上集讲到，孙悟空跟菩提老祖学到两种高超的本领——七十二变和驾筋斗云。然而，此刻他却出现在花果山，这是为什么呢？

原来，他用法术捉弄师兄弟们，被师父知道后赶了出来，临走前菩提祖师叮嘱他。

（祖师）“悟空，你太过顽劣。日后，你若闯了祸，不许跟别人讲，是我的徒弟……知道吗？”

孙悟空叹了一口气，想着不能报答师父的教导之恩，不由得有些遗憾和伤感。

回到家乡，望着熟悉的山山水水，花草树木，孙悟空又很快高兴起来。他三两下跳到花果山山顶，大声嚷道——

（悟空）“孩儿们，我回来了！”

【树摇动，猴窜出的声音】

登时，山崖下、树丛中，窜出成百上千只大大小小的猴子，它们一见到孙悟空就开始哭诉。

（猴A）“大王，您一走十多年，总算回来了！一伙妖魔强占了咱们的水帘洞，还奴役我们给他做苦力。”

（悟空 怒）“好大的胆子！你们等着，我去会会他！”

孙悟空身轻如燕，起身跳到了水帘洞外。

（悟空 喊）“我乃水帘洞洞主，你是什么妖魔？竟敢霸占我洞府，欺我猴子猴孙，今天我要好好教训你！”

【重重的脚步声】

不一会儿，一个头戴金盔，身穿黑色铁甲，手握钢斧的妖怪走了出来。他虎背熊腰，足有7、8米高，反观孙悟空呢？只有1米多点儿。

（妖怪）“我乃北山混世魔王，哈哈哈，你这么矮小，连兵器也没有，怎么和我打？待我放下兵器，免得说我欺负你！”

【兵器落地音效】

（悟空）“哼，别说大话，吃俺老孙一拳！”

悟空跳出，劈脸就打。混世魔伸手阻挡，另一手握拳捶向他。孙悟空灵活一闪，顺势出拳，接连劈向对方肋下。

【3-5下打拳声】

混世魔王被打得龇牙咧嘴，摸摸肋下，真疼啊！见空手难敌，他抛开刚刚的大话，抄起丢掉的钢斧，径直砍向悟空。悟空侧身，令对方的进攻落空，但他明显感觉到这妖怪的实力有了大幅度提升。

妖怪来势汹汹，悟空也不由得认真起来。他纵身一跃，身体悬空，用尽腿力，猛然将对方踢翻。飞起的妖怪撞得山石俱碎，【石头炸开声，砸人声】被落下的石块将砸得晕头转向。

混世魔王知道自己必败无疑，赶紧捡起钢斧，落荒而逃。

孙悟空带着猴子猴孙撵走混世魔王的手下，重新占领了水帘洞。

【胜利喜悦的背景乐】

猴子们有了靠山，士气大增！它们在孙悟空的领导下，每日操练武艺，并学习人类分工任责，站岗放哨……猴群变得越来越繁荣。

这天，孙悟空坐在座位上，眉头紧锁。他最近每天都在思考一个问题：他该去哪儿找一件合适的兵器，令自己的战斗力更牛呢？

一猴子手下得知孙悟空的烦恼后，向他提出建议。

（猴A）“大王，您能去水下吗？”

（悟空）“我有筋斗云，又精通七十二般变化，能隐身摄法，水火不侵，金石无碍，上天入地哪里去不得？”

（猴A）“大王本事通天，凡间兵器肯定入不了您的法眼。我跟您说，咱这水帘洞桥下的水直通东海龙宫，听说除了天庭，就属龙宫里宝贝最多。您不如去找老龙王要一样兵器。”

孙悟空一听，喜上心头。他走到水帘洞的桥上，念完“避水诀”，一跃跳入水中。

【跳水声+潜水声】

他顺着水流游到大海，潜入东海深处……在幽暗的海底，一座晶莹剔透的巨大宫殿巍然而立，泛着幽幽的光芒，十分气派。

成百上千的虾兵蟹将把守在门外。一名巡海夜叉见孙悟空到来，拦住查问。

（夜叉）“你是什么人？”

（悟空）“我乃花果山美猴王，是你们的邻居，特来拜会东海龙王。”

巡海夜叉回禀过龙王后，将孙悟空带进龙宫。孙悟空跟在夜叉身后，盯着它数丈的身高，绿色火焰般的头发，经过一层层门廊，来到龙王所在的龙宫大殿。

在这里，孙悟空看到了大名鼎鼎的东海龙王——敖广。

【猴哥说】俺老孙想一步步增强自己的实力，所以兵器是必需的。小朋友，你想增强自己哪方面的实力呢？