎么今天就来了？”

（住持/悟空）“我这不是想早点看到宝贝吗？”

（黑熊）“昨天夜里，你不是看了个够吗？”

（主持）“昨晚天色太黑，我没看清楚。后来寺院着火，谁想到你竟然趁乱把宝贝拿走了。”

（黑熊os）“看来这家伙想把袈裟要回去，哼！我才不给他呢！”

正盘算着，送请柬的小妖回来了，它一进洞就大声嚷嚷。

（小妖）“大王，观音寺的住持昨夜去世了，明天来不了了。”

黑熊怪立刻瞪向孙悟空，谨慎地向后退，直到摸到武器。

孙悟空见身份败露，马上现出原形，再次和他大战起来。

【打斗声】

（黑熊）“狡猾的猴子，差点被你骗了！”

（悟空）“快还袈裟来，否则让你不得安生！”

他们从洞内打到洞外，从地面斗到山头，从下午打到晚上，吐雾喷风，飞砂走石。眼见没完没了，黑熊怪化作一阵清风，逃回洞里，任凭悟空在外怎么吵嚷也不出来了。

孙悟空只好回到了观音寺，他望着大门上的匾额，喃喃自语。

（悟空）“对，这里是观音菩萨的地盘，在这丢东西，明天我就去找菩萨帮忙！”

【转场】

第二天，佛衣会开始前，孙悟空请观音菩萨来到黑风山，两人降临到半山腰，正商量对策时。

【脚步由远及近】

忽然，一个人匆匆赶往山上，他正是昨天的白衣书生，手中还拿着一个小木盒。

仇人见面分外眼红，孙悟空登时抽出金箍棒，跳上前去。

（悟空）“呀——看棍！”

【打中】

孙悟空一棍子把书生打晕，对方现出原形——竟是一条蛇精。

（悟空）“菩萨，他是黑熊怪的朋友，不如咱们将计就计——”

【转场音效】

片刻后，白衣书生来到黑风洞，他一见到黑熊怪就诉苦。

（书生）“大王，刚刚真险呐！我在路上遇到一毛脸和尚，他差点把我给你的礼物抢了，幸好我逃得快！”

书生打开木盒，推到黑熊怪面前，里面有颗红彤彤的大药丸。

（书生）“这是小弟珍藏多年的仙丹，吃了可增长千年道行，特意献给您。祝您千岁！”

黑熊怪乐呵呵地拿起丹药，一口吞到肚子里。

（黑熊）“多谢贤弟！”

话音刚落，【碰、碰】黑熊的肚子传来阵阵疼痛，他跌倒在地，满地打滚。

（黑熊）“贤弟，你这仙丹怎么吃了这么难受——咦？你是谁？”

浓烟散尽，白衣书生变为观音菩萨的模样。

（菩萨）“黑熊怪，我乃南海观音，你刚刚吃下的丹药乃是孙悟空所变，希望你速速归还袈裟，免得受苦。”

【拳打脚踢】

孙悟空在他肚子里开始了新一番折腾，他连踢带踹，令黑熊怪疼得哀嚎阵阵，赶紧哆嗦着跪下。

（黑熊）“菩萨饶命，我愿归还袈裟！”

观音菩萨见黑熊怪有心向佛，便收他当徒弟，帮忙看管普陀山。

【师父说】悟空和黑熊怪打斗两次也没拿回袈裟，所以单凭武力是不能解决事情的。小朋友，你觉得黑熊怪有哪些优点，能让菩萨看上收做徒弟呢？